Спрос на участие в выпусках превысил запланированный объем более чем в 2 раза, поэтому итоговый объем размещений был увеличен до 10 млрд рублей.
Итоговые параметры выпусков:
✔️ Купонная доходность облигаций серии 001P-09R с переменным типом купона определяется как ключевая ставка Центрального Банка с премией 200 базисных пунктов. Объем выпуска составил 8 млрд рублей, срок обращения - 3,5 года.
✔️ Купонная доходность облигаций серии 001P-010R с фиксированным купоном на уровне 16,25% годовых, эффективная доходность составит 17,52% годовых. Объем выпуска составил 2 млрд рублей, срок обращения - 3,5 года.
Для выпусков предусмотрена амортизация. 40% от номинальной стоимости будут погашены через 2 года, оставшиеся 60% — по истечении срока обращения.
Генеральный директор Selectel, Олег Любимов, отметил:
«Биржевые облигации остаются одним из ключевых инструментов финансирования инвестиций в перспективные направления бизнеса Selectel. Структура двух выпусков позволила учесть текущую рыночную конъюнктуру и сформировать сбалансированные параметры для инвесторов, что обеспечило переподписку книги заявок более чем в 2,5 раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил нам увеличить объем размещения и привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста бизнеса».
Старт торгов запланирован на 13 октября - с этой даты облигации будут доступны на вторичном рынке.
Благодарим инвесторов за доверие!
@selectel_IR