NdFeb - Редкоземельные металлы / ч.1

На стриме было много сумбура, здесь ниже описал более четко итоговые мысли.


Optimus Gen 3 / Figure 03 использует 3.5 кг NdFeb в своих роботах, в которых содержится 5-7% тяжелым РЗМ ( Dy/Tb )
При экспонециальном росте кол-ва гуманоидов до 100 млн. штук потребуется:
Nd - 150 000т. [ 400% от мирового производства ]
Dy - 10 000т. [ 300% от мирового производства ]
Tb 1000 т. [ 300% от мирового производства ]


Положительный тезис № 1-> монополия Китая
Монополизация Китая -> ограничение поставок + рост цен ( внутри Китая Tb/Dy торгуется в разы ниже чем зарубежом )

РЗМ - единственный критически важный ресурс в мире, который монополизирован так сильно - ради этого США ездят на поклон в Пекин

Положительный тезис № 2 - > сниженный риск альтернативы
В отличии от EV, замена NdFeb на HRE-FREE технологии ( без Dy/Tb) менее вероятна из-за критичности каждого кг в роботе для ловкости движений

Положительный тезис № 3 -> сложность масштабирования
Рост мирового производства за 5 лет составил - 30-50% -> сильные экологические и регуляторные барьеры для масштабирования ( 10-15 лет от разведки до начала добычи )


Негативный тезис № 1 -> незначительный рост при эскпонециальном росте гуманоидов
При росте производства роботов до 100 млн. гуманоидных роботов, т.е. примерно в 500-100 раз -> рост мировой добычи РЗМ необходим всего на 300-400%


Негативный тезис № 2 -> риски манипуляция рынками
КНР дважды (2003 и 2016 гг.) выбрасывала запасы на рынок и обрушивала цену, разоряя западных производителей.


Негативный тезис № 3 -> риск снижения спроса на NdFeb у автомобильной индустрии

Автомобильная индустрия главный потребитель NdFeb магнитов - однако в последние годы начали появляется альтернативы в виде HRE-FREE NdFeb и полных замен магнитов, например BMW i3-i7 / Nissan Ariya