📑 Т-Банк открыл книгу заявок на облигации класса А1 объемом 30 млрд рублей, обеспеченные портфелем потребкредитов, выданных банком. Сбор заявок продлится до 25 сентября.

Эмитентом выступает ООО «СФО ТБ-11».

⚫️Ожидаемая дата погашения – 27 августа 2028 года, предельная дата погашения – 27 марта 2035 года.

⚫️Ориентир ставки фиксированного купона установлен на уровне не более 16,5% годовых (эффективная доходность до 17,79% годовых). Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок.

⚫️Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года; с 27 октября 2027 года начнется амортизация.

Также выпуск предполагает револьверный период, то есть в течение первого года номинал облигаций не погашается: средства, поступающие в счет погашения основного долга по кредитам, направляются на пополнение портфеля новыми кредитами с аналогичными параметрами. Поэтому купоны в течение этого периода начисляются на весь первоначально вложенный капитал.

Техразмещение состоится 29 сентября. Эмиссия доступна неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Организатором и андеррайтером выступает Совкомбанк.

#облигации #секьюритизация #тбанк

@rusipoteka

📲 Ипотечный чат в MAX