📑 Альфа-Банк проведет сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации потребкредитов.

СФО «Альфа Фабрика ПК-5» с 1 по 9 октября проведет сбор заявок на старший транш облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом от 7 млрд руб.

Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом не менее 8,75 млрд рублей.

Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона – не более 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению не более 17,78% годовых.

⚫️Предельная дата погашения – 01.12.2036
⚫️Ожидаемая дата погашения – 01.05.2029
⚫️Расчетная дюрация – 1,54 года

По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация после окончания револьверного периода – начиная с 1 января 2028 года.

Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

АКРА присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг eAAA(ru.sf). Организатором и андеррайтером выступит Альфа-Банк.

#альфабанк #облигации #секьюритизация

@rusipoteka

📲Русипотека в MAX