Дженсен Хуанг / Тезисы

Открытые модели vs Закрытые

Открытые модели не угрожают закрытым: рынок дважды ошибся.
Рынок неправильно понял эффект DeepSeek в первый раз. Да, и теперь он снова неправильно понял эффект Kimi. Я думаю, прежде всего: отличные открытые ИИ-модели — это хорошо для всей индустрии. Очевидно, когда есть отличный ИИ, даже если он открытый, откуда бы он ни пришел, — будет больше использования.

Есть также заблуждение, что открытые модели могут быть враждебны закрытым. И это тоже неверно. Причина в том, что открытые модели могут стать отправной точкой для человека, который апгрейднится в более лучшие модели, такие как OpenAI / Anthropic.
Я думаю, что закрытым моделям больше всего нужно одно — чтобы весь мир осознал, что ему нужен ИИ. Это ничем не отличается от облачных сервисов. Есть масса вещей, которые мы могли бы делать сами дешевле, но по факту удобнее пользоваться этим у Anthropic и OpenAI.


Пик ИИ = массовое внедрение и широкое распространение во все сферы

Невозможно, чтобы ИИ достиг пика, потому что диффузия ИИ в общество и в промышленность едва началась.
Мир сейчас видит, что эта новая индустрия требует капитальных затрат (CapEx) — в отличие от прошлой IT-индустрии, которая была очень «легкой» по CapEx. Софтверная индустрия была очень CapEx-легкой — именно поэтому у софтверных компаний такая высокая валовая маржа.

Токен = интеллект = это не статичное число, оно кодирует все более и более умный интеллект с течением времени. Когда они становятся умнее, они становятся полезнее — полезнее и ценнее. А когда они становятся ценнее, люди будут платить за них больше.


ChatGPT-момент для роботов

ChatGPT-момент в 2022 году был не тем моментом, когда ИИ стал полезным. Нам пришлось ждать еще четыре года. ChatGPT-момент был моментом, когда мы увидели, что это интересно, что он сделал нечто удивительное. И если исходить из этого, то ChatGPT-момент роботов уже наступил. Теперь вопрос в том, когда мы сделаем это полезным. И если мы сделаем это полезным в ближайшие 3–4 года — я не удивлюсь.


Software компании

Большинство софтверных компаний сегодня — это производители инструментов. Некоторые — нет. Некоторые из них — системы кодификации рабочих процессов. Но очень многие компании — именно производители инструментов. Cadence делает инструменты, Synopsys делает инструменты.
Я на самом деле вижу противоположное тому, что видят люди. Я думаю, что число агентов будет расти экспоненциально, и число пользователей инструментов будет расти экспоненциально. Сегодня мы ограничены числом инженеров. Завтра этих инженеров будет поддерживать множество агентов. Я думаю, что использование инструментов заставит софтверные компании взлететь.
Причина, по которой этого еще не произошло, в том, что агенты пока недостаточно хорошо умеют пользоваться этими инструментами. Либо эти компании сами построят агентов, либо агенты станут достаточно хороши, чтобы пользоваться этими инструментами.


Узкие места ИИ

Ни одно из узких мест не живет дольше пары лет — два, три года, ни одно из них. Единственное, что беспокоит - энергетика. Ничего из этого нельзя построить без энергии, а эти вещи требуют много времени. Больше мощностей по памяти / чипам — это проблема на 2–3 года. Больше мощностей CoWoS — проблема на 2–3 года. Но энергию так быстро не масштабируешь в связи с политическим регулированием.