Космические дата-центры / TAM рынка

Потенциальная модель:
- edge процессинг спутниковых данных
-государственные контракты
-Личное использование для собственных ИИ - продуктов [ Пример: OpenAI / xAI ]
-Аренда GPU [ Пример: Crusoe + Starcloud ]
-Якорные клиенты под резервацию

Потенциальный TAM GPU вычислений

Согласно, прогнозам McKinsey - рынок ИИ вычислений к 2030 г. 150 GW [ ~ 22% GACR ].
Добавится в районе 100 GW к ИИ вычислениям.
Если считать revenue компаний, использующих модель Coreweave, на 1 MW / year выходит выручка оценочно в 10M$ / year - при маржинальности в 60-70%.

Добавленный TAM к 2030 = Installed AI GW(2030) × Revenue/MW(2030) × 1000
( учитывается только новый рынок, старый рынок в учет не берется - на данный момент он оценивается в 44 GW - большая часть рынка находится в руках hyperscalers - которые идут по бизнес модели через собственные ИИ продукты )

Консервативно: 70 GW × $8M/MW = $560B
Базовый: 100 GW × $10M/MW = $1T$
Агрессивно: 200 GW × $12M/MW = $2.4T

Факторы, потенциально влияющие динамику на revenue/ MW:
-Цена за GPU-час падает ( ↓ )
-Больше FLOPS/watt → больше GPU-eq на MW ( ↑ )
-Увеличение инференса -> 24/7 нагрузка ( ↑ )
-Конкуренция ( ↓ )

Потенциальные прогнозы, в случае если SpaceX / BlueOrigin - станут монополистами в сфере ИИ вычисления за счет :
2030 г. - общий рынок ~ 150 GW на ИИ-вычисления

Starlink V3 ~ 20 kW - общая мощность / Elon заявляет, что 100 kW не проблема, если делать спутник чисто под ии компьют [ 1 ] - но тогда не будет shared capex.
1 млн спутников, заявку на которые они подавали, как раз составляет примерно 100 GW, о которых он заявлял на WEF в течении 3 лет [ 1 ]

Возьмем, более приземленные цифры:
SpaceX - 2030 г. - 10 GW [ 100 000 спутников при 100 kW либо 1 млн спутников при 20 kW ] - > 6% ОБЩЕЙ доли рынка GPU вычислений => 100B$ выручка при маржинальности 50-70%