Анализ сербского рынка удобрений от Сербского Экономиста

Сербский рынок минеральных удобрений после банкротства старых азотных мощностей фактически перестроился вокруг одного крупного промышленного производителя - Elixir Group, которая контролирует выпуск комплексных NPK, NP и PK удобрений в Шабаце и Прахово. При этом страна остается зависимой от импорта ключевого сырья - аммиака, фосфатов, калия и части серной кислоты.
По оценке сельскохозяйственной службы посольства Нидерландов в Сербии, страна производит около 550 тыс. тонн NPK-удобрений в год, из которых примерно 300 тыс. тонн экспортируется. Это делает Сербию заметным региональным поставщиком, но не полностью самодостаточным игроком, поскольку производство комплексных удобрений опирается на импортное сырье и внешнюю логистику.
Ключевой производитель - Elixir Group. В ее структуре работают Elixir Zorka в Шабаце и Elixir Prahovo в восточной Сербии. Elixir Zorka указывает мощность годового производства NPK-удобрений на уровне 300 тыс. тонн, более 400 сотрудников и экспорт более чем в 85 стран. Компания производит различные формулы NP, PK и NPK удобрений для полевых культур, садоводства и овощеводства.
Elixir Prahovo является сырьевым и химическим центром группы. Предприятие производит около 165 тыс. тонн фосфорной кислоты в год, а с 2017 года располагает новым заводом NPK-удобрений мощностью 300 тыс. тонн в год. Таким образом, совокупная установленная мощность Elixir по комплексным удобрениям может оцениваться примерно в 600 тыс. тонн в год.
Особенность сербского рынка в том, что старые азотные мощности фактически выпали из полноценной производственной цепочки. HIP Azotara в Панчево, которая десятилетиями была крупнейшим производителем искусственных удобрений и единственным производителем аммиака в Сербии, ушла в банкротство в 2018-2019 годах. Ее активы в 2021 году приобрела сербская компания Promist примерно за EUR5,5 млн, после чего сообщалось о попытках запуска пробного производства, но устойчивого возвращения завода как крупного производителя азотных удобрений рынок не увидел.
Еще один бывший производитель - Fertil из Бачка-Паланки. Завод входил в Victoria Group и был известен как предприятие по выпуску NPK и NP удобрений методом компактации. Однако, согласно секторному исследованию сербской Комиссии по защите конкуренции, производство синтетических удобрений Fertil прекратил еще в 2016 году, а в 2019 году компания была удалена из реестра. Поэтому сегодня Fertil важен скорее как часть истории рынка, а не как активный производитель.
По экспорту Сербия остается региональным, но уже не только балканским игроком. По данным OEC на базе международной торговой статистики, в 2024 году экспорт удобрений из Сербии составил около $207 млн. Крупнейшими рынками были Украина - $42,5 млн, Венгрия - $29,5 млн и Хорватия - $27,3 млн.
Если смотреть по категории минеральных или химических удобрений с азотом, экспорт Сербии в 2024 году составил $122,2 млн, или 254,1 тыс. тонн. Основными покупателями были Украина - 58,3 тыс. тонн на $27 млн, Венгрия - 43,7 тыс. тонн на $18,6 млн, Хорватия - 36,1 тыс. тонн на $15,7 млн, Босния и Герцеговина - 26,2 тыс. тонн на $12,1 млн и Румыния - 25,9 тыс. тонн на $11,1 млн. Это показывает, что для сербских удобрений ключевыми остаются соседние рынки и Украина.
Иностранный капитал в производстве удобрений присутствует не через владение базовыми сербскими заводами, а через технологические и коммерческие партнерства. В 2026 году Elixir Group и немецкая K+S запустили в Прахово производство водорастворимого моноаммонийфосфата tMAP, который будет продаваться в Европе под брендом soluMAP. Для Сербии это важный шаг от массовых NPK-удобрений к более маржинальным специализированным продуктам.
19 мая. СЕРБСКИЙ ЭКОНОМИСТ

#Сербия #химия #удобрения