О ситуации с Ираном и влияние на транспорт

Понятно, что ситуация сейчас в острой фазе и системной картины нет, но пока мысли такие:

1. Длительного конфликта не ожидаем, причин несколько.
Иран уже показал что сильных структурных изменений в моменте не будет, а будет эскалация конфликта на все соседние страны. Пока серьезные рычаги ими еще не применялись, просто обозначили возможности сильного влияния на бизнес империй Залива.

2. Кроме того, США и Израиль не заточены под длительный конфликт. Первым через недельку надо гнать авианосцы и самолеты на ТО и довооружение, вторые останутся без ракет ПВО.
Поэтому все разойдутся и продолжат изоляцию, экономическое давление на страну и подготовку к следующим актам агрессии.

3. Все обрадовались гипотетическому росту российского нефтегаза в моменте, но не все так просто. ОПЕК+ уже объявил о увеличении добычи нефти для сдерживании цен.

4. Все глобальные проекты сотрудничества Ирана и России будут как минимум заморожены, а именно проект газовой трубы в Иран, российские инвестиции в газодобычу и СПГ, проект железной дороги Север-Юг.

5. Россия до вторжения также стремилась развивать бизнес с ОАЭ и Саудовской Аравией, в т.ч. в транспортной сфере, эти проекты теперь будут камнем преткновения в балансе ухудшившихся отношений между странами региона.

6. Поэтому по сути разрушено еще несколько опций долгосрочного развития России за рубежом.

7. Неминуемый рост ставок фрахта и увеличение рисков традиционных морских путей может сыграть в плюс развитию Трансарктического транспортного коридора, но это не то что можно монетизировать в моменте.

8. События еще раз подчеркнули отсутствие красных линий и право сильного на любые действия. Поэтому наши союзники армия и флот и это будет оставаться государственным приоритетом номер один в ближайшие годы.

@sneglev