[키움증권 매수 · 목표 73,000원]
• 키움증권은 삼성E&A에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 73,000원을 제시했습니다.
• 3분기 영업이익은 2,760억원(YoY +56.3%)으로 시장 컨센서스(2,481억원)를 상회할 것으로 전망됩니다.
• 중동 전쟁과 원화 강세가 일부 부담이나 공사 차질이 없고, 환율 부담은 선물환을 통해 영업외이익으로 상쇄되어 높은 수익성이 유지될 전망입니다.
• 3분기 SAN7(약 4.7조원) 수주와 이전 그룹사 가이던스 상향(3조→7조원)을 바탕으로, 3분기 전체 수주 가이던스도 최소 16조원으로 상향될 전망입니다.
※ 위 의견·목표가·전망은 키움증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓YoY: 전년 동기 대비 (Year-over-Year). 1년 전 같은 기간과 비교한 증감률
❓가이던스: 기업이 직접 제시하는 향후 실적 전망(매출·이익 등). 컨센서스와의 괴리가 주가 변동을 좌우
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