Memory Updates / 05.2026

Samsung: Массовое производство HBM4 начнётся в Q3 2026 — на квартал раньше ранее объявленного Q4.

Слухи: SanDisk нацеливается на пилотную HBF-линию во второй половине 2026 — на полгода раньше плана [ TrendForce ]

CEO Sandisk: Память будет еще в дефиците долгое время, этот спрос отличается от прошлых циклов

Цена на память в BOM системы NVIDIA Vera Rubin NVL72 взлетела на 435% по сравнению с NVL72 B200

HBM составляет 63% себестоимости AI-чипов по состоянию на май 2026 года
[ в 2025 г. составляло ~ 52% ]

Sandisk Earning Call 05.2026 - > объявил New Business Model — пять многолетних контрактов с гиперскейлерами на RPO $42 млрд+ и финансовые гарантии $11 млрд+ - >Bernstein и Jefferies расценили как структурный слом NAND-цикличности.