WorldCoin < - >OpenAI / ч.3

Стратеги WorldCoin

Tom Lee:
Лучшая технология верификации человека. Призывает США внедрить технологии Worldcoin на правительственном уровне.
Из криптовалют шиллит только: BTC / ETH / WLD

Dan Ives:
Запуск DAT на $WLD через $ORBS

Jake Brukhman ( Coinfund CEO / AUM: 1B$ ) :
Делает ставку на то, что $WLD будет более популярный чем $BTC -> наличие супер аппки и сетевых эффектов создадут возможность позиционирования $WLD как валюты.


Конкурентный MOAT

Есть высокий уровень скейла в сфере, где голубой океан, который потенциально может быть востребован в будущем.
Единственный крупный игрок на текущий момент в этой сфере.
Alex Blania: " Над нами смеялись 2 года назад, сейчас все больше хотят с нами взаимодействовать, начинают осознавать наличие проблемы, которую мы решаем.

Sam Altman [ большой игрок в сфере AI / потенциальная интегрция с OpenAI]


Инвестиционные тезисы

В эпоху AI Agents - могут начать пушитть тезис о том, что их чейн лучше всех готов к AI Agents - так как есть не только payment network, но и модель идентификация агента, за счет верифицированного пользователя,

Инфраструктура, без которой не возможно будет взаимодействие AI + Человека в интернете, имеющая уже скейл в масштабе миллионов верифицированных пользователей + на горизонте пока нет никаких достойных конкурентов.

WLD за счет сетевых эффектов и наличие удобной супераппки может стать валютой / Закон Меткалфа в WLD > BTC or ETH / так как проблема, которую они решает потенциально может охватить все человечество
(кол-во холдеров BTC 1-2% наседения )


Потенциальные Bullish Факторы:
IPO OpenAI
Построение инфраструктуры для взаимодействия AI Agents - Human
Интеграции World ID на уровне крупных компаний / государств


Потенциальные Bearish факторы:
Потенциальный конфликт интересов акций - токен [ TFH - World ]
Централизованное решение потенциальной проблемы идентификации человека в интернете [ на уровне государств ]


Что нравится больше всего:

Тезис о сетевых эффектах - валюте / законе Меткалфа подходит для них лучше чем к любому другому чейну / проекту
Потенциальные интеграции c OpenAI
Единственное готовое решение с высоким уровнем скейла в сфере proof of human
Потенциально могут создать инфраструктуру для взаимодействия Ai Agents - Human либо просто пушить нарратив, когда начнется тайминг хайпа ИИ агентов.
Очень классный UI у их Super-APP, много всего уже интегрировано для повседневной жизни ( по видео все выглядит классно, руками не тыкался еще )

Что не нравится больше всего:

Сильное замедление роста скейла за последние месяцы.
Практически отсутствуют партнерства, даже на уровне меморандумов / пилотных проектов


Инвестиционная привлекательность: HIGH

Личное решение:

1) Мониторинг показателей масштабирования World ID [ Dune ]
2) Мониторинг интеграций World ID на частном / государственном уровне
3) Мониторинг построения инфраструктуры для взаимодействий AI Agents + Human
4) Мониторинг иных решений потенциальной проблемы идентификации человека