RNC Pharma

🥇Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2025 г. происходят в основном за счёт первой пятёрки игроков

По данным RNC Pharma в 1-3 кв. 2025 г.:
📊 77% составила суммарная доля крупнейших российских фармдистрибьюторов в ТОР-25 на рынке прямых поставок
📊 48,5% рынка составила суммарная доля оптовиков в составе первой пятёрки

➡️ Абсолютным стандартом для крупных компаний в рознице за последние годы стал ассоциативный формат, в т.ч. сервисы дистанционного заказа:
115 тыс. составило суммарное количество аптек, задействованных всего в трёх проектах: «Аптека.ру», «Здравсити» и Polza. ru. Учитывая, что за этот период в России работало в среднем 84,9 тыс. аптек, очевидно, что данные сервисы в значительной части точек работают параллельно.

➡️ В маркетинговых союзах разворачивается настоящая борьба за партнёров:
сервис «Созвездие» от «Пульс» в 3 кв. 2025 г. подключил 1,36 тыс. новых точек, а «Проаптека» от «Протек» за это же время потеряла порядка 320 партнёров, но по итогу разница между количеством участников этих ассоциаций сейчас составляет менее сотни шт.

➡️ Интересы отечественных фармдистрибьюторов часто выходят далеко за пределы фармрынка:
дочерняя структура «БСС» в октябре 2025 г. купила двух профильных дистрибьюторов медизделий, потребность в данных компетенциях возникла для продвижения интересов компании на рынке ортопедии

Больше данных

#рейтинг #фармдистрибьюция

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

💉История кетамина

В истории фармацевтики было немало примеров, когда препарат, оказавший несомненный вклад в развитие медицины, причинил обществу значительный вред. Сегодня речь пойдет об одном из таких средств, которое пришло в медицину после клинических испытаний в тюрьмах и полевых условий периода Вьетнамской войны, а позднее превратилось в «героя» криминальных хроник, связанного с тысячами смертей и массой поломанных жизней.

Несмотря на ряд ограничений, кетамин востребован и сейчас, так по информации базы данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma в январе-октябре 2025 г. система здравоохранения получила 268,4 тыс. упак. препарата, а среднегодовая потребность на протяжении многих лет колеблется в пределах 420-450 тыс. упак. Единственным производителем препарата в настоящее время является «Московский эндокринный завод».

Рассказываем историю кетамина — препарата, внесшего значительный вклад в развитие анестезии, ставшего почти незаменимым в ветеринарной практике, но приведшего к десяткам уголовных дел в отношении врачей для животных.

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

💭 В России активизировался спрос на медицинские кислородные концентраторы, динамика второй год подряд превышает 40%

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 867,0 млн рублей составил объем продаж медицинских кислородных концентраторов на российском розничном рынке, включая маркетплейсы и FMCG (+19% к янв-окт ’24)
📈 40,8 тыс. приборов было продано (+47% к янв-окт ’24)
📊 21,2 тыс. рублей составила средняя стоимость прибора, при этом стоимость в рознице варьирует от 12-15 тыс. руб. до 200-250 тыс. руб.

Каналы продаж 🔃
➡️ Маркетплейсы: доля канала составляет 86% в шт. и 72% в руб. Лидеры: «Озон»,«Вайлдберриз»
➡️ FMCG-ритейл: 13% в шт. и 27% в руб.
➡️ Аптеки: 1% в шт. и в руб.

Больше данных

#медтехника #ecom

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🤓 Аналитический отчёт по текущему состоянию российского розничного рынка ветеринарных препаратов за 1-3 кв. 2025 г.

Презентация была представлена в рамках деловой программы выставки Pharmtech & Ingredients, которая проходила с 25 по 28 ноября 2025 г.

Некоторые данные из отчёта:

➡️ Розничный рынок вет. препаратов в России в 1-3 кв. 2025 г. достиг 38,3 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), долгосрочная динамика продаж достигла 16,1%
➡️ Основной вклад в развитие рынка вносит онлайн канал, что приводит к стагнации продаж в офлайн точках, в частности, за счёт перетока потребителей на маркетплейсы стагнирует спрос в традиционной вет. рознице в Москве и Санкт-Петербурге
➡️ Доля онлайн канала в целом по стране достигла 28,6% в рублёвом эквиваленте, в 2022 г. она не превышала 8,9%
➡️ Российские производители демонстрируют опережающую динамику продаж (+37% к 1-3 кв. 2025 г.), при этом немецкие производители потеряли 30% оборота
➡️ Показатель инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов составляет 13,3% к 1-3 кв. 2024 г., цены на российскую продукцию растут быстрее, чем на иностранную
➡️ Ассортимент розничного рынка включает 1883 торговых марки, за год их количество сократилось на 28 позиций
➡️ Абсолютным лидером с точки зрения денежного объёма продаж является «Зоэтис» (США), вторую строчку занимает российская «Экопром»
➡️ Максимальную динамику демонстрирует российская компания «Ветфармстандарт»

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ветеринарных ЛП в России (total sell out)» – единственного аналитического продукта на розничном рынке ветеринарных препаратов в России.

#ветеринария #отчет

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

↗️ Дженерики ривароксабана простимулировали высокую натуральную динамику продаж антитромбических препаратов на розничном рынке России

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 49,3 млрд рублей составил объём продаж антитромбических препаратов (группа B01 по EphMRA) на российском розничном рынке (+6,3% к янв-окт ’24)
📈 58,3 млн упаковок было реализовано (+1,7% к янв-окт ’24)
📊 57% денежного объёма продаж в группе приходится на прямые ингибиторы фактора Ха (подгруппа B01F)

Динамика по группам 📊
💊 Прямые ингибиторы фактора Ха: +16% в упак. к янв-окт ’24
Суммарный ежемесячный объём продаж дженериков Ксарелто («Байер Хелскер») уже по итогам августа 2025 г. опередил объём реализации оригинального препарата
💊 Гепарины: +9% в упак. к янв-окт ’24
💊 Ингибиторы агрегации тромбоцитов: -2% в упак. к янв-окт ’24

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🛒 Темпы развития онлайн канала фармрозницы замедляются, но всё ещё втрое опережают общую отраслевую динамику

По данным RNC Pharma по итогам 1-3 кв. 2025 г.:

📈 408,7 млрд. рублей составил общий объём онлайн продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) (+34,5% к 1-3 кв. ’24)
📊 24% в руб. составила суммарная доля онлайн канала в общем объёме рынка

E-com продажи ЛП
📈 15,4 млрд руб. составили онлайн-продажи ЛП с доставкой до потребителя
📊 Динамика: 48% в руб. и +3,5% в упак. к 1-3 кв. ’24
📊 1,13% составила доля e-com продаж ЛП в общем объёме российского фармрынка

Больше данных

#аптечныесети #рейтинг #ecom

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🏆 Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2025 г.

🗒 Доля парафармацевтики в структуре аптечной выручки опустилась до 19,7% в руб, притом, что ещё в 2022 г. превышала 24%. Тенденция связана с активным перетоком потребителей на маркетплейсы, но если раньше речь шла об опережающей динамике продаж лек. ассортимента в аптечном канале, то сейчас на первое место выходит факт снижения объёма реализации парафармацевтики в аптеках — суммарно по итогам 1-3 кв. 2025 г. эта категория «просела» на 7 млрд руб.

🗒 По итогам 1-3 кв. 2025 г. можно уверенно утверждать, что отрасль вступила в период количественной деградации – численность аптек в нашей стране сокращается. В среднем с января по сентябрь 2025 г. в нашей стране (с учётом новых регионов) работало 84,92 тыс. аптечных учреждений, годом ранее их было на 754 точки больше.

🗒 Кроме того, со следующего года помимо снижения порога для УСН нас ожидает ещё и повышение НДС до 22%. Основные последствия для фармритейла нужно ожидать прежде всего в отношении БАД. Усилия регуляторов в этой сфере уже привели к серьёзному росту себестоимости обращения таких продуктов, по итогам 1-3 кв. 2025 г. показатель инфляции на БАД по нашим расчётам составляет 10,8%, что на 3,7% выше, чем в группе ЛП.

Больше данных

#рейтинг #аптечныесети

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

😊Антагонист «счастья»

Дофамин часто называют «гормоном счастья» — тем самым, который вырабатывается после употребления шоколада и от недостатка которого человек действительно может испытывать апатию, усталость, сниженную мотивацию и другие неприятные эффекты. При этом роль дофамина в организме значительно шире и зачастую гораздо банальнее, в частности он напрямую связан со многими физиологическими явлениями, такими как диурез и тошнота. На этом основано действие препарата домперидона, который является антагонистом центральных и периферических дофаминовых рецепторов, регулирующих моторную функцию ЖКТ.

По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma в январе-октябре 2025 г. аптеки продали 2,5 млн упак. этого прокинетика на сумму 1,6 млрд руб. Впрочем, физический объём потребления препарата падает третий год подряд. Абсолютным лидером остаётся оригинальный Мотилиум от «Джонсон и Джонсон», но всё же основную роль на рынке гастропрокинетиков сейчас играют совершенно другие продукты. Так абсолютными лидерами в категории выступают препараты тримебутина, в частности, Тримедат компании «Валента» и Необутин от «Биннофарм», совокупный объём продаж только этих двух продуктов в январе-октябре 2025 г. достигает 7,9 млн упак. на сумму более 6 млрд руб.

Рассказываем противоречивую историю одного из первых эффективных противорвотных средств, о том как и зачем его используют офф-лейбл, и почему в разных странах отношение к нему сильно отличается.

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

📈 Прогноз реализации ряда активных компонентов розничного рынка ветеринарных препаратов в России на 2026-2030 гг.

Материал подготовил внештатный аналитик RNC Pharma Алексей Анисимов.

➡️ Розничный рынок ветеринарных препаратов в среднесрочной перспективе в основном будет развиваться за счет антигельминтных, антимикробных препаратов и средств вакцинопрофилактики.

➡️ Группа эктопаразитицидов остаётся основным и наиболее динамичным сегментом, который характеризуется как замещающей активностью, так и появлением инновационных препаратов.

➡️ В относительно небольших группах препаратов, таких как иммуномодуляторы и пробиотики или препараты на основе глюкозамина или левокарнитина, драйвером развития будет активное развитие клинической практики в рамках комплексной терапии ряда состояний при условии маркетинговой поддержки со стороны производителей.

Больше данных

#ветеринария

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

📍 Ростовская область и Ставропольский край абсолютные лидеры по среднедушевому потреблению препаратов габапентина

Противоэпилептический препарат габапентин оказался в перечне препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2026 года. Вероятнее всего, ограничения связаны с галопирующим ростом спроса на данный препарат.

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 7,7 млрд рублей составил объём продаж лекарств с габапентином (+33,7% к янв-окт ’24)
📈 9,4 млн упаковок препаратов с этим действующим веществом было реализовано (+24,7% к янв-окт ’24)
🗂 6 торговых марок с МНН габапентин от 13 корпораций представлено на рынке
📊 80% в упаковках приходится на небрендированные аналоги

Регионы лидеры продаж
📍 Краснодарский край: 1 млн упак.
📍 Ростовская область: 914 тыс. упак.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🔖 Ноябрь 2025 в аналитике RNC Pharma

🏬 Производство

🍔 Рейтинг компаний по динамике объёма натурального производства готовых ЛП в России в январе-октябре 2025 г.

💊 Фармацевтическая розница

📁 Аналитический отчёт: Розничный сегмент российского фармрынка. Январь-Октябрь 2025 г.
📁 Презентация: Невидимые сегменты фармрозницы
🍔 Рейтинг торговых марок ЛП по доле продаж со вскрытием потребительских упаковок

Лидеры среди препаратов по объёму денежных продаж в 1-3 квартале 2025 г. по группам:
🍔 препараты для лечения заболеваний горла
🍔 хондропротекторы
🍔 противовирусные препараты
🍔 БАД и ЛП, применяемые при симптомах менопаузы

А также в январе-октябре 2025 г.:
🍔 противокашлевые препараты
🍔 противоревматические препараты и анальгетики для местного применения

🐱 Ветеринария

🍔 Ежемесячный объём продаж отечественных и импортных ветпрепаратов на российском розничном рынке
🍔 Рейтинг отечественных фармкомпаний по объёму продаж ветеринарных препаратов на розничном рынке

⚙ Медтехника и парафармацевтика

🍔 Рейтинг торговых марок лечебного энтерального питания по объему продаж в 1-3 кв. 2025 г.
🍔 Рейтинг торговых марок электрических зубных щёток по объёму продаж в 1-3 кв. 2025 г.
🍔 Рейтинг компаний-производителей молокоотсосов по объёму продаж в 1-3 кв. 2025 г.

💡 Не пропустите и наши лонгриды, посвященные истории препаратов лития, иматиниба, колхицина и истории грибов в фармацевтике и медицине, а также фармацевтическому рынку стран Персидского залива.

#дайджест

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🛒 Каждый второй небулайзер в России приобретается на маркетплейсах, доля онлайн-канала в 2025 г. возросла до 51,5%

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 3,59 млрд рублей составил объём российского розничного рынка небулайзеров (-10,9% к янв-окт ’24)
📈 1,64 млн шт. приборов было реализовано (-6,1% к янв-окт ’24)

Рынок портативных ингаляторов развивался исключительно за счёт развития e-com сегмента:
📊 51,5% натурального объёма продаж всех ингаляторов в рознице приходится на онлайн, и прежде всего на маркетплейсы
📊 46,3% продаж обеспечивают аптеки
📊 2,2% составила доля FMCG-сегмента

Динамика по каналам 🔃
E-com: +3% в шт. и -3% в руб. к янв-окт ’24
Офлайн: -14% в шт. и -15% в руб. к янв-окт ’24

Лидеры продаж
⭐ Омрон (Япония): доля рынка 27,8% в руб.
⭐ Би.Велл (Швейцария): 22%
⭐ Эй Энд Ди (Япония): 16,3%

Больше данных

#медтехника

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🤧 Почти 54 млрд руб. израсходовали россияне на назальные препараты с начала 2025 г.

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 53,8 млрд рублей составил объём продаж местных препаратов для лечения заболеваний носа (R01A по EphMRA) на российском розничном рынке (+8,3% к янв-окт ’24)
📈 296,6 млн упаковок препаратов было реализовано (+2,3% к янв-окт ’24)
📊 87% в натуральном и более 60% в денежном выражении в группе занимают противоотечные средства
🗂 130 торговых марок от 106 корпораций представлено на рынке

Максимальная динамика📊
💊 Риалтрис («Гленмарк»): +49% в руб. к янв-окт ’24
💊 Морелор («Южфарм»): +45% в руб. к янв-окт ’24
💊 Синусэфрин («Тульская фармфабрика»): +36% в руб. к янв-окт ’24

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

💊 В октябре 2025 г. объём продаж антидепрессантов побил исторический рекорд

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 15,7 млрд рублей составил объём продаж антидепрессантов (N06A по EphMRA) на российском розничном рынке (+36% к янв-окт ’24)
📈19,1 млн упаковок было реализовано (+24% к янв-окт ’24)
🗂 88 торговых марок от 55 корпораций представлено на рынке
📍 31% от всего розничного рынка в руб. приходится на Москву и область
📊 максимальные показатели спроса зафиксированы в октябре: продано 2,2 млн упак. на сумму 1,84 млрд руб.

Компании лидеры продаж
⭐ «Х.Лундбек». Лидирующий бренд: Ципралекс
⭐ «КРКА». Лидирующий бренд: Дулоксента
⭐ «Эбботт». Лидирующие бренды: Феварин, Селектра

Максимальная динамика
💊 Золофт («Виатрис»): +60% к янв-окт ’24

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🌸 Колхицин — препарат без времени

В современной фармацевтике существует не так много лекарств, которые сохранили свою актуальность хотя бы на протяжении сотни лет — для большинства препаратов жизненный цикл исчисляется в лучшем случае несколькими десятилетиями. Однако наш сегодняшний герой представляет собой весьма примечательное исключение, о его лекарственных свойствах знали еще жители Древнего Египта, а частью официальной медицины он стал ещё в дофармацевтическую эпоху, в XVII веке.

На российском фармрынке в настоящее время представлен единственный препарат на основе колхицина – Колхицин Лирка от «Московской фармацевтической фабрики». По информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma в январе-октябре 2025 г. в нашей стране было продано 95,3 тыс. упак. препарата на сумму 263,8 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС). Также в рознице представлено средство на основе экстракта семян безвременника осеннего – Колхикум-Дисперт от австрийской «Фармаселект», его рублёвый объём продаж сопоставим (275 млн руб.), а физический в несколько раз выше (249,7 тыс. упак.). Характерно, что оба продукта последние годы демонстрируют двузначную динамику.

Рассказываем историю колхицина — одного из самых старых лекарственных препаратов в мировой фармацевтике, который попутно внёс огромный вклад в развитие генетики и создание новых сортов сельскохозяйственных культур. Препарат до сих пор используется для лечения подагры, а недавно выяснилось, что он может выступать эффективным средством профилактики инфарктов.

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

📊 В рейтинг наиболее быстрорастущих фармпроизводителей в 2025 г. вошли две локализованные в нашей стране иностранные компании

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 3,26 млрд упаковок готовых лекарственных препаратов выпустили в обращение фармкомпании, локализованные в России (-4% к янв-окт ’24)
📈 68,89 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД) выпущено в обращение (+0,8% к янв-окт ’24)
📈 809,7 млрд рублей составил суммарный объём производства готовых ЛП в стране (+17% к янв-окт ’24)

➡️ В первой десятке ключевых фармпроизводителей только четыре компании демонстрировали повышение физического объёма выпуска

➡️ В ТОР-50 корпораций с точки зрения натурального объёма произведённой продукции положительная динамика отмечалась меньше, чем у половины игроков

Больше данных

#производство

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

💊 Продажа лекарств со вскрытием потребительских упаковок в России сокращается третий год подряд

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 22,9 млрд рублей составил объём продаж готовых ЛП, которые вскрывались в аптечных учреждениях и продавались потребителям в первичной упаковке (за год рублёвая динамика не изменилась)
📈 18,5 млн пачек таких ЛП было реализовано (-17% к янв-окт ’24)

💊 Лидер продаж: Нимесил («Менарини»)
• 26,2% продаж в рублях приходится на случаи дробления
чаще всего вскрываются потребительские упаковки в виде гранул 100 мг. №30
• розничная цена одного пакетика в аптеках на 87% выше, чем при покупке полной пачки

За пределами топа в денежном выражении есть примеры, где дробление упаковок играет крайне важную роль:
• Сенаде («Д-р. Реддис»): более 34% физического объёма препарата продаётся отдельными блистерами
• Регидрон («Валента»): штучные пакетики реализуются в 27% случаев

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

📉 В России падает спрос на противоревматические препараты местного действия

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 22,1 млрд рублей составил объём продаж противоревматических препаратов для местного применения (M02A по EphMRA) в российской рознице (+13,2% к янв-окт ’24)
📈 67,7 млн упаковок было реализовано (-0,5% к янв-окт ’24)
📊 69% натуральных продаж и 54% денежных составляет доля российских производителей
🗂 112 брендов от 96 корпораций представлено на рынке

Сокращение натуральных показателей спроса в категории фиксируется несколько лет подряд, однако не сказывается на онлайн канале — за год натуральный объём продаж в канале вырос на 11%.

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

📊 На розничном рынке противокашлевых препаратов максимальную динамику демонстрируют новинки

По данным RNC Pharma в январе-октябре 2025 г.:
📈 9,8 млрд рублей составил объём розничного рынка противокашлевых препаратов (R05D и R05F по EphMRA) в России (+3,7% к янв-окт ’24)
📈 25,8 млн упаковок препарато было реализовано (-5,9% к янв-окт ’24)
🗂 38 брендов противокашлевых средств от 35 корпораций представлено на рынке

Положительную динамику большей частью обеспечивали новинки, представленные на рынке в прошлом и текущем году.

Новинки
💊 Эладис («Валента»)
💊 Синтус («Доминанта»)

Больше данных

#розница

⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование

🎯 История иматиниба, одного из первых представителей таргетной терапии

Многие истории появления новых препаратов связаны с удачными случайностями или неожиданными открытиями. Однако этого нельзя сказать про иматиниб, который был одним из первых успешных онкологических препаратов направленного действия. Его появление стало результатом многолетнего труда исследователей, которые не только расшифровывали молекулярные механизмы развития онкологических заболеваний, но и проделали колоссальную работу по преодолению юридических и административных препятствий, с которыми столкнулись при создании нового препарата.

По информации базы данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в РФ» аналитической компании RNC Pharma за период с января по октябрь 2025 г. российский рынок получил более 145 тыс. упак. препаратов иматиниба на сумму порядка 1 млрд руб. (в ценах дистрибьюторов, включая НДС). Основные игроки здесь: «Фармментал Групп» с долей почти 38% (в упак.). Вторая и третья строчки у «Фармасинтез» (22%) и «Джодас Экспоим» (20%). Но несмотря на все свои уникальные характеристики иматиниб сейчас представляет собой сугубо нишевой препарат, при этом класс антинеопластиков – ингибиторов киназы белка состоит более чем из 40 разных молекул, и они находят применение в терапии самых разных онкологических заболеваний. Ежегодный объём рынка этой категории в нашей стране приближается к 100 млрд руб., а лидируют в 2025 г.: Имбрувика от «Джонсон и Джонсон», Тафинлар («Новартис») и Коселуго («АстраЗенека»).

Рассказываем об истории прорывного онкологического препарата, с какими сложностями столкнулись разработчики иматиниба и как патентные споры вокруг него послужили основой формирования ряда крайне важных правовых процедур в нашей стране и в других регионах мира.


⚪️ Подписаться на RNC Pharma | ✉️ Заказать исследование