СЛУЖБА РУБЛЯ

Космос — новый этап астрополитики

1. Российский космос: спутники «Рассвет»
Я вынужден признать, что в русском космосе больших прорывов нет. Система спутников «Рассвет» постепенно начинает работать в нужном режиме, есть заявления о лунных программах на 8 лет, но всё это, хоть и важно для войны, не является столбовой дорогой космонавтики. Это локальные достижения, а не стратегический шаг вперёд.

2. Запуск телескопа «Роман» — событие мирового масштаба
Американцы вывели на орбиту новый телескоп «Роман». Теперь у них фактически система телескопов на орбите, каждый решает свои задачи. Это колоссальный шаг в изучении внегалактического пространства. «Роман» за год должен передать на Землю больше информации, чем «Хаббл» за всё время службы. Это не военная программа, а работа во имя будущего человечества, и за это Америке большое спасибо.

3. Программа Маска: захват космического плацдарма
Маск развернулся широко — строятся космодромы, энергетические и сборочные центры. Это уже не разведка, а захват космического плацдарма как целого. Он решил задачу вывода на околоземную орбиту — теперь будет выведено столько, сколько нужно. Это грандиозный успех Маска и американской системы освоения космоса. Он поставил на другую технологию и выиграл, пройдя критическую точку.

4. Космическая академия Трампа — шаг к астрополитике
Трамп объявил об открытии космической академии — суперуниверситета для подготовки кадров для космоса. Его слова «наши интересы простираются до Луны и далеко за её пределы» — это первое заявление крупного политика о программе исследования дальнего космоса. Это значимый шаг в астрополитике, подтверждающий, что США уходит из геополитики в астрополитику.

5. Вывод
Последняя неделя изменила ситуацию в космических исследованиях для всего мира, особенно для Америки. В терминах аттракторов Шилова — это заметное улучшение американского аттрактора и того, что мы называем технатом. Это стратегическое событие. Для нас, к сожалению, почти ничего не изменилось.

Что бы вы понимали - за первые десять месяцев 2026-го финансового года США имеют дефицит федерального бюджета в 28% или в 6% ВВП.

Вкупе с ростом стоимости обслуживания долга - с этим не живут.

Мы надеялись что 15 сентября конгресс примет CLARITY Act, и тем самым начнётся снова накачиваться пузырь крипты. Но увы.

США как государству эта мера - как отсрочка, а не отмена смертного приговора.

Но многие нормальные чатлане, умные и красивые, озолотились бы 😁

Однако Бессент решил пойти по самому мудацкому пути - не резать расходы, не увеличивать доходы государства, а надеяться что ИИ-пузырь даст буст росту ВВП всего государства.

У нас есть осторожное предположение что все инвестиции в дата-центры и прочие Нвидии и их влияние на предполагаемый рост ВВП США очень сильно переоценены.

То есть мы накануне грандиозного шухера.

🇷🇺Песков: Россия не стремится к дедолларизации, но раз некоторые страны не дают России использовать в торговле их валюту, Россия использует свою. Америка сама разрушает доверие к доллару.

Заметили, как в Кремле всегда аккуратно комментируют отношения к доллару?

Всегда подчеркивают, что Россия не против доллара, что это именно Запад ограничивает возможности России, что приводит к ослаблению валюты.

Кремль не хочет ругаться с хозяевами Федеральной резервной системы.

Крупнейшие производители золота: как изменился мировой рейтинг за 15 лет

С 2010 по 2025 год расстановка сил среди ведущих золотодобывающих стран заметно изменилась. Китай сохранил первое место, увеличив производство с 351 до 384 т. Самый значительный рост среди лидеров показала Россия — с 203 до 345 т, поднявшись с пятого на второе место. Австралия увеличила добычу с 257 до 293 т и занимает третью позицию.
Особенно заметно снижение добычи в традиционных золотодобывающих странах. В США она сократилась с 231 до 157 т, а в ЮАР — с 210 до 99 т. Одновременно существенно выросла добыча в ряде развивающихся стран: Гана увеличила производство с 94 до 187 т, Узбекистан — с 69 до 125 т.
В целом за 15 лет центр мировой золотодобычи продолжил смещаться в сторону Азии, России и стран Африки, тогда как роль США и особенно ЮАР заметно снизилась.

Источник данных: World Gold Council. Инфографика: Visual Capitalist.

Подробнее и комментировать: https://zolotodb.ru/article/13536

Зачем Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву (часть 3/3)

На январь 2025 года добыча на сланцевых скважинах США, пробуренных в течение 2024 года, составила 39% от общего объёма добываемой на эту дату нефти. Даже временное сокращение программ бурения моментально снизит общий объём добычи нефти в США.

Прирост сланцевой добычи обеспечивал 75% общего прироста внутриамериканской добычи. Эксперты оценивают падение общей добычи США на 20% при снижении на 50% буровой активности.

Разгон сланца произошел на волне разгона цен на нефть до 140 $/б, а источником финансирования был информационный хайп вокруг "сланцевой революции", обеспечивший быстрый рост капитализации сланцевых компаний, кредитного рейтинга и притока инвестиций.

Сегодня такой номер уже не пройдет. Короткий срок жизни сланцевых скважин требует огромных финансовых затрат, а фондовое окно закрылось. Точка безубыточности бурения новых скважин сланцевой добычи существенно выше, чем по уже существующим скважинам.

Первоначальный импульс уже истрачен, новым может стать только очередной ценовой рывок нефти к 140 $/б, что возможно в принципе только в том случае, если все расчеты будут сохраняться в долларах.

Сегодня более половины нефтедобывающих компаний США не имеют экономических стимулов для бурения новых скважин в регионах сланцевой добычи.

А теперь просто сложите "раз-два-три-четыре-пять", и станет понятно, зачем Уиткофф с Кушнером приезжали в Москву.

Надо кровь из носу остановить украинские удары по НПЗ России (тут надо еще раз отметить прозорливость нынешней власти Украины, которая играет ва-банк), вернуть русский экспорт нефтепродуктов и нефти на мировой рынок.

На иранском фронте США не могут отступить, это станет сигналом к глобальному неповиновению, кроме того, установит принципиально иной режим безопасности в энергетическом "сердце планеты", резко вырастет роль Ирана, а шансы на ирано-арабское примирение с выходом на консолидированную позицию резко возрастут.

В такой конструкции Израиль теряет свою стратегическую роль на Ближнем Востоке и становится чемоданом без ручки. Европа вырывается из американской энергетической удавки (сегодняшняя позиция Европы по Украине объясняется простым фактом - США показали Европе, что ее доступ к русским энергоносителям возможен только, если они пойдут под контролем Америки и на ее условиях). В общем, рушится вся гегемония. В таких условиях можно даже пойти на временные уступки России.

Временные, потому что после (и если) падения Ирана Штаты вернутся к решению "русского вопроса". Никто в мире (тем более Китай) не должен иметь свободного (свободного от контроля США) доступа к нефти и газу."

Буровая в Telegram | в MAX

Зачем Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву (часть 2/3)

Сказать, что аховая ситуация для США стала неожиданностью, невозможно. Они не только к ней готовились, они ее активно конструировали. С 2024 года США прекратили увеличивать экспорт нефти, весь прирост внутренней добычи направлялся в стратегический резерв.

Сегодня стратрезерв США упал до 44-летнего минимума в 285,4 млн б, что составляет всего 40% от полной загрузки. С учетом 25-процентного технологического минимума, ниже которого нельзя опускать запасы (выйдет из строя оборудование), для использования остается 15% или 105 млн б.

Начиная с июля вся нефть из стратрезерва идет исключительно на внутренний рынок США (ранее часть шла на экспорт), объем ежедневного изъятия составляет порядка 700 000 б/д.

О подготовке к "аховой ситуации" свидетельствует не только поведение (накопление и растрата) стратрезерва, но и операция в Венесуэле, которая была частью конструкции.

В результате свержения "наркоторговца", а в прошлом водителя автобуса, Николаса Мадуро и.о. президента Делси Родригес безвозмездно передала американским компаниям 30-процентную долю в 17 лицензионных блоках ключевых нефтеносных районов Венесуэлы (Ориноко и Маракайбо). Общий объем запасов - свыше 19 млрд т нефти.

Вся нефть Венесуэлы сегодня идет в США (650 000 б/д) и Индию - около 300 000 б/д. К слову, единственной неамериканской компанией, которая допущена к своим прежним проектам добычи в Венесуэле, является индийская ONGC (один из аспектов антикитайской игры США с Индией). Китай и Россия по нулям.

Можно не сомневаться, что в ближайшее время Венесуэлу вслед за ОАЭ выведут из ОПЕК (куда опрометчиво, следуя "здравому смыслу", вошла в расширенном формате Россия).

США пока еще сохраняют контроль над рынком нефти. Основной ущерб несут как союзники США, так и их противники, но не сами США.

Запас прочности модели определяется готовностью иностранных правительств финансировать дефицит госбюджета США и осуществлять свою внешнюю торговлю с третьими странами в долларах США.

Доходность 2-летних трежерис за последние полгода выросла на 25% (до 4, 352%). Но США даже рост нагрузки по обслуживанию госдолга не пугает, пока сохраняется приток долларов из других стран, который ростом доходности трежерис в том числе провоцируется. Но все уже очень на тоненького, торговый дефицит США вновь вернулся к своим $90-100 млрд в месяц.

У США дикий цейтнот. Мало того, что иранская СВО привела к полномасштабному конфликту, так Иран еще и не побоялся перекрыть практически весь нефтяной трафик через Ормузский пролив.

Кроме того, сланцевый коридор возможностей закрывается. Много раз писал и говорил, что сланцевый феномен носит не технологический, а финансовый характер. Сланцевая добыча не способна долгое время поддерживать высокий уровень.

Дебит сланцевых скважин очень быстро выходит на пик и моментально снижается (см. рисунок 4). Даже поддержание (не рост) текущих объёмов суммарной добычи нефти требует гигантских программ бурения...

(продолжение следует)

Буровая в Telegram | в MAX

Зачем Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву (часть 1/3)

Эта карта стала очередной вербальной интервенцией. Слишком много мы сегодня слышим о восстановлении мирового рынка нефти. И Goldman Sachs об этом, и Трамп, и Bloomberg... Нас постоянно пытаются убедить, что никаких поводов для паники не существует.

Понятно, что таким способом ведется игра на фондовом рынке. Спекулянтов, которые торгуют "бумажной нефтью", пытаются держать в узде. С вопросом, как реально обстоят дела на нефтяном рынке, мы обратились к Леониду Крутакову. Он, как обычно, вдобавок к нашей картинке прислал еще три.

"Представленная вами картинка действительно не отражает реальности. На ней показан не экспорт сырой нефти США, а совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов.

То есть речь идет о двойном учете: нефть сначала экспортируют в США из Канады, Мексики и Венесуэлы, а потом произведенные из нее нефтепродукты экспортируются обратно и в другие страны.

В общем объеме мирового экспорта учитываются оба показателя, создавая дополнительный поток якобы нефти из ничего. И вы правы, это вербальные интервенции, нацеленные на фьючерсный рынок.

В реальности из нарисованных почти 11 млн б/д американского экспорта на сырую нефть приходится 5 млн, а на нефтепродукты - 6 млн. Реальная картинка американского экспорта/импорта нефти вещь очень туманная и сознательно запутываемая с той же целью - не дать обвалиться фьючерсному рынку.

Для понимания ситуации надо знать всего две цифры. Внутренняя добыча США находится на рекордном уровне (13,6 млн б/д), но и потребление нефти тоже бьет рекорды (21 млн б/д). Простыми словами, США остаются нетто-импортером нефти, какие бы красивые картинки и графики там ни рисовали.

Спору нет, США смогли существенно снизить свою импортную зависимость (на 22% по отношению к 2017 году), но продолжают оставаться крупнейшим импортером нефти, занимая 4 место в мире вслед за Китаем, Индией и Юж. Кореей (ранее занимали 1 место).

Основными экспортерами нефти в США являются Канада (50-60%), Мексика (около 20%, практически 60% всего экспорта Мексики). На третьем месте Венесуэла (650 тыс. б/д), которая вытеснила Саудовскую Аравию в результате блокировки Ормузского пролива (см. рисунок 2).

На представленной вами карте эти страны "нарисованы" как ведущие импортеры американской нефти. Вот что двойной учет животворящий делает!

Теперь про визит Уиткоффа и Кушнера...

Если совсем по-простому, то ситуация на мировом рынке нефти аховая. США просчитались с Ираном в надежде на венесуэльский сценарий закулисной сделки с местной элитой после ликвидации лидеров Ирана (интересный вопрос: сработает ли венесуэльский сценарий в России, но это так, к отдельному размышлению о качестве и национальной ориентации нашей элиты).

Если блокировка Ормузского пролива и атаки на НПЗ России продолжатся (см. рисунок 3), то зимой надо ждать минимум $140 за баррель и не менее $1500 за 1 тыс. м3 газа. Атаки на НПЗ России привели к запрету на экспорт ГСМ и сокращению добычи, что создает дополнительное давление (тут, как бы саркастически это ни звучало, отдельное спасибо Зеленскому)....

(продолжение следует)

Буровая в Telegram | в MAX

Построить новую рамку глобального управления на основе страха перед глобальным потеплением не вышло. С глобальным терроризмом тоже не получилось. На штыках можно построить модель управления, но сделать ее устойчивой невозможно. Тут необходимо общее понимание будущего, общая онтология вне верований и национальных ценностных паттернов. Кроме того, пришедшая на смену Аль-Каиде в системе глобальных угроз Россия с ролью не справляется – ренегаты типа Китая, Индии и Ирана продолжают свою игру.

Внимание, встречайте! Доклад RAND «A U.S. Strategy to Prevent the Creation of Mirror Life» о новой глобальной угрозе, которая требует установления контроля за мировой научной средой. Угрозой выступает зеркальная жизнь – возможность создать с помощью молекулярной инженерии бактерий с обратной хиральностью (закрученные в обратную сторону ДНК). Если такая бактерия, вирус будет создан, то иммунная система всех существующих многоклеточных Земли, не сможет их обнаруживать (ВИЧ наоборот). Зеркальная жизнь («невидимая» внутри существующей экосистемы) приведет к вытеснению аутентичных форм жизни и их замене.

В научные нюансы вдаваться не буду (нет таких компетенций), но сценарная заявка понятна любому, кто смотрел «12 обезьян» или любой американский фильм про глобальную пандемию. Полевые испытания прошли недавно (COVID). Для меня в таких докладах (RAND не является медицинской организацией) всегда важен инструментарий предлагаемых мер, т.е. регуляторика, политические последствия. Из названия видно, что роль глобального регулятора (контролера) мировой науки должна на себя взять Америка.

Фактически нам предлагают создание нового инструментария Global Governance на основе апробированных технологий. По аналогии с существующей системой ядерного сдерживания, на которой построен ООН, предлагается создать Глобальный комитет по научному надзору (Совбез). В новый Совбез должны войти страны с развитыми научно-исследовательскими возможностями: США, Китай и ЕС, в также отдельно Франция, Англия, Германия и Япония. Остальные страны должны присоединится к «круглому столу» и составить костяк нового ООН, функционирующего на принципах сциентизма.

Россия в новом мире представлена как «особый случай», что исключает ее из состава будущих демиургов. Из доклада не понятно, США уже не признают Россию страной с развитым научным потенциалом, или записывают ее в глобальные агрессоры. Впрочем, одно другому не мешает. Если Россию лишить военного потенциала, то ее в новом мире можно будет записать куда угодно.

Предлагаемые меры по борьбе с зеркальной жизнью несут в себе политические практики (по-другому и быть не может, сколько бы нам не твердили о «невидимой руке рынка»). Предлагается: расширить мониторинг научных программ по разным странам; проводить регулярные проверки; увеличить прямые экономические барьеры; ограничить доступ к необходимым материалам, технологиям и знаниям; криминализировать и преследовать в судебном порядке развитие «зеркальной жизни». Регламентировать научную деятельность должен Глобальный комитет по научному надзору, в котором, как показано выше, контрольный пакет будет в руках стран Запада.

Научный «Совбез» получит право инициировать введение санкций против «нарушителей конвенции» (физлиц, учреждений, коммерческих фирм и правительств). В пример приводятся санкции против Ирана и России. Среди мер воздействия на нарушителей предусмотрено проведение скрытых и явных кибер-операций, вплоть до отключения инфраструктуры. Последним пунктом – физическое разрушение государств, заподозренных в попытке создания зеркальной жизни.

Речь о формировании новых принципов глобального поведения («здравый смысл»). Отмечается, что угроза создания зеркальной жизни еще неполитизирована, остается неизвестной общественности и большинству правительств, что создает окно возможностей для относительно беспрепятственного внедрения нового инструментария.

Welcome! (Доклад в открытом доступе).

Чем опасно слияние Palantir и экс-главы Яндекса

Американская Palantir объявила, что берет себе главного поставщика вычислительных мощностей — компанию Nebius. Проще говоря, все свои расчеты по военному ИИ американцы уводят с арендованных чужих облаков на серверные фермы одного конкретного человека. И это новость не про видеокарты.

Nebius — амстердамская контора Аркадия Воложа, основателя «Яндекса», который рулил компанией два десятка лет. В 2022 году он попал под санкции Евросоюза и ушел с поста. В 2024-м санкции с него вдруг сняли, российская часть бизнеса ушла нашему консорциуму, а сам он с зарубежной половиной перебрался в Нидерланды строить серверные фермы под искусственный интеллект. Строит с размахом - под каждую площадку нужно электричества, как небольшому областному центру. Почти 6 млрд долларов кредита на это Волож взял в конце августа.

Palantir, если кто-то пропустил, это боевой ИИ, который пятый год воюет против нас. Эта система сводит в одну картинку спутниковые снимки, радиоперехваты, телеметрию сбитых бортов, болтовню в открытых источниках, доносы через мобильные приложения. Но главный её фокус в другом — она запоминает, где и в какую минуту наша ПВО сбила предыдущую волну. И после каждого налёта перерисовывает карту дыр в нашем небе, выдавая следующей волне маршрут через щели.

Теперь понятно, зачем в этой компании Волож. У боевого ИИ три опоры: свежие данные, мощности для счёта и умение быстро гнать удачную поделку в серию.

Данные американцам поставляет фронт. С января на Украине работает Dataroom — закрытое хранилище, куда сливают миллионы часов записей объективного контроля и развединформации. За серию отвечает Фёдоров: 1 сентября он объявил, что открывает собственную оборонную фирму, а первым крупным вкладчиком туда заходит лично глава Палантир Карп. По бумагам - инвестиция, по сути - наем с сохранением приличий.

Не хватало третьей опоры — своего электричества и серверов, чтобы считать без оглядки на хозяина чужого дата-центра. 8 сентября эту опору подвезли.

Но Волож интересен Карпу не только этим. И не столько.

Он и уехавшая с ним часть команды имели доступ ко всему хозяйству «Яндекса» разом. Картография с точностью до подъезда и шлагбаума. Пробки, то есть живая карта того, как страна ездит по будням и что меняется в час, когда объявлена тревога. Такси с историей маршрутов. Доставка еды и товаров: адреса, объемы, время. Поиск с миллиардами запросов, по которым видно, чем страна встревожена и в какой именно день.

Это не папка с уязвимостями. Это работающая модель того, как Россия дышит. А знание того, как устроена страна изнутри, не устаревает. Дороги за два года не переложили, дома не перенесли, привычки людей не поменялись. Такое знание и есть сырье для Palantir. Их машина сильна не картинкой со спутника, а способностью сшить сотню скучных гражданских слоев в один военный. Кто ездит, куда возят, что заказывают у ворот закрытого предприятия и в какие часы туда идут такси.

Заметьте, для этого не нужен ни бэкдор, ни живой доступ к базам. Достаточно людей, которые помнят, как выглядит эта кухня изнутри и что там где лежит.

Что делать — вопрос не риторический.

Исходить из того, что вынесенное уже вынесено, проводить ревизию IT-сектора совместно с его участниками. Они такое же заинтересованное лицо, как и любой гражданин на улице, на которого внезапно может свалиться дрон. Надо признать, что карты, такси, доставка и маркетплейсы — не просто удобный сервис. Данные о том, как страна перемещается, весят сегодня столько же, сколько сведения о железнодорожных узлах в 41-м. Значит, и хранить их надо соответственно: понятный контур доступа, запрет на вынос за границу, личная ответственность тех, кто внутри этого контура сидит.

А кадры, как известно, решают все. Айтишник, у которого карта страны в голове, — стратегический актив. Такие активы держат не подписками о неразглашении, а зарплатами, задачами и уважением.

Подпишись на Коца в МАКС.

Мой разбор целиком.

@sashakots

Почему залетали/забегали американские переговорщики вокруг Украины?

Украина - отработанный «шлак». Задачи по нанесению максимального ущерба России она выполнила. Теперь поддержание второго фронта сильно отвлекает Америку от войны с Ираном.

https://t.me/marketsnapshot/43156

Сравнение «Восток Ойл» и Самотлора по запасам и качеству нефти

Самотлор — это одно месторождение с начальными балансовыми запасами 7,1 млрд тонн, из которых уже добыто ~2,8 млрд. Остаточные извлекаемые запасы — порядка 1 млрд тонн, причём значительная часть относится к трудноизвлекаемым (ТРИЗ): низкопроницаемые пласты, высокая обводнённость (до 94%). 
Восток Ойл — это целая нефтегазовая провинция, объединяющая десятки месторождений (Ванкор, Пайяха, Сузун, Тагул и др.). Заявленная ресурсная база — около 7 млрд тонн, но с учётом коэффициента извлечения (30–35%) реально извлекаемая оценка — порядка 2–2,5 млрд тонн. То есть по извлекаемым запасам «Восток Ойл» сопоставим с тем, что осталось от Самотлора, но впереди — доразведка, которая может увеличить эти цифры в разы. 
Главное по качеству нефти
Здесь разница принципиальная:
• Восток Ойл: серы 0,01–0,1% — это уровень, сопоставимый с требованиями Евро-3 к готовому дизелю. Плотность 35–40° API. Такая нефть — премиальный продукт, который может продаваться с премией к Brent и напрямую конкурировать на азиатских рынках с лёгкими ближневосточными сортами. 
• Самотлор: сера 0,68–0,86%, плотность ~0,85 г/см³ (~35° API). Это типичная западносибирская нефть хорошего, но не премиального качества — по характеристикам близка к сорту Urals, который торгуется с дисконтом к эталонам. 
Если коротко: по объёму ресурсной базыпроекты сопоставимы (обе цифры — около 7 млрд тонн), но «Восток Ойл» — это новые, неразработанные запасы, а Самотлор — в значительной степени выработанное месторождение. По качеству нефти «Восток Ойл» существенно превосходит Самотлор: в 7–10 раз меньше серы, выше выход светлых фракций, что делает её премиальным сортом на мировом рынке.