AI-RAN / Updates

07.2026
Nokia + NVIDIA: первая коммерческая AI-RAN платформа

Пилоты — конец 2026, коммерческая доступность — 2027, значимые объёмы — 2028.
Показатели KPI: +20% спектральной эффективности сейчас, цель — +50% к 2027 и +100% к 2028 году.
Для сравнения Ericsson без GPU +10% спектральной эффективности.
Главная критика GPU-ускоренного RAN — стоимость и энергопотребление + амортизация GPU.
Аналитики заявляют, что если +100% спектральной эффективности подтвердится, экономика может сойтись.

Если NOKIA с NVIDIA удастся заставить телеком-операторов обновить их инфру на новую AI-RAN платформу, то в будущем на эту обновленную инфру еще легче будет продать доп. услуги в виде GPU-as-SERVICE от вышек телекома.

08.2026
NVIDIA ищет партнёра по 6G AI-RAN базовым станциям в Китае
Основные игроки телеком-индустрии Китая - ZTE + HUAWEI


Редкоземельные металлы / Updates

Доклад IEA: 6,5 трлн$ в год — объём производства товаров, включающих NdFeb вне Китая , который окажется под угрозой при полном введении октябрьских ограничений [ 10 ноября 2026 г. закачнивается срок приостановки ]

До ноября должны принять решение о продлении или отмене правила 0.1% - аналог американских TSMC правил.
Если есть какой-либо китайский рзм в продукции - то экспорт этого продукта должен согласовываться через Китай - даже если эскпортируется японской компанией в США. Подобные эскалации выглядят как одни из самых мощных по РЗМ - и могут вызвать рост акций - как в прошлые разы эскалаций регулирования.

Двухпартийная группа в Конгрессе США внесла законопроект о создании «Strategic Resilience Reserve» на $2,5 млрд для закупки и хранения критических минералов
Государства начинают накапливать РЗМ как стратегические резерв - наподобие нефти.