Бывший исследователь из OpenAI запустил хедж-фонд Situational Awareness и сделал крупную ставку на американское IPO южнокорейской SK Hynix. Это те самые ребята, которые делают чипы памяти для процессоров Nvidia.
Золотая лихорадка всегда обогащает продавцов лопат, а не золотоискателей.
Те, кто стоял у истоков AI-бума, прекрасно понимают: главное узкое горлышко сейчас — не алгоритмы, а физическая инфраструктура. Пока рынок заливает венчурными деньгами сотни одинаковых ИИ-стартапов, умные деньги скупают производителей комплектующих. Потому что железо не умеет галлюцинировать.
Это классический сдвиг фокуса с красивой витрины на скучный, но жизненно важный бэкенд. Там, где меньше всего медийного шума, обычно прячется реальная маржинальность.
Посмотрите на свою индустрию. Кто прямо сейчас производит невидимую инфраструктуру для главного тренда на вашем рынке? Напишите в комментариях, чьи «лопаты» покупает ваш бизнес.
Источник: Financial Times — Technology
SHIFT Lab