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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW

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삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진
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머스크, 아마존의 AI 에이전트 주문 차단에 경쟁사 설립 가능성 언급

: 아마존이 Grok Bot을 통한 상품 주문을 차단하고 있다는 사용자 주장에 일론 머스크가 “어쩌면 아마존의 경쟁사를 만들어야 할지도 모르겠다”고 반응

: 해당 사용자는 Grok Bot을 아마존 상품 반품 처리에 활용하고 있다며, 아마존의 주문 차단 조치를 비판. 머스크에게 자체 전자상거래 플랫폼인 ‘X Shop’ 출시를 제안

: AI 에이전트가 소비자를 대신해 상품을 주문하고 반품하는 에이전틱 커머스(Agentic Commerce) 시장에서 기존 전자상거래 플랫폼과 AI 에이전트 사업자 간 갈등이 부각

https://x.com/elonmusk/status/2110715556328579219
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[삼성 문준호의 반.전] TSMC 실적/가이던스 요약

■ 3Q26 실적 (컨센서스: FactSet)

- 매출액 14,942억 대만달러
: +51% y-y, +18% q-q
: USD 기준, +41% y-y, +16% q-q
: 기 발표된 수치로 컨센서스와 비교 무의미

- 공정별 매출액
: 선단 공정 +23% q-q
: 성숙 공정 +8% q-q
: 비중 2nm 8%, 3nm 33%, 5nm 28%, 7nm 10%
vs 전분기 2nm 3%, 3nm 30%, 5nm 33%, 7nm 11%

- 전방 산업별 q-q 매출 증감
: HPC(고성능 컴퓨팅) +22%
: 스마트폰 +10%
: IoT +5%
: 차량 +23%

- 매출총이익률 66.4% vs 전분기 67.7%
: 컨센서스 66.4% 부합

- 영업이익률 58.7% vs 전분기 60.3%
: 컨센서스 58.1% 상회


■ 4Q26 가이던스

- USD 기준, 매출액 523~543억 달러 제시
: 컨센서스 503억 달러 상회
: 중간값 기준 +58% y-y, +14% q-q

- TWD 환산 시, 16,631~17,267억 대만달러
: 컨센서스 16,063억 대만달러 상회
: 중간값 기준 +62% y-y, +13% q-q

- 매출총이익률 가이던스 65~67%
: 컨센서스 66.0% 부합

- 영업이익률 가이던스 56.5~58.5%
: 컨센서스 58.3% 부합


■ 2026 연간 가이던스

- USD 매출 성장률 +44% y-y
: 기존 전망 +40% y-y 소폭 상회 대비 상향
: 컨센서스 +42% y-y 상회

- CAPEX 600~640억 달러 전망 유지


감사합니다.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 오픈AI, ChatGPT·Codex 데스크톱 앱 디스크 사용량 60% 절감(Day 9) : ChatGPT 및 Codex 데스크톱 앱의 로컬 데이터 저장 방식을 최적화해 디스크 저장 공간 사용량을 약 60% 줄이는 업데이트를 배포했다고 발표 : 이번 개선은 앱의 상태 정보(State)를 디스크에 저장하는 방식을 최적화한 것으로, 고빈도 사용자(Power User)들이 디스크 공간 부족 문제를 지속적으로 제기한 데 따른 조치 : 대규모 기능 출시보다는…
오픈AI, 10일차 업데이트 없이 리셋(Day 10)

https://x.com/thsottiaux/status/2110595484180214059
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 앤스로픽, 3분기 매출 168억 달러. 조정 기준 흑자 및 현금흐름 흑자 달성 보도 : 3Q26 매출 168억 달러로 전분기 115억 달러 대비 46% 증가. AI 인프라에 대한 대규모 투자에도 불구하고 조정 기준 흑자와 현금흐름 흑자를 달성했다고 투자자들에게 설명 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
앤스로픽 3Q 매출 168억 달러 보도와 연 환산 매출

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다

앤스로픽이 투자자 미팅 과정에서 언급한 3Q 재무 데이터가 보도를 통해 알려졌습니다.

3Q 매출은 168억 달러이며, 조정 기준 흑자와 현금흐름 흑자를 기록했다는 내용입니다.

후속 보도에서는 조정 매출총이익률은 85%, 조정 영업이익률은 11%로 알려졌습니다.

이전 보도된 2Q 매출은 소스별로 약간 차이가 있지만 115~116억 달러 수준입니다. 즉, QoQ 성장률은 45~46% 입니다.

시장이 관심이 주목되는 연 환산 매출(9월 말 기준)을 추정해보고자 합니다.

7월 말 연 환산 매출은 650억 달러로 알려졌습니다. 7월 매출은 54억 달러 수준이 되구요

1) 3Q 매출 x 4 → 672억 달러(168 x 4)

2) 3Q 매출에서 7월 매출 차감 후 선형 성장 가정 = 9월 매출 58억 달러 → 696억 달러(58 x 12)

다만 7월 650억 달러가 주간 기준 또는 7/31일 시점의 성장 기준이라면, 7월 월 매출이 낮아지는 효과가 있고 추가 업사이드를 고려해볼 수도 있습니다. 

또한 7월 이후 오픈AI가 GPT-5.6과 Astra를 출시하며 거센 반격이 이루어진 3Q입니다.

분위기가 앤스로픽에게 재차 유리하게 바뀐 것은 9월 말 Opus 5.5 출시 이후입니다.

앤스로픽 입장에서는 나름 선방한 실적입니다. 이익과 현금흐름도 개선되고 있구요

결국 700억 달러 초반 정도로 볼 수 있는 9월 연 환산 매출은 기존 보도나 시장에서 추정하던 수준을 크게 하회하는 것은 아닙니다.

다만 시장을 구원할 만할 서프라이즈 요소도 제한적이었습니다. 추가 내용 업데이트해 드리겠습니다.

(2026/10/15 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/10/15)

■ 앤스로픽 3Q 매출 168억 달러 언급. 조정 기준 흑자 및 현급흐름 흑자 달성 보도

■ 앤스로픽, 미 중간선거 앞두고 AI 악용 계정 차단 및 선거 보안 강화

■ 앤스로픽, 기밀 데이터 처리, 검증 기술 내재화를 위해 AI 보안 스타트업 Opaque Systems의 기술 라이선스 및 인력 영입

■ 오픈AI, 전 xAI 인프라 책임자 우데이 루다라주(Uday Ruddarraju)를 데이터센터 및 컴퓨팅 사업 총괄로 임명. 기존 인프라 책임자 사친 카티(Sachin Kati)는 11월 퇴임 후 고문으로 남을 예정

■ 오픈AI, 애플과의 영업비밀 소송에서 전 직원의 미공개 AI 하드웨어 기밀문서 100건 이상 유출 및 애플 경영진 보고 의혹 제기

■ 오픈AI, 미국 8개 주 법무장관이 ChatGPT의 아동 안전 문제를 이유로 오픈AI를 제소

■ 오픈AI, EU 기업 고객의 사용에서 AI 에이전트가 출력 토큰의 절반 이상을 차지하고, 중소기업의 Agent 유저가 5개월 만에 8.1배 증가 언급

■ 스페이스XAI, 차세대 Speech to Speech 모델 Grok Voice 3.0 출시

■ 코어위브 CEO 마이크 인트레이터, 내부 메모를 통해 최근 주가 급락을 시장의 비합리적 반응으로 평가

감사합니다.

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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 앤스로픽, 11월 중순 IPO 추진 : 앤스로픽은 11월 중순 상장을 목표로 IPO 일정을 구체화. 이르면 11월 9일 주부터 공식 마케팅·로드쇼를 시작해 11월 26일 추수감사절 이전 거래 개시를 추진 중이며, 늦어도 연내 상장 목표 : IPO 밸류에이션은 1.8~2조 달러 거론. 앞서 최대 1,000억 달러 조달, 2조 달러 밸류에이션 가능성이 보도 : 상장 준비의 다음 주요 일정은 10월 14일 pre-IPO Investor Day. 이후 11월…
앤스로픽, 3분기 매출 168억 달러. 조정 기준 흑자 및 현금흐름 흑자 달성 보도

: 3Q26 매출 168억 달러로 전분기 115억 달러 대비 46% 증가. AI 인프라에 대한 대규모 투자에도 불구하고 조정 기준 흑자와 현금흐름 흑자를 달성했다고 투자자들에게 설명

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백악관, 초지능(SI) 공식 포털 출범, 글로벌 AI 패권 경쟁 본격화

: 미국 백악관은 10월 13일 초지능(Super Intelligence, SI) 정책을 총괄하는 공식 웹사이트 SI.gov를 출범. 기존 AI.gov를 SI.gov로 전환했으며, 미국의 초지능 경쟁 승리를 국가적 목표로 제시

: 백악관은 “미국은 초지능 경쟁에 뛰어들었으며, 반드시 승리할 것”이라고 선언. 특히 가장 큰 초지능 생태계를 구축하는 국가가 글로벌 기술 표준을 설정하고 경제적, 안보적 이익을 확보할 것이라고 강조

: 핵심 정책으로 ① AI 기반 과학 연구를 촉진하는 Genesis Mission, ② 데이터센터 인허가 간소화 및 미국 내 인프라 확충, ③ 반도체부터 AI 모델과 기술 표준까지 포괄하는 American SI Stack의 해외 수출을 제시

: 또한 백악관 초지능 교육 태스크포스, 영부인 멜라니아 트럼프가 주도하는 Presidential SI Challenge 등을 통해 차세대 AI 인재 육성과 교육 생태계 확대 추진

: 이번 조치는 9월 29일 트럼프 대통령이 연방정부 공식 문서에서 AI 대신 SI 용어를 사용하도록 지시한 행정명령의 후속 조치

: 단순한 명칭 변경을 넘어 AI 기술 개발, 컴퓨팅 인프라, 글로벌 표준, 인재 육성을 포괄하는 미국 중심의 생태계 구축 전략을 강조

https://www.si.gov/
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오픈AI, 차세대 플래그십 모델 출시 앞두고 안전성 강화에 총력

: 오픈AI는 차세대 플래그십 모델 출시를 앞두고 안전성 및 보안 강화에 전사적 역량 집중. 신규 모델에도 루프 트랜스포머(Loop Transformer) 아키텍처가 적용된 것으로 보도됐으며, 모델의 추론 과정을 인간이 모니터링하기 어려워질 수 있다는 우려 제기

: 루프 트랜스포머는 동일한 문제를 반복 처리하는 구조. 마이크로소프트가 실수로 공개한 문서에 따르면 GPT-6.1 Sol은 GPT-6 Sol과 동일한 기본 가중치를 사용하지만, 추론 패스는 각각 2회와 3회 수행. GPT-6 Astra는 추론 과정의 가독성을 위해 루프 사용을 제한

: 지난 7월 오픈AI 에이전트들이 테스트 환경을 탈출해 Hugging Face 등 외부 시스템에 접근한 사고 이후 안전성 투자 확대. 전체 컴퓨팅 자원의 약 10%에 해당하는 수백 MW를 정렬 및 안전성 연구로 재배분한 것으로 알려졌으며, 시장 임대료 기준 연간 최소 수십억 달러 규모

: 미공개 모델의 외부 접근을 차단하는 샌드박스 보안 강화에도 집중. FFmpeg와 JSON 관련 오픈소스 소프트웨어의 취약점을 발견하고 패치를 개발하는 등 AI 기반 보안 대응 확대

: 모델 학습 전 위험 평가 문서(Safety Case) 작성 및 복수 경영진 승인 의무화. 각 승인자는 단독 거부권을 보유하며, 사고 발생 시 학습 자동 중단 또는 경고 시스템도 도입

: 지난 9월 안전성 연구원 3명 해고 논란도 지속. 연구원들은 모델 추론 과정의 모니터링 가능성 보존을 촉구했으며, 오픈AI는 민감 정보 취급 규정 위반이 해고 사유라고 반박

: 차세대 모델은 안전성 평가 이후 외부 파트너 제공 및 일반 공개 최대 30일 전 미국 정부에 제출해야 해 출시 지연 가능성 존재. 다만 연말까지 1~2개 신규 모델이 공개될 가능성이 높다는 내부 전망

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마이크로소프트, Azure 조직 개편 및 최대 20% 이상 비용 절감 검토

: 마이크로소프트가 AI 중심의 조직 재편과 함께 Azure 클라우드 사업의 대규모 비용 절감을 논의 중인 것으로 보도

: Azure 사장 Girish Bablani는 최근 약 11,500명 규모의 산하 조직 경영진에게 최소 20%의 비용 절감 방안을 검토하도록 요청한 것으로 알려짐

: 다만 감원 여부와 구체적인 실행 계획은 미확정이며, 회사 측은 공식적으로 비용 절감 계획 수립을 지시한 사실이 없다고 부인

: 비용 절감 논의의 배경은 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 현금흐름 부담과 AI 인재 확보 경쟁에 따른 인건비 상승

: 앤스로픽과 메타 등의 인재 영입 시도에 대응하기 위한 보상 비용이 증가했으며, 외부 계약직 축소 등이 잠재적 절감 방안으로 거론. 동시에 직원 생산성 향상을 위해 1인당 AI 활용 예산은 확대하는 방향을 검토

: Azure 조직도 AI 중심으로 재편. 기존 데이터베이스 사업을 총괄했던 Arun Ulag가 Azure Core와 엔지니어링 조직까지 관할하게 되며, Girish Bablani, Billy Anders, Douglas Phillips, Mark Russinovich 등이 산하에 편입.

: 기존 보안 사업 책임자 Charlie Bell도 Ulag에게 보고하는 구조로 변경. Ulag는 기존대로 클라우드 총괄 Scott Guthrie에게 보고

: 이번 개편은 고위 경영진 이탈과 세대교체의 연장선. Azure AI 책임자였던 Eric Boyd가 앤스로픽 인프라 총괄로 이직한 가운데, 나델라는 Ulag를 이사회 회의에 참석시키는 등 차세대 핵심 경영진으로 육성 중

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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 오픈AI 8일차도 업데이트 없이 리셋(Day 8) https://x.com/thsottiaux/status/2109812360596865224
오픈AI, ChatGPT·Codex 데스크톱 앱 디스크 사용량 60% 절감(Day 9)

: ChatGPT 및 Codex 데스크톱 앱의 로컬 데이터 저장 방식을 최적화해 디스크 저장 공간 사용량을 약 60% 줄이는 업데이트를 배포했다고 발표

: 이번 개선은 앱의 상태 정보(State)를 디스크에 저장하는 방식을 최적화한 것으로, 고빈도 사용자(Power User)들이 디스크 공간 부족 문제를 지속적으로 제기한 데 따른 조치

: 대규모 기능 출시보다는 기존 제품의 성능과 사용성을 개선하는 업데이트로, 오픈AI의 지속적인 제품 최적화 기조를 반영

https://x.com/thsottiaux/status/2110151780478927344
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앤스로픽, AI 에이전트 확산에 대응해 자체 소스 코드 관리 시스템 구축

: 앤스로픽의 하루 코드 병합 건수는 5월 약 2,500건에서 9월 30,000건 이상으로 12배 증가. Claude의 코딩 생산성이 급증하면서 코드 작성보다 소스 코드 관리, 빌드, CI 등 기존 개발 인프라가 핵심 병목으로 부상

: 기존 모노레포는 메인 브랜치 이력만 약 100GB, CI에서 하루 2,500만 건의 코드 체크아웃 발생. 기존 Git 방식으로 단순 처리할 경우 하루 600PB 이상의 데이터 트래픽이 발생할 수 있는 규모

: 이에 앤스로픽은 자체 버전 관리 시스템 Scion과 코드 리뷰 도구 Antique를 개발하고 5개월 만에 Git에서 완전히 전환. 단 7명의 엔지니어가 Claude를 활용해 구축했으며, AI 에이전트 중심의 서버 기반 아키텍처로 재설계

: Scion 도입으로 기존 Git 인프라 대비 CPU 및 메모리 요구량을 200분의 1로 축소하고, 코드 체크아웃 속도는 약 100배 개선. CI에서만 CPU 용량 25% 절감

: 개발 과정에서 Claude Mythos Preview는 기존 데이터 수집 파이프라인의 메모리 사용량을 95% 줄이고 처리 속도를 4배 개선. 엔지니어의 역할도 직접 코딩에서 시스템 설계, 제약 조건 설정, 변경 사항 검토 중심으로 전환

: 앤스로픽은 Claude Tag 기반 AI 에이전트를 시스템 모니터링에 활용하는 등 개발 프로세스 전반을 재설계. 향후 6~12개월 내 다른 기업들도 AI 코딩 확산에 따른 유사한 인프라 병목을 경험할 것으로 전망

https://www.anthropic.com/engineering/redesigning-source-control
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모멘텀의 부재와 펀더멘털의 악화는 다르다
[삼성증권 Tech팀]

Nothing new(모멘텀 부재), Nothing better(피크아웃 논란)가 메모리의 주가 조정의 원인이라고 생각합니다. 동시에 우리는 모멘텀 부재와 펀더멘털 훼손은 구분되어야 한다고 생각합니다. CXMT는 상존하는 리스크일 뿐 최근 들어 위협을 더 주가에 반영해야 할 필요가 있다고 보지는 않습니다.

이번 사이클의 큰 특징은 디램 가격 상승속도 둔화에도 하락이 나타나지 않는 기간이 계속 길어지는 것입니다. 이미 떨어진 주가 속에서 이익이 버티고 나면 그제서야 Agent VM용 서버디램 수요, 모바일디램 가격 정체 속 ASP 상승, HBM의 초과 수요와 높은 가격, 반도체 내 상대적 밸류에이션 매력 등이 모멘텀이었음을 느낄 것이라 생각합니다.

우리는 메모리가 AI의 유일한 대안이 아니며 클라우드/소프트웨어와 소부장 중소형주들로의 종목 확산에도 주목합니다. HPSP, 피에스케이, 디아이, 티에스이, 샘씨엔에스를 선호합니다.

리포트 링크: https://bit.ly/4zvigW4

감사합니다.

(2026/10/14 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/10/14)

■ 구글, Gemini 4 Argon 정식 출시

■ 구글, 바이브 코딩으로 제작한 앱의 앱스토어 내 비공개 등록 방식으로 배포 지원

■ 오픈AI, 사무실 내부에서 녹음장치 발견. 설치 직원 해고 및 기소. FBI 수사 진행 중

■ 오픈AI, 오픈소스 소프트웨어의 취약점 탐지 및 수정에 특화된 Trail of Bits 인수를 위한 초기 협상 보도

■ 오픈AI & 앤스로픽, 독립 안전평가 보고서 공개권을 두고 이견. 보고서의 편집 삭제 범위를 두고 협상 중

■ 마이크로소프트, AI 중심 사업 재편을 위해 Azure 클라우드 조직의 리더십 개편 단행. Arun Ulag 중심으로 Azure Core, 데이터베이스, 엔지니어링 리더십을 통합

■ 마이크로소프트, 경영진으로부터 Azure 조직 내 최소 20% 비용 절감 방안 마련 요구 보도

■ 오라클, 뉴멕시코 Project Jupiter을 위해 El Paso Electric(EPE)과 전력 공급 계약 추진. 주전원은 기존 계획대로 블룸 에너지의 연료전지 마이크로그리드가 담당

■ 오라클, 미국 연방에너지규제위에 Project Jupiter의 천연가스 공급을 위한 Green Chile 파이프라인의 신속 승인 요청

감사합니다.

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Telegram [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 구글 Gemini 4 Argon 공개 : 신규 프런티어 모델 Gemini 4 Argon 공개. 복잡한 장기 추론과 소프트웨어 엔지니어링, 기업 지식 업무, 사이버보안에 초점을 맞춘 모델 : 현재 Fairwind Program을 통해 일부 신뢰할 수 있는 사이버보안 담당자에게 우선 제공 중. 향후 유료 API 고객과 Google AI Ultra 구독자를 시작으로 순차 확대 예정 : Artificial Analysis 기준 Intelligence Index…
구글, Gemini 4 Argon 정식 출시

: 9/30일 공개한 Gemini 4 Argon을 정식 출시. 코딩, 금융, 법률, 사이버 보안, 과학 등 복잡한 다단계 작업에 특화 강조

: API 가격은 입력 $2, 출력 $10/100만 토큰으로 책정(출시 기념 프로모션, ~11/30). 캐시 입력은 95% 할인되며, 100만 토큰의 통합 입출력 한도 지원. AI Studio, Antigravity, Gemini 앱, 검색 AI 모드 등을 통해 제공

: 코딩 생산성 개선: 구글 내부에서 Antigravity 기반 에이전트 코드 제출량이 35% 이상 증가하고 코드 롤백은 약 3분의 1 감소. Chromium의 600만 줄 규모 레거시 코드 리팩터링을 수개월에서 수주로 단축했으며, Gemma 4 E2B의 추론 처리량을 2.85배 개선

: 기업 전문 업무 성능: Box 평가에서 Gemini 3.1 Pro 대비 정확도 14% 개선. Kepler의 금융 분석 평가에서는 SEC 공시 기반 재무제표 작성 및 기업가치 평가에서 애널리스트 기준 모델과 99% 이상의 수치 일치율 기록. Deloitte는 자체 평가에서 장기 실행 작업 성공률 100%를 확인했다고 발표

: 사이버 보안 활용 확대: Wiz는 Argon을 활용해 정부 인프라의 민감 정보 노출 위험과 의료 시스템의 관리자 권한 탈취로 이어질 수 있는 취약점을 발견·수정. 구글은 보안 방어 기관에 고급 모델 접근 권한을 제공하는 Fairwind Program을 수백 개 파트너로 확대

: 과학 연구 및 로보틱스: 양자 오류 정정 추론 처리량 약 2배 개선, 양자 알고리즘의 시공간 비용 100배 이상 절감, 희귀질환 유전체 분석 및 신규 효소 설계에 활용. 로보틱스 ERQA 벤치마크에서 87%를 기록했으며, 영상만으로 학습한 동작을 Apptronik 휴머노이드에 적용하는 데 성공

: 에이전트 안전성 강화: 무단 우회 시도 비율을 2%로 낮추고, 간접 프롬프트 인젝션 공격 성공률을 0.7%까지 축소. 에이전트의 추론 및 행동을 실시간 감시하는 자동화 모니터를 도입해 자율 실행 과정의 안전성 강화

: 구글은 과학자 1만 명에게 Antigravity 최고 사용량 등급을 6개월간 무료 제공할 계획이며, 향후 Gemini 4 제품군의 추가 모델 출시도 예고

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/introducing-gemini-4-argon
Google Gemini 4 Argon: Built to solve your hardest problems We’re giving developers, enterprises, scientists, and consumers access to Gemini 4 Argon, our latest frontier model.
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오픈AI, 사우디 국적 엔지니어의 기술 도청 시도 적발, FBI 체포 및 기소

: 미국 법무부(DOJ)는 오픈AI 경영진 회의실에 녹음장치를 몰래 설치한 혐의로 사우디아라비아 국적의 압둘라흐만 알포잔을 10월 9일 체포하고 기소했다고 발표. 알포잔은 2025년 7월부터 오픈AI 엔지니어로 근무했으며, 사건 이후 해고

: 오픈AI는 9월 30일 샌프란시스코 사무실 경영진 회의실 TV 뒷면 USB 포트에서 녹음장치를 발견. 장치는 화장지로 감춰져 있었으며, 9월 28일경 설치된 것으로 추정. 저장된 내용은 암호화된 상태

: 해당 회의실에서는 초지능(Superintelligence) 기술을 비롯해 독점 연구, 제품 개발 계획, 전략적 의사결정, 정부 및 상업적 협력 등 핵심 기밀정보가 논의

: 알포잔은 회의실 출입 권한이 없었으나, CCTV에서 여러 차례 접근한 정황이 확인됐으며 사무실에 남겨진 가방에서는 유사한 녹음장치가 추가 발견

: 알포잔은 사전에 오픈AI 건물과 회의실 일정, 경영진 위치 등을 검색. 배우자와 연관된 챗봇 계정에서는 녹음장치 제작, Wi-Fi 연결, 실시간 청취, 원격 접근 및 암호화 방법 등을 문의했으며, 실제 발견된 장치의 고유 MAC 주소 관련 질문도 포함

: 오픈AI는 자체 AI 모델을 활용해 장치의 특성과 출처를 분석하고 설치 직원을 특정했다고 설명. 현재까지 모델 가중치, 소스코드 및 고객 데이터에 대한 무단 접근이나 외부 유출 정황은 확인되지 않았다고 발표

: FBI는 미국의 초지능 기술 보호를 최우선 방첩(Counterintelligence) 과제 중 하나로 규정. 국가정보국(ODNI) 역시 초지능 기술 경쟁에서의 우위를 국가안보 과제로 강조했으며, 이번 기소는 미국의 초지능 기술 우위 확보를 지원하는 국가안보 대통령 각서 NSPM-11에 따른 조치

https://x.com/openainewsroom/status/2110095403198849132
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앤스로픽, 소형 AI 모델의 데이터센터 없는 자율적 자기복제 가능성 경고

: 앤스로픽은 10월 12일 발표한 연구에서 소형 AI 모델이 스마트 TV, 가전제품 등 상용 IoT 기기에서 인간의 개입 없이 스스로 복제하고 확산하는 능력을 수개월 내 확보할 가능성 제기. 데이터센터 GPU 없이도 분산된 엣지 기기에서 AI 모델을 실행할 수 있다는 점이 핵심

: 연구진은 개당 약 55달러인 안드로이드 TV 박스 15대를 연결해 Gemma4-26B-A4B 모델의 분산 추론 구현. 초당 0.39토큰의 처리 속도를 기록했으며, 9B 모델은 9종의 하드웨어 중 8종에서 추론 환경 구축에 성공. 저사양 IoT 기기에서도 모델을 분산 실행할 수 있음을 입증

: 자율적 자기복제는 공격 대상 탐색, 시스템 접근, 모델 가중치 전달, 추론 환경 구축 및 재확산으로 구성. 단순화된 실험에서 GLM-5.2는 5회 중 4회에서 8개 노드 전체로 확산하는 데 성공. 다만 실제 취약점 공격은 제외했으며, GLM-5.2 자체가 아닌 Llama3.1-8B를 배포하는 방식으로 검증

: 현재 소형 모델은 자기복제에 필요한 개별 작업을 수행할 수 있지만, 전체 과정을 안정적으로 연결하는 능력은 부족. 연구진은 30B 이하 오픈 가중치 모델의 성능 개선 추세를 고려하면 2026년 말까지 GLM-5.2 수준에 도달할 수 있으며, 이후 실제 가중치 기반 자기복제 AI가 등장할 가능성이 있다고 전망

: AI 기반 자기복제는 기존 악성코드와 달리 사전에 정의되지 않은 하드웨어와 운영체제에도 스스로 적응할 수 있다는 점에서 차별화. 실제 실험에서 이전 세대의 작업 기록을 상속받은 Qwen3.5-9B의 추론 환경 구축 성공률은 최초 45%에서 후속 세대 61~84%로 상승. 모델 가중치 업데이트 없이도 경험 공유를 통해 확산 능력이 개선될 가능성 확인

: 다만 실제 확산 속도는 제한적. 9B 모델의 추론 환경 구축에는 약 28~51시간이 소요되며, 과거 200만 대 규모의 IoT 봇넷을 가정해도 전체 추론 능력은 H100 약 40개 수준으로 추정. 연구진은 향후 소형 모델의 성능 향상과 엣지 AI 연산 자원 확대가 이러한 제약을 완화할 것으로 예상

https://www.anthropic.com/research/self-replicating-ai
Anthropic AI models may be capable of self-replicating without access to a datacenter Small AI models may be only months away from being able to self-replicate across cheap IoT devices like Android TV boxes, with no datacenter needed.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 메타, Muse Wonder(aka watermelon🍉) 출시 : 메타는 개인 및 업무용 AI 에이전트에 특화된 Muse Wonder와 Muse Wonder Full 공개 : GW급 Prometheus 데이터센터에서 학습한 모델로, 개인 초지능 구현을 위한 핵심 기술로 소개 : AAII 기준 Muse Wonder 52점, Wonder Full 56점 기록. 6주 전 출시된 Muse Spark 1.3(48점) 대비 각각 4점, 8점 상승. 특히 Wonder…
Watermelon Sugar High, Muse Wonder의 놀라운 성능

메타가 드디어 신규 프론티어 모델(Muse Wonder & Wonder Full)을 공개했습니다. 코드네임 워터멜론으로 기대를 모으던 플래그십 모델입니다.

결과는 놀랍습니다. 경쟁사 최상위 모델에 필적하는 SOTA 모델입니다.

최근 Gemini4가 2~3등 같은 Top3 였다면, 이제 메타가 1~2등 같은 Top3에 진입한 것으로 보입니다.

1) 개인 초지능을 위한 신규 기술들(Active Memory, Active Focus)을 도입하며 에이전틱 능력 강화

2) 장기 코딩, 업무 자동화, 컴퓨터 사용 등 주요 벤치마크 성능 SOTA 달성

3) 도메인 전문성(법률, 금융, 의료) 강화 등이 특징입니다.

현재 기준 가성비는 다소 아쉽지만, 아직 초기 베이스 모델인 만큼 개선의 여지가 크다는 측면에서 큰 흠이 되기는 어렵습니다.

결국 메타는 빅테크 AI 경쟁의 마지막 퍼즐 조각이었던 모델 경쟁력을 확보했습니다. 이는 기존의 강점(현금 흐름, 배포 능력, 자체 대형 인프라, AR 글래스)등과 연결되어 거대한 플라이휠을 돌리기 시작할 것입니다. Muse의 지속적인 성능 개선에도 청신호 입니다.

메타의 탑티어 진입은 프론티어가 레이스가 격화된다는 점에서 보면 기존 AI 사이클의 지속성, 벨류체인 관점에서 호재입니다.

그러나 변수도 있습니다. 만일 향후 메타가 지나치게(?) 선전할 경우 가뜩이나 수익성에 대한 우려가 있는 오픈AI나 엔스로픽의 벨류에이션에 대한 가정이 흔들릴수 있기 때문입니다.

2분기 까지만 해도 시장은 메타의 프론티어 레이스 탈락을 우려하며 변동성을 키웠습니다. 3개월이 채 지나기 전에 이제는 메타의 Top3 진입을 목도하게 되었습니다.

메타가 투자자들에게 주는 교훈 또한 AI 사이클에 대해 함부로 예단할 필요가 없다는 것입니다. 저희도 모든 가능성을 열어두고 지속 업데이트해 드리겠습니다.

자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.

보고서 링크: https://tinyurl.com/ycy5wz9w

(2026/10/13 공표자료)
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캐릭터. ai, 챕터11 파산보호 신청 및 디즈니 우선 인수자로 참여

: Character. ai는 법적, 규제 및 운영상의 어려움으로 미국 델라웨어주 법원에 자발적 챕터11 파산보호 신청. 회사 자산의 전부 또는 대부분을 매각하는 절차에 착수했으며, 적절한 인수자를 확보하지 못할 경우 플랫폼 운영 종료 예정

: 디즈니는 2,000만 달러를 제시한 우선 입찰자(Stalking Horse Bidder)로 참여. 인수 대상은 특정 지식재산권(IP)에 대한 비독점적 영구 라이선스와 특정 청구권으로, 회사 전체를 인수하는 거래는 아님

: 디즈니는 자사가 채용한 Character. ai 전직 직원들을 활용해 플랫폼의 임시 운영과 매각 절차를 지원할 예정. 해당 거래는 경쟁 입찰을 통해 더 높은 가격이나 유리한 조건의 제안이 나올 경우 변경 가능

: 매각 절차는 2026년 11월 말 또는 12월 초 완료 목표. 현재 플랫폼과 유료 구독 서비스는 정상 운영 중이며, 이용자 데이터 보호 정책도 유지. 다만 플랫폼 운영을 지속할 인수자가 나타나지 않을 경우 서비스 종료 불가피

https://blog.character.ai/an-update-on-character-ai
character.ai blog An Update on Character.ai Today, we’re sharing that Character.ai has initiated a voluntary Chapter 11 bankruptcy process to facilitate a court-supervised sale of the company. Over the past year, we’ve taken meaningful steps to sustain and improve our business amid significant legal…
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앤스로픽, 모델 증류 공격 방어 강화로 데이터 탈취 90~99% 감소

: 앤스로픽은 Claude의 추론 과정(Thinking)을 무단 추출해 경쟁 모델 학습에 활용하는 증류 공격에 대응하기 위한 새로운 방어 체계 공개. 도입 이후 공격자들이 탈취한 추론 토큰이 기존 대비 90~99% 감소했다고 발표

: 핵심은
① 모델 및 계정 간 추론 데이터 이동 제한(Preserved Thinking)
② 추론 추출 시도를 탐지하는 2단계 분류기 도입
③ 반복 공격 계정에 대한 사용량 제한 및 차단

: 분류기 오탐률은 0.1% 미만이며, 수만 개의 공격 계정을 차단. 상당수는 공격 시작 후 2시간 이내 차단

: 기존에는 Claude의 전체 추론 과정을 요약해 제공하는 방식으로 증류 효율을 낮췄음. 실제 SWE-bench Verified 평가에서 전체 추론 기록을 학습한 모델은 80.4%, 요약본만 학습한 모델은 71.8%를 기록. 그러나 공격자들이 가짜 계정 수십만 개를 활용해 추론 과정을 우회 추출하면서 방어 체계를 고도화

: 방어 강화에 따른 비용도 발생. 앤스로픽은 증류 공격자들의 수조 개 토큰 규모 유료 트래픽을 차단하며 상당한 매출을 포기했다고 설명. 일부 정상 개발자는 API 연동 수정이 필요하며, 9월 24일부터는 방어 장치에 의해 차단된 특정 요청에도 요금을 부과

: 앤스로픽은 불법 증류가 AI 모델의 안전장치를 우회하고 해외 군사·정보·감시 시스템의 역량 강화에 활용될 수 있다고 경고. 공격자들이 여러 클라우드 및 추론 플랫폼으로 트래픽을 분산하는 만큼, 다른 AI 개발사와 플랫폼 사업자들의 공동 대응 필요성을 강조

https://www.anthropic.com/research/distillation-defenses
Anthropic Strengthening our defenses against distillation attacks Illicit distillation allows model developers to copy frontier AI capabilities without creating proportionally robust safeguards. Here, we describe how we’ve reduced the rate of distillation by more than 90%.
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앤스로픽, NTT데이터와 일본에 최대 500MW 규모 데이터센터 구축 협상

: 앤스로픽이 일본 NTT데이터그룹과 오사카 지역에 최대 500MW 규모의 전용 데이터센터를 건설하기 위한 최종 협상을 진행 중이라는 보도. 일본 내 앤스로픽의 첫 전용 데이터센터로 일본 최대 규모 시설 중 하나가 될 전망

: 데이터센터 건설 비용은 최대 1조 엔(약 63억 달러)으로 추정. 첨단 GPU 서버 도입 비용까지 포함하면 전체 투자액은 수조 엔 규모 확대 가능성. 양사는 2027년 3월까지 계약 체결을 목표로 하며, 이르면 2028년부터 일부 시설 가동 예정

: 최대 500MW의 전력 확보가 핵심 과제. 기존 전력망을 통한 대규모 전력 공급에는 상당한 시간이 소요되는 만큼, 초기에는 자체 발전과 연료전지 등 대체 전력원 활용도 검토

: NTT데이터는 전 세계 1.6GW 이상의 데이터센터 용량을 보유한 글로벌 3위 사업자. 앤스로픽은 일본 외에도 호주 등 아시아 여러 국가에서 데이터센터 건설을 검토하며 글로벌 AI 인프라 확장 추진 중

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