Lighter Composability with Ethereum DeFi at example of Uniswap

Представьте, что вы рамещаете ликвидность в пуле WBTC / USDC на Ethereum с реальной доходностью 20%-50% в зависимости от диапазона.
Благодаря Lighter, вы сможете повторно использовать эту ликвидность для получения дополнительной доходности.

Как это выглядит:
1. Вы размещаете WBTC/USDC в пул ликвидности на Uniswap
2. Вы получаете LP токен в виде NFT
3. Затем, вы блокируете этот LP токен в escrow-contract of Lighter
4. Sequencer выпускает этот LP токен на ваш счет в Lighter
5. Вы включаете Universal Cross-Margin option и ваш LP токен становится обеспечением для фьючерсной торговли
6. Вы открываете любые позиции Long/Short и зарабатываете на движениях рынка

Одновременно с этим, Lighter проверяет состояние LP на Uniswap и ваш PnL, после чего сводит баланс вашего аккаунта.
Важно понимать, что это обеспечение будет колебаться из-за изменения курсов на Uniswap, поэтому Lighter будет обновлять его в режиме real-time, чтобы избежать появления плохого долга.

В случае позитивного PnL - вы зарабатываете USDC, в случае отрицательного - теряете долю LP токена.

Эта система открывает кардинально новые возможности и невозможна на CEX (из-за централизации) и других L1 (из-за ограниченной масштабируемости и недостаточно развитой DeFi-экосистемы).

Например, благодаря этому частично решает одна из проблем связаная с хеджированием Impermanent Loss.
Чтобы захеджировать IL, раньше необходимо было использовать дополнительную ликвидность, сейчас - можно использовать ту же самую ликвидность.
По итогу - требуется меньше ликвидности, меньше костов, выше доходность.

Более того, на базе этой системы можно придумать синтетический стейбл, который размещает ликвидность на Uniswap, и затем активно в реал-тайм хеджирует базовый актив на Lighter.
Риск-кураторам могут достаточно легко реализовать эту идею через vaults.
Gauntler, MEV Capital, Steakhouse придут на Lighter, потому что этот PerpDEX станет ядром для реализации огромного количества стратегий на пересечении трейдинга и DeFi.

Миллиарды долларов TVL из Uniswap могут быть задействованы для получения дополнительного дохода через Lighter.
Тот, кто начнет это делать первым - получит миллиарды долларов в AUM/TVL.

Lighter меняет правила игры для Liquidity Providers.