$LKOH быстро откупили дневную просадку. Позицию держу, жду дивиденды + думаю с выкупом у нерезидентов скоро будут подвижки. В идеале на 7400-7600 уходить.
Ничего особо не меняется, $YNDX подтягивают повыше, $LKOH тоже неплохо идет на объеме. В идеале бы индекс увидеть закрытие выше 3250. $TATNP подтягивают выше на закрытие гэпа, позицию удерживаю. $VKCO откатывают ниже, в идеале бы от 650 присмотреться на покупку. Пока так.
❗️В конце 2023 года акции Магнита обновили шестилетний максимум (с ноября 2017-го), а в январе уже торговались на уровне 7380 рублей. Драйвером мощного роста стала рекомендация совета директоров выплатить дивиденды в размере 412 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, которые так давно ждали инвесторы.
📌 Кроме того, рынок позитивно воспринял новость об избрании нового совета директоров компании на всеобщем собрании акционеров в декабре, что потенциально снижает риск исключения акций Магнита из индекса Мосбиржи.
1️⃣ Магнит может показать сильные финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года.
Ожидается, что ускорение инфляции в 4-м квартале прошлого года поддержит рост среднего чека ритейлера, что позитивно скажется на продажах и выручке ритейлера. Другие компании в отрасли (X5 Retail Group, О’кей) уже отчитались об ускорении роста среднего чека в четвертом квартале.
2️⃣ Высокие дивиденды для ритейла по итогам 2023 года.
Магнит осуществил дивидендную выплату в январе из прибыли за 2022 год, поэтому аналитики не ждут значительных дивидендов из накопленной прибыли за прошлые периоды. В то же время ожидается, что за 2023 год Магнит сможет выплатить дивиденды в размере не менее 580 рублей на акцию, что может принести инвесторам около 8% дивидендной доходности.
3️⃣ Экспансия в регионах и новые сегменты бизнеса.
В январе Магнит анонсировал покупку 33% дальневосточной сети “Самбери” с опционом на выкуп оставшейся доли в течение пяти лет. Кроме того, на прошлой неделе Магнит объявил о создании собственного маркетплейса, который будет реализован на базе недавно купленного маркетплейса KazanExpress.
4️⃣ Возможно погашение пакета казначейских акций
Магнит завершил выкуп 29,7% собственных акций у нерезидентов по 2215 рублей за штуку (с дисконтом 69%). Компания не делилась планами по дальнейшей судьбе выкупленных акций, однако сценарий погашения этого пакета вполне реален. В этом случае бумаги Магнита могут вырасти еще на 32% на фоне снижения количества акций в обращении. ❗️ Учитывая все эти факторы, аналитики сохраняют идею на покупку акций Магнита и повышают его целевую цену до 8000 рублей (базовый сценарий).
✔️ В случае же погашения казначейского пакета акций, выкупленных у нерезидентов, целевая цена будет значительно выше - 10300 рублей. Потенциал роста с текущих уровней на горизонте года составляет 12% и 44% соответственно.
По $IMOEX закрываемся нейтрально. Сопротивление диапазона 2340-2350 на завтра остается актуальным. Пробиваем = открываем дорогу на 3265-3275. Ближайшими поддержками будут выступать уровни: 3230 ; 3220. Не самый интересный день. Посмотрим, что будет на вечерке!
$LKOH 7100 пробиваем, объем на покупку проходит большой. Впереди отчет + дивиденды, а также возможно что то по выкупу услышим. Давненько никаких новостей нет.
Поддержка рубля снижается: со среды продажи валюты ЦБ сократятся до 8.1 млрд рублей в день. #оракул_рубля
Для сравнения, в январе ЦБ продавал валюту на 16.7 млрд рублей в день, а в первую неделю февраля - 15.9 млрд рублей в день.
Сумма в 8.1 млрд рублей складывается из трёх компонентов: ✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день - отложенные продажи за период 10 августа - 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета. ✍️ Продажа 6.3 млрд рублей - продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ во 2 полугодии 2023 - 1 полугодии 2024 года. ✍️ Покупка 3.7 млрд рублей - покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам декабря (ЦБ выступает агентом Минфина). Минфин сегодня опубликовал объем покупки валюты.
Итак, закрытие по $IMOEX нейтральное. Закрепиться выше 3230 не смогли, так что пока остаемся в рамках боковика 3220-3230. На завтра уровни остаются те же. Не самый интересный день для индекса. Поглядим за вечеркой.
$IMOEX на сегодня: Сильная поддержка 3210-3200. Сопротивление 3230-3250.
IPO $DELI состоится уже 7 февраля. Участвовать не планирую. Мутновато. Спекулятивно может быть рост с открытия, далее фиксация и боковик / откат. Я думаю, что это завышенное IPO + перспективы на ближайшие годы завышены.
По $YNDX таргет 3147-3150 взяли в пятницу Для меня это был финальный таргет в этой истории. Сегодня могут быть подробности по разделению компании. Если все будет позитивно для миноритариев РФ = понятное дело, что таргет будет намного выше, будет смысл рассматривать эту историю по новому. А пока только ждать, спекулятивно все цели выполнены.
$YNDX YANDEX N.V. ЗАКЛЮЧИЛА СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА ЯНДЕКСА ЗА 475 МЛРД РУБ. КОНСОРЦИУМУ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ГОЛОВНОЙ КОМПАНИЕЙ ГРУППЫ - РЕЛИЗ
ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ YANDEX N.V. БИЗНЕС "ЯНДЕКСА" УЧИТЫВАЕТ СТАНДАРТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ДИСКОНТЕ НЕ МЕНЕЕ 50% - РЕЛИЗ
СОВЛАДЕЛЬЦАМИ ЯНДЕКСА КРОМЕ МЕНЕДЖМЕНТА СТАНУТ СТРУКТУРЫ ЛУКОЙЛА, ЭКС-ЗАМПРЕДА ГАЗПРОМА РЯЗАНОВА, ОСНОВАТЕЛЯ LETA CAPITAL, ГЕНДИРЕКТОРА "ИНФИНИТУМА"
ЗПИФ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИТ КОНТРОЛЬ В МКАО "ЯНДЕКС", ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДЕРЖАТЕЛЯМ АКЦИЙ КЛАССА А "РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ ПО ИХ ПОЗИЦИЯМ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ" - РЕЛИЗ
ФОНД МЕНЕДЖЕРОВ "ЯНДЕКСА" ПОЛУЧИТ СПЕЦПРАВА И ПРАВО ВЕТО ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ОСОБЫМ ВОПРОСАМ НА СОВДИРЕ И СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ - РЕЛИЗ
ЯНДЕКС ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ ПОИСКОВЫЕ СЕРВИСЫ, ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОНОМНЫЕ АВТОМОБИЛИ, AI
YANDEX N.V. ДО 31 ИЮЛЯ СМЕНИТ НАЗВАНИЕ И ПРЕКРАТИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРЕНДЫ ЯНДЕКСА - РЕЛИЗ
Итак, по $IMOEX закрываемся нейтрально, в рамках боковика 3220-3230. На следующей неделе дальнейшее движение будет развиваться по мере выхода в одну из сторон. Пробиваем 3230 = уходим на 3240-3250. Спускаемся ниже 3220 = продолжаем снижение в район 3210-3215. Поглядим, что будет на вечерке.
По традиции благодарю каждого, кто торговал с нами на этой неделе! Желаю отличный выходных.
$LKOH вышел из нисходящего тренда, дивидендный гэп закрыт. Ждем отчетов, технически выглядит очень сильно. Можем уйти на 7300 - 7560. + если будут какие то подвижки с выкупом = позитив и продолжение роста.
$IMOEX ждём открытие. Сильная поддержка 3220-3200. Сопротивление 3250.
Ждём информацию по дивидендам у $CHMF. Все, что выше 145 руб = позитив. (+ надо смотреть за какой год собирают СД. Могут и за 22 год дать, а весной уже за 23).
$LKOH вышел из нисходящего тренда, дивидендный гэп закрыт. Ждем отчетов, технически выглядит очень сильно. Можем уйти на 7300 - 7560. + если будут какие то подвижки с выкупом = позитив и продолжение роста.
$TATNP в моменте выше 700, идет попытка закрытия дивидендного гэпа. Задача идти на 720. Вся нефтянка сегодня лучше рынка. Также удерживаю лонг $LKOH $GAZP.
