Тренды на рынке смазочных материалов – в обзоре RCC

📌 Потребление смазочных материалов в России в 2025 г. снизилось на 3,8%, тогда как по итогам 2026 г. прирост спроса составит 0,2%. Доля импорта в потреблении индустриальных смазочных материалов снизилась до 4%; в сегменте масел для коммерческого и грузового транспорта доля импорта составляет 9%, а в сегменте масел для пассажирского транспорта – 39%.

📌 Согласно данным, поступившим с начала маркировки, доля импорта на рынке моторных масел составила 30%, а в спросе на антифризы и антиобледенительные жидкости - 3%. В топ-5 регионов по доле производства в РФ входят Нижегородская область (24%), Москва (21%), Санкт-Петербург (14%), Калужская (13%) и Московская области (11%). В топ-5 регионов стран по ввозу продукции входят Республика Корея (28%), Беларусь (24%), КНР (12%), ОАЭ (7%) и Малайзия (6%).

📌 Легального сбора отработанных масел в России по-прежнему нет. Имеющиеся мощности по переработке катастрофически несоизмеримы с потребностью отрасли. Действующая система администрирования тормозит развитие переработки отработанных масел. При этом меры экономического стимулирования не способствуют развитию переработки отработанных масел.

📌 Ежегодно в России образуется более 1 млн тонн отходов масел, из них около 500 тыс. тонн утилизируется по экологической отчетности (2-ТП Отходы). Основными причинами дефицита сырья для переработки являются безответственность отходообразующих предприятий при сдаче отходов на утилизацию; использование отработанных масел не по назначению; высоколиквидный теневой продукт и конкуренция с «серыми сборщиками»; слив на почву и в водоёмы.

📌 В период с 19 августа по 15 сентября 2026 г. оборот моторных масел на Ozon увеличился на 37% в сравнении с предыдущим месяцем. Оборот категории «Автомобильные масла» составил 3,56 млрд руб. за 28 дней. В целом, средний сегмент - эпицентр роста: категории 2 000-3 500 ₽ дают +40-60% г/г. Здесь выигрывает синтетика 5W-40 и 5W-30 российских брендов в фасовке 4-5 л.

📌 На мировом рынке базовых масел происходит структурный сдвиг: мощности по производству масел группы I сокращаются, тогда как по группам II и III – растут. Ближний Восток – главный мировой экспортер базовых масел (особенно группа III). Однако в 2026 году регион сокращает экспорт из-за прекращения привычного режима судоходства в Ормузском проливе и усиления напряжённости в Красном море.

RCC – для @moneyandpolarfox