Банк планирует разместить выпуск облигаций, обеспеченных автокредитами, в конце ноября-начале декабря. Книга заявок будет открыта в ноябре.
Подобных выпусков на российском рынке не было с 2016 года. При этом 10 лет назад при секьюритизации автокредитов размещались евробонды, которые ориентировались прежде всего на иностранных инвесторов.
Выпуск будет состоять из двух траншей:
🔵старшего – для рыночных инвесторов;
🔵младшего, который выкупит сам банк.
Объем выпуска запланирован на сумму до 40 млрд руб., соотношение между старшим и младшим траншами – 80% на 20%.
Доходность по ценным бумагам будет определена ближе к началу размещения.
«Мы вообще хотим и делаем такую систему относительно постоянного, стабильного инструмента, как секьюритизация для розничных клиентов. Мы хотим, чтобы наши клиенты понимали и знали, примерно в какие сроки Сбер будет выпускать ту или иную бумагу. Наша задача – фактически сделать такой календарь инвестора, в котором каждый год определенное количество выпусков должно появиться по потребам, ипотеке и автокредитам. Мы считаем, что это тоже хороший дополнительный инструмент (секьюритизация автокредитов – прим.), который должен появиться на рынке для инвесторов, чтобы они могли сбалансировать свой портфель и выбрать наиболее оптимальную стратегию», – сказал первый зампред правления банка Кирилл Царёв.
#сбербанк #облигации #секьюритизация
@rusipoteka
📲 Русипотека в MAX