• 현대차증권은 고려아연에 대한 매수 의견을 유지하고, 목표주가는 142만원으로 하향했습니다.
• 2026년 예상 EPS는 6만6,537원에서 5만9,470원으로, 2027년 예상 EPS는 6만3,795원에서 5만9,085원으로 낮췄습니다.
• 2026년 3분기 영업이익은 4,246억원으로 추정했으며, 이는 당사 추정치가 컨센서스 하단 수준인 가운데 전 분기보다 28% 감소한 수치입니다. 은 가격 19%, 금 가격 5% 약세와 원화 강세가 감소 요인으로 제시됐습니다.
• 목표주가는 2026년 예상 EPS에 적정 P/E 24배를 적용해 산출했습니다. 적정 P/E는 비철금속 가격 조정기였던 2015년, 2022년, 2023년 상단의 평균을 적용했습니다.
💰 현재가 1,068,000원
🎯 목표가 1,420,000원
📈 상승여력 +33.0%
❓컨센서스: 증권사 애널리스트들의 실적 추정치 평균
❓EPS: 주당순이익 (Earnings Per Share). 기업의 순이익을 발행 주식 수로 나눈 값 — 1주당 벌어들인 이익
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#고려아연