📑 Сбербанк открыл книгу заявок на кредитные облигации в рамках сделки секьюритизации потребкредитов, предоставленных физлицам. Сбор заявок продлится до 28 сентября.

Эмитентом выступает СФО «СБ Секьюритизация 6», оригинатор кредитов – ПАО «Сбербанк».

Всего Банк России зарегистрировал 5 траншей облигаций эмитента классов:
⚫️АР1
⚫️АР2
⚫️АС
⚫️АВ
⚫️Б

Максимальный объем каждого транша – 80 млрд рублей с учетом младшего транша. Указанные объемы не суммируются: классы относятся к одной сделке секьюритизации и зарегистрированы как альтернативные варианты структуры выпуска.

Фактический объем размещения и распределение между классами будут определяться при размещении в зависимости от спроса инвесторов и параметров сделки.

Общий объем старших траншей, доступных инвесторам, составит до 66,8 млрд рублей. Старший транш класса АС планируется в объеме до 32 млрд рублей, ориентир ставки ежемесячного купона по нему – 16% годовых. Неквалифицированным инвесторам по нему нужно пройти тестирование. Транш АР1 ориентирован на институциональных инвесторов, ориентир ставки ежемесячного купона - 15,5% годовых.

Агент по размещению – Сбербанк КИБ. Техразмещение эмиссий запланировано на 29 сентября.

#облигации #секьюритизация #сбербанк

@rusipoteka

📲 Русипотека в MAX