실전매매전략 : 마켓타이밍

# 미국시장 금리와 유가가 하락하며 변동성 리스크가 완화되자 S&P500지수와 나스닥은 60일선을 지지하며 반등했고 필반지수도 120일선을 회복했습니다. 일본시장 또한 120일선에서 지지되며 반등하여서 주요 지지대는 모두 지킨 모습입니다.

# 국내시장 또한 외국인의 대규모 매도에도 조정은 있으나 저점을 높여가고 있으며 오늘 반등시 재차 20일선과 60일선까지 반등할수 있어서 주요 주세대는 지킬수 있어 보입니다. 오히려 코스닥은 오늘 반등시 60일선을 돌파할수있어서 기술적으로는 상대적으로 좋아 보입니다

# 미국섹터는 오랜만에 골고루 좋은 모습입니다. 빅테크+소프트웨어도 상승추세가 유지되고 있고 금리와 유가하락에 오랜만에 낙폭과대 중소형 성장주들이 반등폭이 아주 강했고 여전시 서버관련주들의 움직임이 좋은 가운데 가장 무거웠던 메모리도 반등하는 모습입니다.

# 결국 FOMC이후 금리인상이 불확실성은 완화시켰다고 생각하며 오늘 장중 BOJ의 금리인상이 있을 예정인데 미국과 같은 방향성을 가지기에 이 또한 시장에 리스크요인인 아닐듯 합니다.

# 다음주 미중정상회담이 있지만 정상끼리 싸우고 나오거나 취소되지 않는한 기대감도 적었기에 큰 문제가 없어보이며 그 다음은 9월30일 마이크론 실적과 PCE까지는 일주일정도는 리스크가 소강상태에 있지 않을가 생각합니다.

# 따라서 국내시장은 오늘이 중요해 보이는데 오늘 외국인이 매수로 유입되고 개인이 매도로 전환된다면 9월 둘째주에 시장이 반등이 나온것처럼 추석전후 단기 반등이 나올수도 있다는 판단인데

# 이란 사태도 최근 돌아가는 흐름을 보면 싸우기 보다는 뭔가 협의 일정들이 많기에

# 부디 오늘 외인의 매수가 유입되고 오늘 FTSE 리밸런싱과 미국 만기일을 상승으로 마무리하고 9월말까지 안도랠리라도 나오길 바랍니다.

https://t.me/stockgrandmaster

# 에너저전력섹터 반등세 유지

# 가장 강한 주식은 블룸에너지 연료전지 5일선에서 반등
# GE베르노바 가스터빈, 이튼 전력주 반등했으나 상승폭 되돌리며 20일선 인근
# 솔라엣지 태양광 20일선에서 반등

# 반도체 후공정 상대적 강세. 메모리도 반등

# 메모리 샌디스크, 마이크론 20일선에서 반등
# TSMC파운드리, ASE후공정도 20일선에서 반등

# 서버관련주기존 주도주중에서는 가장 강세

# 서버관련 인텔, 마벨, SMCI 등 20일선에서 강하게 반등
# 델 서버1위는 신고가

# 금리하락으로 낙폭과대 중소형 성장주 강세. 상승폭은 가장 강함

# 금리하락으로 유전자치료제는 신고가
# 양자컴, 우주, AI신약, SMR 등 낙폭과대 반등 강하게 하며 20일선 회복

# 빅테크 및 소프트웨어 상승세 유지되나 상승탄력은 소폭 둔화

# 애플, 메타 빅테크 반등세 유지
# 아틀라시안, 크라우드스트라이크 소프트웨어도 상승세 유지

# 외국인 선물은 매수로 돌렸으나 현물은 여전히 매도 지속

# 오늘 외국인과 개인의 현물 매수흐름이 중요

# 나스닥지수 60일선 지지되며 이평선 모두 회복하는 반등

# 필반지수도 120선 회복함
# 일본지수도 120일선 지지되며 반등시도

# 코스피지수는 60일선에서 저항되나 오늘 반등시 60일선까지 재차 반등가능

# 코스닥지수는 60일선 돌파시도

# VIX변동성지표 200일선 저항되며 20일선 이탈하여 안정권 재 진입

# WTI유가와 미10년국채금리 모두 5일선 이탈하며 9월들어 5일선 이탈하는 첫 조정

# 달러인덱스는 100 회복후 쉬어감

-> 유가와 국채금리가 5일선은 이탈하며 VIX변동성지표가 20일선을 이탈하여 리스크 완화

' 원하는 결과는 아니나 최악은 아닌 fomc에 감사하며'

# 미국시장 금리를 인상했습니다. 그리고 12월 추가금리인상 확률이 높아졌기에 결론적으로 올해 3번이 아닌 2번의 금리인상의 거의 기정사실화 되었네요

# 9,10,12월 3차례 인상은 아니기에 최악은 아닙니다. 다만, 내년에 현재로서는 내년 금리인하는 없는 것으로 보는 것 같습니다. 그리고 정책목표를 고용에서 물가로 바꾸었기 때문에 전반적으로는 비둘기(완화적)보다는 매파적입니다.

# 그렇다보니 주요 리스크 지표가 여전히 불편합니다. VIX변동성지표가 200일선까지 반등했고 유가는 5일선까지 쉬어갔지만 금리와 달러가 반등하였고 10년국채금리도 5%를 지키고 있어서

# 결국 최악의 결과는 아니지만 V자 반등을 노리고 매수할 수준의 FOMC도 아닌듯하며 향후 내일 있을 BOJ 그리고 월말 PCE, 다음달 고용지표와 CPI 까지 여전히 신경을 써야할듯 합니다.

# 다만, 최악이 아니기에 이런 결과를 선반영한 주가가 추가 하락할 상황도 아닌듯 합니다. 즉, 이벤트 해소에 따른 불확실성 감소와 기술적 단기 반등은 나올수있지 않을가 생각되는데

# 미국 종목들 보시면 6월고점이후 강세를 보이던 빅테크, 소프트웨어 및 일부 가치주는 쉬어가는 모습을 보였고 메모리와 장비주는 여전히 약세지만 후공정과 서버관련주 그리고 일부 데이타센터 인프라관련주는 강세를 보였습니다.

# 즉, 금리가 상승할때 강했던 주식들은 쉬어가고 있고 금리상승기에 하락했던 종목중 일부 서버 및 데이타센터인프라 관련주가 강하게 반등게 반등한 것을 보면 반도체/서버/데이타센터 관련된 낙폭종목들의 제한적인 반등인데 아쉽게도 메모리는 약한 모습이네요

# 이를 국내시장에 반영하면 전자닉스의 반등은 제한적일 수 있고 상재적으로 시총이 작은 후공정, 그리고 광통신 및 일부 전력과 우주, 바이오섹터정도가 단기적인 반등이 나올수 있어보입니다.

# 국내시장을 보면 결국 시장이 기조적인 반등을 하기 위해선 외국인이 매수해야합니다. 전일 그래도 일부 변화의 모습을 보였는데 오늘과 내일 수급을 장중에 잘 확인해봐야 할듯 합니다.

# 쉬운 시장은 없네요. 그래도 최악은 아닌데 감사하며 지금은 현금화보다는 최소한 버틸때 같습니다. 다만, 추가매수는 종목장일수도 있으니 일부 종목군의 반등을 노리고 그 안에서 +a를 노리시면 좋겠습니다.

https://t.me/stockgrandmaster

# 서버관련주도 반등시도

# 인텔, 마벨, 네비우스 등 서버관련주 20일선 회복하는 반등
# TSMC 비메모리도 20일선 회복시도

# 반도체에서는 후공정 상대적 강세

# 후공정 ASE 20일선 회복하는 반등.
# 반도체 메모리는 100 이평선 지지력테스트
# 램리서치 전공정장비 100일선까찌 조정

# AI 데이타센터 인프라 관련주 반등

# GE베르노바 가스터빈 20일선 돌파
# 블룸에너지도 5일선 회복하며 반등세 지속
# 루멘텀 광통신도 20일선 돌파
# 이튼 전력주도 5일선까지 반등

# 6월말 시장조정이후 저PER 현금흐름 좋고 단기 수익성 높은 주식들 쉬어가는 모습

# 메타, 애플 빅테크 반등세 유효하나 탄력 둔화
# 보안, 기업관리 소프트웨어 고점에서 소폭 쉬어감
# 금융, 소비재, 정유 및 일부소프트웨어는 약세보임

# 외국인 오랜만에 선물 매수
# 다만 현물은 계속 매도중이라 오늘과 내일 외인 방향성이 중요할듯

# 그래도 다행인건 개인이 매도세로 전환

-> 즉 오늘 외국인이 매수해준다면 개인들은 매도로 전환되어 수급이 좋아질 수 있음

# 나스닥지수 60일선 지지력 테스트. 이탈시는 120일선까지 레벨다운 가능

# 120일선 이탈후 필반지수 직전저점 지지되며 반등시도 아직은 미약하여 확인필요

# 일본지수 120일선 지지력테스트
# 코스피지수 120일선 및 60일선 저항되며 조정받았으나 직전저점에서 반등시도
# 코스닥지수는 60일선에서 저항되나 버티고 있음

# VIX변동성지표 : 200일선까지 종가 상승. 돌파시는 리스크 확대

# 유가 105불에서 저항되며 5일선까지 눌리며 쉬어감
# 미10년국채금리는 5% 유지되어 리스크 확대구간 지속

# 달러인덱스도 금리인상으로 강하게 상승

-> 리스크 지표들 아직은 불안함 모습. 추가 확인 필요

# 미국시장 고금리, 고유가로 불안한 상황이어지며 FOMC를 앞두고 리스크 회피성 매도세가 이어지는 모습입니다.

# 그래도 아직은 투심을 나타내는 VIX변동성지표가 200일선 이하에서 마무리되고 있는데 오늘밤 FOMC 이후가 중요할 듯 합니다. 부디 종가기준 200일선이 저항대로 지속 유지되길 바래봅니다.

# 기술적으로는 미국시장 나스닥/S&P500지수의경우 60일선 지지력을 테스트하고 있고 필반지수는 직전저점을 테스트하고 있는데 이탈시는 레벨이 다운될수 있는 모습으로 각각 120일선 200일선이 가능할수도 있습니다.

# 일본지수또한 120일선 지지력을 테스트하고 있고 코스피지수는 120일선이 저항되며 조정을 받았느나 미국과 마찬가지로 내일 FOMC 이후 미국시장 움직임에 따라 현재 지지대를 유지할지 아니면 한단계 레벨이 다운될지 확인이 필요한에 일본과 코스피 역시 레벨이 다운될경우 200일선이 주요한 지지대 입니다.

# 전일 미국을 보면 클레리티법안도 부결이 되는 모습으로 트럼프의 대한 지지력이 많이 약해진 것 같습니다. 재무장관인 베센트 또한 최근 일본엔화개입과 국체매입정책 그리고 유가 40불 전망 등 여러가지 정책과 말들을 하고 있지만 집권초와 다르게 시장의 신뢰가 사라진 듯한 모습인데

# 이번 11월 미국중간선거마저 진다면 레임덕까지 올수도 있어 보이는데 어쨌건 마지막 승부수는 이란전쟁 종료가 아닐 가 싶습니다. 다시한번 빠른 시일내에 이란관련 호재가 나와주길 바라며

# 국내시장은 수급이 여전히 좋지 않습니다. 현물 매도는 물론 선물도 1만계약이지만 매도포지션을 가지고 있는데 미국도 오늘밤 FOMC, 내일 쿼드러플만기와 FTSE리밸런싱 등 수급이슈가 있어서

# 위에서 말씀드린것처럼 VIX변동성지표도 나스닥지수도 일본증시도 기술적으로 중요한 저항대/지지대를 테스트하고 있어서 리스크가 레벨업되고 지수가 레벨다운 되지 않고 현재의 지지대를 지켜주길 간절히 바래봅니다.

# 또한 FOMC는 지금같은 불확실성이 지속되기보다 차라리 금리인상을 통해 추가 금리인상까지 시간을 벌어주는 것이 단기적인 조정이 있더라도 오히려 불확실성 완화에 도움이 될것 같습니다. 또한 금요일 만기와 FTSE리밸런싱을 통해 수급이슈가 마무리되며

# 다음주부터는 미국을 포함해서 한국시장도 다시 반등기조로 들어설수 있도록 바래봅니다.

https://t.me/stockgrandmaster

# 마벨은 20일선 이탈후 회복시도하나 미약함
# 샌디스크, 마이크론 메모리 100일선 지지력테스트
# 인텔은 120일선 지지력 테스트

# 블룸에너지 반등시도하나 미약, 이튼 전력주는 200일선 인근까지 조정
# 엔비디아, 루멘텀 등 100/120일선에서 지지력 테스트