ИТ-решения для продаж | Digital for Sales

Нужно быстро понять, какая сделка срочная? Хотите сразу видеть приоритетных клиентов или нужный регион? Сотрудники обозначают одни и те же признаки по-разному? Важная информация теряется среди полей и комментариев? Хотите использовать эти же признаки в роботах и фильтрах CRM?

«Цветные бейджи CRM» добавляют в карточки Битрикс24 наглядные цветные метки и помогают создать единую систему обозначений для всей команды. Вместо поиска нужного признака среди текста менеджер сразу видит короткую цветную плашку: например, «Москва», «Срочно», «VIP» или «Проверено».

— Единый справочник бейджей для всей CRM
— Несколько меток можно выбрать за одно сохранение
— Работа со сделками, лидами, контактами, компаниями и смарт-процессами
— Разные наборы бейджей для разных CRM-сущностей
— Автоматическое назначение и снятие через роботов и активити
— Использование меток в штатных фильтрах CRM
— Поддержка бизнес-процессов и умных сценариев

Администратор один раз создаёт нужные обозначения и определяет, где они должны использоваться. Например, бейджи «Москва» и «Санкт-Петербург» можно показывать только в сделках, а «Проверка» и «Важно» — в лидах, компаниях или конкретном смарт-процессе. Сотрудники видят только те варианты, которые подходят для текущей карточки.

Менеджер открывает поле «Цветные бейджи», выбирает одну или несколько меток и сохраняет. Они сразу становятся заметны в карточке. А если статус должен меняться автоматически, тот же бейдж можно назначить или снять через робота или активити приложения.

Метки работают не только визуально. Их значения доступны в служебных полях «Бейджи» и «Цвета», поэтому можно использовать стандартные фильтры CRM — например, быстро найти все срочные сделки, VIP-клиентов, карточки из нужного региона или записи, которые находятся на проверке.

Установите «Цветные бейджи CRM», если хотите быстрее ориентироваться в карточках и использовать единые понятные обозначения во всей CRM. А если такая система пригодится вашей команде — перешлите пост коллегам.

Ссылка на установку «Цветные бейджи CRM» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.color_badges/

#Битрикс24 #CRM #АвтоматизацияCRM #РоботыCRM #СмартПроцессы #ЦветныеБейджи

Весь каталог наших приложений живет тут: https://www.bitrix24.ru/apps/partner/14594386/

Путь клиента из CRM-формы — прямо в карточке Битрикс24
Хотите сразу видеть, что клиент смотрел на сайте перед заявкой? Приходится искать посещённые страницы в таймлайне CRM-формы? Нужно использовать интерес клиента в Роботах и бизнес-процессах? Хотите понимать, какая страница, товар, услуга или тариф привели человека к обращению?

Именно это решает приложение «Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки (робот и активити)». Оно автоматически переносит сохранённые CRM-формой посещённые страницы из таймлайна в обычное поле CRM-карточки — туда, где их удобно видеть менеджеру и использовать в автоматизации.

Что дает приложение:
— путь клиента прямо в карточке CRM
— URL, дата и время, заголовки посещённых страниц
— работа с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами
— Робот для автоматизации и Активити для бизнес-процессов
— сохранение или удаление UTM и других параметров URL
— добавление новых значений без дублей, замена или запись только в пустое поле
— первая и последняя страницы, полный маршрут и количество посещений доступны для дальнейшей автоматизации

Менеджер открывает новую заявку и сразу видит не только контакты клиента, но и что именно интересовало его перед отправкой формы. Например, клиент мог сначала посмотреть конкретный жилой комплекс, затем несколько планировок, изучить ипотечную программу и после этого оставить заявку на просмотр.

Маркетолог получает более доступный контекст посадочных и посещённых страниц, а администратор может передавать маршрут дальше по автоматизации. Например, использовать первую или последнюю страницу в условиях бизнес-процесса, уведомлениях или следующих действиях.

При этом не требуется создавать промежуточный лид или вручную копировать данные из таймлайна. Приложение работает с той карточкой, которую создала CRM-форма, и превращает уже сохранённый Битрикс24 путь посетителя в обычные данные CRM.

Установите приложение, если хотите быстрее понимать интерес клиента и использовать этот контекст в продажах и автоматизации. А если у вас есть коллега, который настраивает CRM-формы, Роботов или бизнес-процессы, отправьте ему этот пост.

Ссылка на установку «Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки (робот и активити)» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.crm_form_path/

#Битрикс24 #CRM #Автоматизация #CRMФормы #Роботы #БизнесПроцессы

Шаблоны карточек согласования: типовые заявки без заполнения с нуля

Каждый раз заново заполняете одинаковые поля в заявках? Сотрудники снова выбирают подразделение, юрлицо, тип заявки и ответственных? В похожих карточках меняются только сумма, дата или контрагент? Боитесь, что при копировании кто-то пропустит важное поле или перенесет лишние данные?

Именно для таких задач создано приложение «Шаблоны карточек согласования» для Битрикс24. Оно позволяет сохранить готовую основу карточки смарт-процесса, а при следующем создании изменить только переменные данные, проверить результат и лишь после этого создать новую карточку.

— Создание шаблона из уже заполненной карточки
— Безопасный черновик перед записью в CRM
— Редактирование данных перед созданием
— Личные, командные и общие шаблоны
— Папки, теги, поиск и избранное
— История версий и восстановление
— Проверка обязательных и актуальных полей

Например, для заявки на оплату можно заранее сохранить подразделение, тип платежа, валюту, статью расходов и ответственных. В следующий раз сотрудник выберет шаблон, поменяет поставщика, сумму, дату и назначение платежа — вместо того чтобы снова заполнять всю карточку.

Так же можно работать с договорами, закупками, служебными записками, кадровыми, юридическими и другими внутренними заявками на базе смарт-процессов. Шаблоны можно открыть всей компании, отдельным сотрудникам или конкретным отделам.

При этом приложение не создает карточку вслепую. Сначала пользователь видит черновик будущей заявки, может изменить значения и пройти проверку. До окончательного подтверждения ничего не записывается в CRM и автоматизация не запускается.

Если в вашей компании регулярно создаются похожие карточки смарт-процессов, установите приложение и покажите его коллегам, которые каждый день заполняют типовые заявки вручную.

Ссылка на установку «Шаблоны карточек согласования» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.smart_templates/

#Битрикс24 #смартпроцессы #автоматизация #согласование #шаблоны

Умная сортировка значений списков — порядок без ручной перестановки

В списочном поле десятки или сотни значений? Новые пункты постоянно оказываются не на своём месте? Цифры, буквы и спецсимволы перемешались? Приходится вручную двигать значения одно за другим?

Приложение «Умная сортировка значений универсальных списков и списочных полей» помогает быстро привести такие справочники в порядок. Вы выбираете нужное поле, задаёте правило сортировки, заранее смотрите результат и только после проверки применяете изменения.

Что умеет приложение:
— сортировать значения по буквам, цифрам и спецсимволам
— работать с CRM, смарт-процессами, универсальными списками и карточками сотрудников
— сортировать по возрастанию и убыванию
— упорядочивать значения по ID
— показывать предпросмотр до применения изменений
— сохранять названия, ID и уже выбранные значения в карточках
— откатывать последнюю сортировку и сохранять операции в журнале

Например, в поле «Тип объекта», «Регион», «Услуга» или «Категория клиента» за несколько лет накопились десятки вариантов. Вместо того чтобы вручную переставлять каждую строку, можно выбрать правило «спецсимволы → цифры → буквы» или «спецсимволы → буквы → цифры» и сразу увидеть, каким станет список.

Предпросмотр ничего не меняет. Приложение показывает текущий и будущий порядок, а сортировка применяется только после отдельного подтверждения. При этом меняется только порядок отображения вариантов — существующие значения в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах остаются прежними.

А если результат нужно вернуть назад, доступен откат последней сортировки. Приложение также проверяет актуальность списка перед записью и не перезаписывает более свежие изменения.

Установите приложение и наведите порядок в справочниках без многочасовой ручной перестановки. А если длинными списочными полями занимается ваш администратор или интегратор — отправьте ему этот пост.

Ссылка на установку «Умная сортировка значений универсальных списков и списочных полей» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.list_sorter/

#Битрикс24 #CRM #Автоматизация #СмартПроцессы #УниверсальныеСписки

Поиск счетов (робот и активити для БП): автоматизируйте поиск CRM-счетов без лишней логики
Приходится проверять, существует ли счет перед созданием нового? Нужно найти счет текущей сделки или лида? Хотите использовать найденный ID в следующих шагах бизнес-процесса? Надо исключить дубли и не усложнять автоматизацию?
Именно эти задачи решает приложение «Поиск счетов (робот и активити для БП)». Оно добавляет в Битрикс24 готовые Робота и Активити, которые позволяют находить новые CRM-счета по нужным критериям, получать результаты поиска и сразу использовать их в дальнейшей автоматизации.

Что умеет приложение:
Находит счета по стандартным и пользовательским полям
Работает со сделками, лидами, компаниями и контактами
Использует динамические значения текущего документа
Возвращает первый ID, массив найденных ID и количество совпадений
Помогает исключить создание дублей счетов
Подходит как для Роботов CRM, так и для бизнес-процессов

Вместо сложных обходных схем и ручной передачи идентификаторов вы получаете готовый инструмент, который становится частью вашей автоматизации. Достаточно настроить критерии поиска, а дальше процесс сам определит, найден ли нужный счет, нужно ли создавать новый документ или перейти к другой ветке сценария.

Приложение особенно полезно в компаниях, где счета создаются автоматически из сделок, лидов, интернет-заказов или внешних систем. Оно помогает строить надежные процессы, использовать найденные данные в следующих Роботах и Активити и делать автоматизацию CRM более понятной, гибкой и безопасной.

Установите приложение и добавьте в свои бизнес-процессы удобный поиск счетов. Возможно, оно поможет не только вам, но и коллегам, которые ежедневно работают с автоматизацией Битрикс24.

Ссылка на установку «Поиск счетов (робот и активити для БП)» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.find_invoice/

#Битрикс24 #Автоматизация #БизнесПроцессы #CRM #Роботы #Интеграция

Аватарки из Открытых линий в Контактах CRM — узнавайте клиентов с первого взгляда
Вы часто открываете переписку, чтобы вспомнить клиента? В карточках CRM не хватает фотографий? Менеджерам сложно быстро сориентироваться при повторном обращении? Хотите сделать базу контактов более наглядной без ручной загрузки изображений?

Именно эти задачи решает приложение «Аватарки из Открытых линий в Контактах CRM». Оно автоматически находит фотографии клиентов из уже существующих источников и показывает их прямо в карточках контактов. Благодаря этому CRM становится более наглядной, а менеджеры быстрее узнают клиентов и работают увереннее.

Что умеет приложение:
автоматически получает фотографии из Контакт-центра и Открытых линий;
поддерживает дополнительные источники — ВКонтакте и Gravatar;
массово заполняет фотографии существующей базы контактов;
позволяет автоматически или вручную применять найденные изображения;
защищает подтвержденные пользователем фотографии от случайной замены;
сохраняет аватары в стандартном поле «Фотография» CRM.

Главное преимущество приложения — оно не пытается угадывать человека по имени, телефону или email. Для поиска используются только уже существующие связи между контактом CRM и диалогом в Открытых линиях, что помогает избежать ошибочного сопоставления разных людей.

Если в CRM уже накоплена большая база клиентов, ее можно обработать массово. Перед обновлением доступен режим предпросмотра, который показывает найденные фотографии без внесения изменений. Это позволяет безопасно проверить результаты и только потом выполнить автоматическое заполнение.
Установите приложение и сделайте CRM более наглядной для всей команды. Возможно, оно окажется полезным не только вам, но и вашим коллегам из отдела продаж, поддержки или контакт-центра.

Ссылка на установку «Аватарки из Открытых линий в Контактах CRM» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.contact_avatar/

#Битрикс24 #CRM #КонтактыCRM #ОткрытыеЛинии #Автоматизация #Продажи

Больше данных и удобства при экспорте диалогов из Битрикс24: выгрузка в Excel, любые поля CRM и сохранение настроек
Обновили приложение «Экспорт диалогов из Открытых линий» для Битрикс24.
Теперь выгрузка стала полезнее для контроля качества, аналитики и разбора переписок: в таблицу можно добавить больше данных, а сам экспорт настроить точнее под рабочий сценарий.
Что изменилось:
Добавили выгрузку в Excel.
CSV по-прежнему доступен, но теперь можно сразу получить файл в привычном Excel-формате. Это особенно удобно, если CSV у пользователя открывается некорректно из-за настроек Excel, кодировки или разделителей.
В выгрузке появились CRM-связи.
По диалогу можно видеть связанные лиды, сделки, контакты и компании, их ID, стадию лида, стадию сделки и воронку. Так переписка анализируется не отдельно, а вместе с контекстом CRM.
Можно добавлять дополнительные CRM-колонки.
В таблицу можно включить поля из связанной сделки, лида, контакта или компании: источник, ответственного, статус, сумму, пользовательские поля и другие данные. Это помогает разбирать обращения не только по тексту диалога, но и по параметрам клиента или сделки.
Расширили настройки периода.
Появился автоматический период: например, всегда выгружать диалоги за N предыдущих дней по дате создания или по дате последнего сообщения. Это удобно для регулярных проверок и повторяющихся отчетов.
Добавили выбор часового пояса.
Можно использовать часовой пояс портала или пользователя. Это важно, когда команда работает в разных регионах или данные проверяются не только администратором портала.
Настройки фильтров теперь сохраняются.
Не нужно каждый раз заново собирать одну и ту же конфигурацию: период, линии, каналы, сотрудники, минимум сообщений и другие параметры можно сохранить и использовать повторно.
Обновление особенно пригодится руководителям продаж и поддержки, методологам, наставникам, аналитикам и всем, кто регулярно разбирает переписки из Контакт-центра Битрикс24.
Откройте приложение и проверьте новые возможности выгрузки в Excel, CRM-колонки, автоматический период, часовой пояс и сохранение настроек.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.dialog_export/
#Битрикс24 #ОткрытыеЛинии #КонтактЦентр #CRM #Маркетплейс

Новые настройки выгрузки переписок из Битрикс24: экспорт чатов теперь не только в CSV, но и для Excel
Обновили приложение «Экспорт чатов в Excel и CSV (+ Коллабы, Каналы, Задачи)» для Битрикс24.
Главный акцент обновления – выгружать переписку стало удобнее, особенно если вы работаете с таблицами, большими чатами и мобильным Битрикс24.
Что изменилось:
Добавили выгрузку в XLSX.
Раньше основной формат был CSV. Теперь можно скачать переписку сразу в Excel-формате. Это удобнее для большинства пользователей: файл проще открыть в Excel и Google Таблицах, меньше проблем с кодировкой, разделителями и кириллицей.
Улучшили работу на мобильных устройствах.
Для мобильного сценария теперь используется временная XLSX-ссылка. Это решает частую проблему, когда мобильный Битрикс24 или табличные приложения некорректно сохраняли файл через браузер.
Список чатов стал удобнее.
В актуальной версии отдельно выделены обычные чаты и чаты задач. Также появился поиск по списку чатов и задач, чтобы не пролистывать длинный список вручную.
Добавили фильтры по типам чатов.
Теперь можно быстрее отобрать нужные переписки: групповые чаты, диалоги 1-на-1, Каналы и Коллабы. Это особенно полезно на порталах, где много рабочих обсуждений, проектных пространств и задач.
Расширили данные в выгрузке.
Помимо сообщений, автора, даты, реакций, файлов, признаков редактирования и удаления, в файл теперь попадают ссылки из rich-link вложений. Если в переписке часто отправляют ссылки на документы, страницы, задачи или внешние материалы, такие данные проще не потерять при анализе.
Добавили защиту от случайной выгрузки всей истории.
Если не указать период, приложение предупредит, что будет выгружен весь доступный чат. Это помогает избежать лишней нагрузки и случайного экспорта большого объема переписки.
Для больших выгрузок стало спокойнее работать.
Во время формирования файла отображается процесс, а на клиенте есть кнопка отмены. Если случайно выбрали слишком большой период, выгрузку можно остановить.
Обновление пригодится HR, руководителям, проектным командам, внутренней поддержке и всем, кто превращает переписки Битрикс24 в базу знаний, инструкции, отчеты или данные для анализа с помощью ИИ.
Откройте приложение и проверьте новые форматы выгрузки, поиск по чатам, фильтры по типам переписок и выбор периода перед экспортом.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.export_chats/
#Битрикс24 #Маркетплейс #ЭкспортЧатов #Excel #Автоматизация

Если защита поля в Битрикс24 не завершилась – приложение подскажет и поможет завершить настройку
В приложении “Запрет редактирования полей” для Битрикс24 сделали важное улучшение для настройки защищенных полей.
Главный акцент обновления – проверка незавершенной настройки.
Когда администратор включает защиту поля, приложение сначала фиксирует текущие значения в уже существующих карточках. Это нужно, чтобы потом понимать, какое значение считать последним корректным и к чему возвращать поле при запрещенном изменении.
Если карточек много или в момент настройки параллельно идут изменения, первичная фиксация может не завершиться корректно. Раньше из-за этого поле могло отображаться как защищенное, но работать нестабильно.
Теперь приложение помогает заметить такую ситуацию. Если сохранение данных по полю не завершилось, в интерфейсе появляется предупреждение. Администратор может нажать “Проверить блокировку” и довести настройку до рабочего состояния.
Это особенно полезно на активных порталах, где много лидов, сделок, компаний, контактов или смарт-процессов, а пользователи, роботы и бизнес-процессы продолжают менять карточки прямо во время настройки.
Еще одно удобное изменение – настройки защиты можно копировать на другое поле. Это помогает быстрее настраивать одинаковые правила, когда несколько важных полей должны редактировать одни и те же сотрудники, роли или отделы.
Сообщения в таймлайне по попыткам изменения тоже остались частью контроля. Теперь они помогают быстрее понять, что произошло с защищенным полем, но основной смысл обновления – именно надежная проверка и завершение настройки блокировки.
Обновление пригодится, если вы защищаете сумму сделки, источник, юридический признак, внутренний статус, дедлайн, классификатор, финансовые или управленческие поля.
Откройте приложение и проверьте, нет ли незавершенных настроек защиты. Особенно если блокировка настраивалась на большом объеме карточек или во время активной работы пользователей.
Ссылка на страницу приложения
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.field_protection/
#Битрикс24 #CRM #Маркетплейс #Автоматизация #ЗащитаДанных

Обновление REST-робота для Битрикс24: корректная работа со списочными методами и простыми ответами АПИ
В приложении РЕСТ АПИ появились важные доработки для тех, кто использует REST-методы Битрикс24 в роботах и бизнес-процессах.
Главное обновление – работа со списочными методами стала удобнее. Если метод возвращает данные постранично, приложение может догружать следующие страницы по next и собирать общий результат.
Это особенно полезно для задач, CRM, смарт-процессов, лидов, сделок, контактов, компаний и других методов, где Битрикс24 обычно отдает данные частями.
Еще одно важное улучшение – корректная работа с простыми ответами REST API. Если метод возвращает не массив и не объект, а сразу ID, число, строку или другое простое значение, его теперь можно получить через JSONPath $.
Например, это удобно после создания события, элемента или другой сущности, когда в следующий шаг автоматизации нужно передать ID созданного объекта.
Также в актуальной версии подробнее выделены служебные результаты робота:
count помогает понять, сколько записей найдено;
errors показывает ошибки выполнения, доступа, JSON или JSONPath;
timeout помогает отследить долгие запросы и превышение ожидания;
result остается полным ответом для диагностики структуры данных.
За счет этого настройка становится прозрачнее: сначала можно посмотреть полный ответ, затем точнее указать JSONPath и передать в автоматизацию только нужные значения.
Обновление особенно пригодится, если вы строите сложные сценарии: ищете данные по фильтрам, собираете массивы ID, обрабатываете задачи, сделки или элементы смарт-процессов, создаете события календаря и передаете результат дальше в роботов.
При больших выборках по-прежнему важно задавать точный фильтр, минимальный набор полей и достаточный таймаут ожидания. Приложение не обходит ограничения Битрикс24, но помогает аккуратно встроить REST API в обычную логику роботов и бизнес-процессов.
Ссылка на страницу приложения
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.rest_api/
Откройте приложение и проверьте новые возможности работы со списочными методами, простыми REST-ответами и диагностикой результата.
#Битрикс24 #RESTAPI #Автоматизация #БизнесПроцессы #CRM

Больше понятной истории по важным в полям CRM и смарт-процессах
В приложении «История изменения полей» для Битрикс24 появились важные улучшения для контроля CRM-данных.
Первое обновление – теперь можно отслеживать изменения поля «Наблюдатели» в лидах, сделках, контактах и компаниях. Это полезно, когда к карточке подключают руководителя, передают клиента между сотрудниками, меняют команду сопровождения или нужно понять, кто и когда добавил или убрал участника из наблюдателей.
Также история стала понятнее для полей, где раньше легко было запутаться в технических значениях. Для пользовательских полей с сотрудниками, ответственных и наблюдателей приложение показывает людей читаемо – по имени, а не просто как внутренние ID.
Еще одно улучшение – более аккуратная работа с датами и датами со временем. В хронологии они отображаются в понятном виде, чтобы проще разбирать, когда поменяли срок оплаты, дату доставки, дату согласования или другой важный дедлайн.
Настройка тоже стала удобнее: нужное поле можно найти по названию через поиск в списке. Это особенно помогает на больших порталах, где много стандартных и пользовательских полей.
Для уже отслеживаемых полей появилась кнопка «Проверить». Она помогает завершить настройку, если первичное сохранение данных было прервано или не успело полностью выполниться. Приложение подскажет, что нужно проверить, чтобы история дальше фиксировалась корректно.
Обновление пригодится руководителям, администраторам Битрикс24 и командам, где важно понимать не только текущее значение поля, но и путь изменения данных: кто поменял, когда поменял, что было раньше и что стало после правки.
Откройте приложение и проверьте новые возможности: отслеживание наблюдателей, поиск по полям, читаемое отображение сотрудников и кнопку проверки настройки.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.history_field_changes/
#Битрикс24 #CRM #Маркетплейс #ИсторияИзменений #Автоматизация

Структура компании PRO: появился режим черновиков для безопасного планирования изменений
В приложении «Структура компании PRO (+экспорт)» для Битрикс24 появилось важное обновление для HR, руководителей и администраторов портала – черновики плановой структуры.
Раньше приложение уже помогало удобно смотреть оргструктуру, искать сотрудников и отделы, выбирать нужную ветку, настраивать отображение и выгружать результат в HTML, DOCX или PDF через печать.
Теперь к этому добавилась безопасная зона для планирования изменений. Можно создать черновик текущей структуры и моделировать будущие правки без изменения реальных отделов в Битрикс24.
Что можно делать в черновике:
– переименовывать отделы;
– менять родительский отдел;
– добавлять подотделы;
– добавлять вакансии;
– переводить сотрудников между отделами;
– убирать сотрудника из отдела в черновике;
– удалять отдел вместе с подотделами.
Это удобно, когда нужно заранее согласовать новую структуру, подготовить реорганизацию, показать несколько вариантов руководителю или спланировать расширение команды.
Черновики можно сохранять, открывать позже, переименовывать, копировать и удалять. Для совместной работы появились режимы доступа: только для себя, общий просмотр или общее редактирование.
Еще одно полезное улучшение – черновик можно выгрузить в HTML или DOCX. Так плановую структуру проще приложить к регламенту, отправить на согласование или использовать в рабочих документах.
В актуальной версии также отдельно выделена кнопка обновления структуры. Если на портале изменились отделы или сотрудники, можно принудительно загрузить свежие данные, не дожидаясь обновления.
Откройте приложение и проверьте новый режим черновиков: он поможет планировать изменения в оргструктуре без риска для реальных данных Битрикс24.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.company_structure
#Битрикс24 #Оргструктура #HR #Маркетплейс #Автоматизация

Переименование диалогов из Открытых линий в Битрикс24 теперь можно запускать по расписанию
В приложении «Переименование диалогов из Открытых линий» для Битрикс24 появились новые возможности для тех, кто хочет держать список чатов в порядке без ручной рутины.
Раньше приложение уже позволяло массово переименовывать диалоги по шаблону: добавлять в название клиента, канал, поля лида, сделки или контакта. Теперь настройка стала шире и удобнее для регулярной работы.
Главное обновление – появилось регулярное переименование.
Можно включить автозапуск и выбрать, какие диалоги обрабатывать: вчерашние, сегодняшние или за последние дни. Расписание настраивается по целым часам, например на 01:00, 02:00 или 03:00 по МСК.
Это удобно, если поток обращений большой и нужно, чтобы названия чатов автоматически приводились к единому виду каждый день.
Добавили предварительную проверку запуска. Кнопка «Проверить запуск» ничего не переименовывает, а показывает, сколько диалогов попадет в обработку по текущим настройкам. Так можно спокойно проверить сценарий перед включением регулярного режима.
Расширили данные для шаблона: теперь в название можно подставлять не только поля лида, сделки и контакта, но и данные компании. Это полезно для B2B-продаж, поддержки корпоративных клиентов и сервисных команд, где важно сразу видеть организацию, тип клиента или другие поля из карточки компании.
Улучшена логика поиска диалогов за период. Приложение использует несколько источников: recent-список Битрикс24, связи с CRM, лиды, сделки, контакты и компании. За счет этого оно старается обработать больше подходящих диалогов с учетом доступов портала.
Стало удобнее собирать шаблон названия. В конструкторе можно выбрать сущность, найти нужное поле по названию и добавить его в шаблон вместе с текстом, разделителями, скобками, номерами или пометками отдела.
Например, можно собрать название для продаж, поддержки или приоритизации обращений:
Клиент | стадия сделки | сумма | канал
Клиент | линия | город
Клиент | приоритет | канал
Обновление особенно пригодится отделам продаж, службам поддержки, контакт-центрам и руководителям, которым важно быстро понимать контекст обращения прямо из списка Открытых линий.
Откройте приложение и проверьте новые настройки регулярного переименования, предварительной проверки запуска и шаблоны с полями компании.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.renaming_dialogs/
#Битрикс24 #ОткрытыеЛинии #CRM #Маркетплейс #Автоматизация

Веб-страницы в Битрикс24: обновили сценарии с авторизацией и улучшили контроль при встраивании
В приложении «Веб-страница во вкладке и меню» для Битрикс24 появились уточнения и улучшения для сценариев, где внешняя страница требует входа.
Раньше приложение уже позволяло встраивать Google Docs, Google Sheets, дашборды, формы, инструкции, калькуляторы и другие страницы во вкладки CRM, смарт-процессов и левое меню.
Теперь отдельно добавлен режим для страниц с авторизацией. Если внешний сервис требует входа, пользователь может открыть авторизацию в отдельном окне. После закрытия окна встроенная страница перезагружается внутри Битрикс24.
Это удобно для внутренних сервисов, кабинетов, отчетов, баз знаний и дашбордов, где доступ зависит от учетной записи сотрудника.
Также можно указать отдельную ссылку для входа, если страница авторизации отличается от основной страницы. Например, когда сам отчет открывается по одному адресу, а вход в сервис выполняется через отдельную страницу.
В актуальной версии подробнее выделена работа со смарт-процессами: приложение получает список типов смарт-процессов и позволяет выбрать нужный тип в настройках. Так проще разместить веб-страницу именно там, где она нужна команде: в заявках, проектах, производственных процессах, согласованиях или других рабочих сценариях.
Отдельно уточнены важные ограничения iframe. Приложение не обещает открыть любой сайт: некоторые сервисы запрещают встраивание по своим правилам безопасности. Поэтому для Google Docs, Google Sheets, BI-дашбордов и внутренних страниц лучше заранее проверить права доступа, embed-ссылки, HTTPS и настройки внешнего сервиса.
Для коробочной версии Битрикс24 теперь отдельно описаны возможные причины проблем с загрузкой: CSP, прокси, firewall, HTTPS, доступность домена приложения и внешних ресурсов. Это поможет быстрее понять, где искать причину, если страница не открылась внутри портала.
Проверьте новые настройки авторизации, выбор смарт-процесса и рекомендации по встраиванию страниц. Особенно если используете в Битрикс24 внутренние сервисы, закрытые отчеты, базы знаний или дашборды.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.webpage
#Битрикс24 #Маркетплейс #CRM #СмартПроцессы #Автоматизация

Больше контроля над очисткой полей в Битрикс24: теперь можно обрабатывать связанные контакты и компании
В приложении «Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях» для Битрикс24 стало удобнее настраивать точечную очистку данных через роботов и бизнес-процессы.
Главное улучшение – теперь в сценариях из лида или сделки можно очищать не только поле самой карточки, но и поля связанных сущностей.
Например, из сделки можно очистить поле связанного контакта или компании. А из лида – поле связанного контакта или компании, если такая связь есть. Это полезно, когда данные нужно убрать не в текущей карточке, а в привязанном клиенте или организации.
Настройка стала понятнее: при добавлении робота пользователь выбирает, где именно нужно очистить поле – в текущем лиде, сделке, контакте, компании, смарт-процессе или в связанной сущности. Так меньше риска очистить не то поле не в той карточке.
Добавили поиск по полям в настройке робота. Это особенно удобно на порталах, где в CRM много стандартных, пользовательских и технических полей. Не нужно долго прокручивать список – нужное поле можно быстрее найти по названию.
Еще одно важное улучшение – более аккуратная логика обновления карточек. Приложение проверяет, есть ли выбранное поле и заполнено ли оно. Если поля нет, оно уже пустое или очистка ничего не изменит, лишнее обновление не отправляется в Битрикс24.
Это снижает риск лишних срабатываний автоматизации и помогает аккуратнее работать с массовыми сценариями, где робот запускается по большому количеству карточек.
Как и раньше, приложение можно использовать для очистки обычных, пользовательских и множественных полей, а также телефонов, email, сайтов и мессенджеров. Но теперь сценарии стали точнее: можно лучше контролировать, какую сущность очищать, какое поле выбирать и когда действительно нужно отправлять изменение.
Проверьте новые настройки выбора сущности, поиск по полям и сценарии очистки связанных контактов и компаний.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.clearing_fields/
#Битрикс24 #CRM #Автоматизация #Маркетплейс #Роботы

Как ИИ меняет хаотичные и структурные компании и где выше вероятность сокращений?

Сейчас вокруг говорят уже даже не об автоматизации, а скорее об ИИзации. Все движется к тому, что часть привычной работы постепенно будут выполнять нейросети и другие интеллектуальные инструменты. Многие из-за этого переживают, что людей станет нужно меньше. Но, наблюдая за разными компаниями, я все чаще прихожу к мысли, что реальность устроена немного иначе.

Я вижу два типа компаний.

Первый тип - это компании, где все достаточно хорошо организовано. Есть регламенты, инструкции, понятные процессы и зоны ответственности. Новому сотруднику не приходится месяцами разбираться, что происходит. Ему сразу объясняют, за что он отвечает, к кому обращаться по разным вопросам и как устроена работа.

Именно в таких компаниях нейросети действительно быстрее начинают заменять часть рутинных задач. На первый взгляд кажется, что именно там люди первыми окажутся под угрозой сокращений. Но на практике часто происходит обратное.

Хорошо организованные компании почти всегда испытывают дефицит времени, ресурсов и сильных специалистов. Когда рутину начинает выполнять искусственный интеллект, сотрудники не становятся ненужными. Освободившееся время направляется на развитие бизнеса: запуск новых направлений, открытие филиалов, поиск новых клиентов, улучшение продуктов и сервисов. Люди перестают тратить силы на однообразную работу и начинают заниматься тем, что действительно двигает компанию вперед.

Есть и второй тип компаний. Их, как мне кажется, значительно больше.

Там нет понятных регламентов, инструкции существуют только в чьей-то голове, а на большинство вопросов ответ один: "Разберешься по ходу". В таких компаниях высокая текучка, постоянный стресс и переработки. Люди регулярно выполняют задачи далеко за пределами того, о чем договаривались при трудоустройстве.

И именно такие компании хуже всего готовы к внедрению искусственного интеллекта. Потому что сначала нужно описать процессы, договориться о правилах работы и навести порядок. Если каждый сотрудник делает одну и ту же задачу по-своему, никакая нейросеть сама по себе эту проблему не решит.

Из-за этого может возникнуть опасная иллюзия. Кажется, что раз в компании хаос, значит сотрудников невозможно заменить. Ведь именно они хранят все те самые "секретные знания", без которых ничего работать не будет.

Но это ощущение тоже обманчиво.

Пока сотрудники ежедневно тратят силы на тушение пожаров, бесконечные уточнения, поиск информации и исправление чужих ошибок, ресурсы уходят не на развитие бизнеса, а на поддержание его существования. Получается тот самый эффект, когда приходится очень быстро бежать лишь для того, чтобы оставаться на месте.

И это постепенно демотивирует людей.

При этом невозможно не замечать другие компании, где процессы уже выстроены, а нейросети стали не угрозой, а инструментом роста. Именно такие компании чаще становятся лидерами рынка. Именно туда хотят попасть сильные специалисты. Именно там появляется возможность работать эффективнее, меньше времени тратить на рутину и получать тот же или даже более высокий результат.

Получается интересная вещь.

Первое впечатление о структурных компаниях оказывается неверным. Да, именно они быстрее внедряют искусственный интеллект, но это не обязательно означает массовые сокращения. Чаще это означает ускорение развития.

И первое впечатление о хаотичных компаниях тоже оказывается неверным. Беспорядок вовсе не защищает сотрудников от изменений. Наоборот, именно он сильнее всего тормозит развитие бизнеса и лишает людей возможностей для профессионального роста.

На мой взгляд, выигрывать будут не те компании, где дольше всех сопротивляются изменениям, а те, которые умеют превращать новые технологии в инструмент для масштабирования, а не в повод для паники.

А как вы думаете: в какой компании работаете вы сейчас? И в какой компании вам действительно хотелось бы работать?

#ИИ #нейросети #бизнес #управление #эффективность

Двойные и тройные поля в Битрикс24: больше типов полей, удобная работа с файлами и пропорциями
В приложении «Двойные и тройные поля» для Битрикс24 стало больше возможностей для настройки составных полей под реальные рабочие сценарии.
Раньше приложение уже помогало размещать два или три связанных значения в одной строке карточки. Теперь составные поля можно настраивать гибче: выбирать больше типов данных, точнее управлять отображением и использовать их не только в лидах, сделках и смарт-процессах.
Главное обновление – расширенный набор типов для частей составного поля.
К уже доступным строке, дате, числу и файлу добавились новые варианты: многострочный текст, ссылка, Да/Нет, список, деньги, дата и время, сотрудник и множественный файл.
Это значит, что теперь в одном компактном блоке можно собрать, например:
«Сотрудник + статус», «Сумма + дата оплаты», «Результат проверки + комментарий + файлы», «Магазин + фотоотчет».
Появился отдельный тип «Текст многострочный». Он удобен для длинных комментариев, описаний, адресов с уточнениями, результатов проверки и примечаний. При этом старый тип «Строка» остается короткой строкой, чтобы не менять поведение уже созданных полей.
Отдельно добавили поддержку множественных файлов внутри части составного поля. Теперь можно хранить не один файл, а несколько: фотоотчеты, документы, изображения, акты, спецификации или другие вложения.
Для файлов появился более удобный интерфейс: плитка, список, режим по ширине, предпросмотр изображений, галерея с листанием, скачивание, удаление и добавление новых файлов без замены уже загруженных.
Еще одно важное улучшение – пользовательские типы. Администратор может сам собрать нужный формат поля: выбрать 2 или 3 части, указать тип каждой части, задать варианты списка, настроить пропорции колонок и отображение.
Например, если слева нужен короткий статус, а справа длинный комментарий или много файлов, можно выбрать пропорции 30 / 70, 25 / 75 или другой удобный вариант.
Также расширилась работа с сущностями. В актуальной версии приложение можно использовать не только в лидах, сделках и смарт-процессах, но и в контактах и компаниях. Это полезно, если связанные данные нужно хранить не только в продажах, но и в карточках клиентов.
Helper-поля были доступны и раньше, а теперь их логика стала особенно полезна для новых типов. Части составного поля можно раскладывать в отдельные поля для фильтров, списков, отчетов и автоматизации. Например, по сотруднику, дате, статусу или значению из списка.
Робот и активити для записи составных полей также помогают заполнять такие блоки автоматически: после смены стадии, выполнения задачи, прихода данных из интеграции или проверки условий.
Обновление особенно пригодится компаниям, где в CRM много связанных данных: фотоотчеты, проверки, выезды, оплаты, маршруты, объекты, статусы, комментарии и файлы.
Откройте приложение и проверьте новые типы частей, множественные файлы, пропорции колонок и работу составных полей в контактах и компаниях.
Установить приложение из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.double_field/
#Битрикс24 #CRM #Маркетплейс #Автоматизация #СмартПроцессы

Такие отзывы очень поддерживают и помогают двигаться вперед!
Ссылка на приложение:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.yandex_disk/

События в календарях: автоматизация встреч и дедлайнов без REST-кода
Нужно автоматически создать встречу после перехода сделки на нужную стадию? Поставить созвон ответственному после создания лида или задачи? Изменить событие, если встречу перенесли? Удалить событие, если сделка отменилась? Найти ближайшие события внутри бизнес-процесса?

Именно для таких сценариев создано приложение «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска». Оно добавляет в Битрикс24 готовые роботы и активити для работы с календарями — без программирования, ручного REST и сложного JSON.

Что умеет приложение:
— создавать события в календарях пользователей, групп и компании
— изменять события по ID
— удалять события по ID
— искать ближайшие события за выбранный период
— добавлять организатора, участников и напоминания
— связывать события с CRM через привязки
— возвращать ID события для следующих шагов автоматизации

Например, менеджер переводит сделку на стадию «Встреча назначена» — и событие автоматически появляется в календаре ответственного. В названии можно использовать данные сделки или клиента, добавить время, описание, место, напоминание и CRM-привязку.

Если встречу перенесли, другой робот может изменить это же событие по сохраненному ID. Если встреча отменена — событие можно удалить. В итоге календарь не живет отдельно от CRM, а становится частью реального процесса продаж, задач и бизнес-процессов.

Приложение удобно администраторам Битрикс24, интеграторам, руководителям отделов продаж и проектным командам — всем, кому нужно меньше ручной работы и больше понятной автоматизации внутри портала.

Установите приложение и настройте календарные действия в роботах и бизнес-процессах. А если у коллег тоже есть встречи, дедлайны и контрольные даты — им это тоже может пригодиться.

Ссылка на установку «События в календарях: роботы и активити для создания, изменения, удаления и поиска» из Маркетплейса:
https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.calendar_robot/

#Битрикс24 #CRM #Автоматизация #Роботы #БизнесПроцессы #Календарь