Краткое саммари последних новостей

Трамп объявил о договорённости с Путиным: Россия сразу поставит свыше 300 тыс. т дизеля на американский и мировой рынок, ещё 500 тыс. т в ноябре, затем 1 млн т и 3 млн т — до 4,8 млн т в сумме. Минфин США подтвердил снятие санкций с российского дизеля до апреля 2027 года; в Кремле заявили о готовности поставлять нефть и нефтепродукты. Цены на дизель и нефть откатились, Зеленский назвал сделку «инвестицией в войну».

Скептики отмечают, что 500 тыс. т в ноябре — это лишь около 125 тыс. барр./сут, примерно то, что Россия и так экспортирует при разбитых НПЗ, так что реального притока сверх нынешнего может не быть. Параллельно Минфин США ввёл санкции против остатков «теневого флота», возящего иранскую нефть в Азию.

Американские индексы закрылись ростом (предварительно): Dow +0,83% (51 656,70), S&P 500 +0,58% (7 810,43), Nasdaq +0,66% (27 371,88). Nasdaq завершил четвёртую подряд недельную победу; страх вокруг выручки OpenAI утих после сообщения Bloomberg, что компания по-прежнему ждёт не менее $70 млрд годовой выручки.

$PLTR обновил исторический максимум, превысив пик ноября 2025 года, день около +4,7%. $MRNA прибавил около 9% после возвращения в Nasdaq-100.

Операторы связи $T, $VZ, $TMUS резко снижались после планов SpaceX запустить Starlink как крупного мобильного оператора в США; вышки ($CCI) на этом выросли после сделки SpaceX по спектру.

ИИ-финансирование: по данным WSJ, $AVGO ведёт ранние переговоры о привлечении $50+ млрд (среди кредиторов Apollo и Blackstone), чтобы OpenAI могла покупать кастомные чипы. $CRM упал примерно на 2% на сообщениях о переговорах о покупке Listen Labs за $2 млрд.

Глава $LITE заявил, что компания недопоставляет часть продукции на 30% до 2028 года, а часть — на 70% в следующем году; главное узкое место — лазерные чипы.

Золото отскочило к $4 200 на фоне ослабления доллара и доходностей; золотодобытчики и серебро сильно выросли ($GDX около +3%, $AGQ +5%), биотех тоже ($XBI +3%). При этом индекс доллара четвёртую неделю подряд растёт и находится на максимуме около 2,5 лет.

По данным CFTC, чистые длинные позиции по Nasdaq 100 выросли до 58,1 тыс. (было 51,2 тыс.), по нефти снизились до 99,1 тыс. (было 109,5 тыс.). Менеджеры активов по-прежнему рекордно шортят волатильность ($VIX), а ширина рынка слабая: лишь около 46% бумаг выше 200-дневной средней.

На следующей неделе в фокусе инфляция (CPI, PPI) и отчёты крупных банков ($JPM, $GS, $C, $BAC); Конгресс также принял закон, дающий Трампу право вводить пошлины на крупных покупателей российской нефти и газа.

#наблюдение