[키움증권 매수 · 목표 15,000원]
• 키움증권은 KH바텍에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 15,000원을 제시했다.
• 상반기 실적은 티타늄 IDC 매출 감소 및 폴더블 스마트폰 외장 힌지 납품 일정 변화 영향으로 부진했다.
• 3분기는 신규 외장 힌지 매출 반영에도 제한적 ASP와 환율 효과를 감안해 매출 1,484억원(YoY -12%), 영업이익 110억원(YoY -22%)으로 보수적 추정했다.
• 26년 매출 3,726억원(YoY -12%), 영업이익 210억원(YoY -34%)을 전망하며, 연말 고객사 주문량 확대 시 추정치 상향 여지가 있다고 판단했다.
※ 위 의견·목표가·전망은 키움증권 애널리스트의 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
❓YoY: 전년 동기 대비 (Year-over-Year). 1년 전 같은 기간과 비교한 증감률
🔗자세히 보기 📑리서치 허브 📲앱 다운로드