[신한투자증권 매수 · 목표 38,000원]
• 신한투자증권은 대한항공에 대해 투자의견 매수, 목표주가 38,000원을 제시했다.
• 통합 모멘텀과 원화 강세로 글로벌 항공사 중 주가 퍼포먼스가 돋보이며, 제트유 가격 상방 압력에 따른 단기 손익 불확실성에도 구조적 이익 체력 제고 요인은 확고하다고 평가했다.
• 합병 이후 항공 자회사의 손익 개선이 가시화될 경우 리레이팅 흐름이 장기화될 수 있을 것으로 전망했다.
• 아시아나항공 운항 편의 운임 상승 효과는 27년 말까지 점진적으로 반영되겠으나, 규모의 경제 확보에 따른 비용 절감 효과는 통합 초기부터 발휘될 것으로 기대했다.
※ 위 의견·목표가·전망은 신한투자증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
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