📱 $YNDX (Яндекс). #РАЗБОР. 5 часть.

Четвёртая часть разбора:
https://t.me/c/1517003300/5296

‼️Если оценить Яндекс.Маркет, отталкиваясь от сравнения с ценой Озона, то его вклад в акцию Яндекса – 450 рублей, не меньше.

И даже с учётом скидок за перепрописку и выгоды для инвестора только лишь набор из Поиска, Такси и Маркета без учёта синергии между ними должен стоить 2700-2800 рублей.

☝️Но это далеко не всё! Ведь мы приобретаем и ряд сервисов по доставке еды, а это, на минуточку, рынок с ростом на 23% в год до 2030 г.

А ещё - облака, на мощности которых частично переходят беженцы из других экосистем. На удивление – прибыльные устройства по типу Яндекс Станции. Экспериментальные направления. И многое другое.

🍒Вишенка на торте – подписка Я.Плюс, которая работает в операционный убыток всего 5%, что для сервиса, призванного вовлекать пользователей в экосистему и приближать их к центрам прибыли, очень и очень достойный результат.

И не забываем, что сегодня компания тестирует, тренирует и совершенствует свои нейросети, а завтра – начнёт предлагать их коммерческое использование бизнесом, формируя новый центр прибыли.

ИТОГ:

Яндекс – агрессивно быстрорастущий и успешно захватывающий все сферы жизни Россиянина бизнес, в котором Поиск и Такси кормят развивающийся Яндекс Маркет и прочее.

Реальная, фундаментальная стоимость этой экосистемы не меньше 3000₽ за акцию, с учётом всех дисконтов за перепрописку и внутренние проблемы.

‼️Принял решение перевести нашу с вами среднесрочную позицию по Яндексу в долгосрочный портфель.

Покупали:
https://t.me/c/1517003300/4962

Если вы с нами не брали Яндекс по 2060₽, имеет смысл купить по текущим ценам в долгосрок.