Нескучный финтех

Финтех оживает? Обратил внимание на обилие новостей в январе о раундах и сделках на TechCrunch (активность заказчиков нашей студии также заметно выросла).

1. Итальянский платежный агрегатор для офлайн-магазинов Qomodo привлекает $13,9 млн на развитие BNPL направления

2. Платформа предоплаченных карт Recharge привлекла $45 млн для расширения через слияния и поглощения. Recharge планирует развивать платформу с элементами цифрового кошелька и предоставлять дополнительные финансовые услуги. Годовой рост доходов – 30%. Цель – выручка более 100 млн евро в 2025 году. Компания продолжает укреплять свои позиции в быстрорастущем сегменте предоплаченных карт.

3. Amazon приобрела индийский BNPL стартап Axio за более чем $150 млн. Рассрочка для самозанятых и домохозяйств в e-commerce типа Amazon и MakeMyTrip. 10 млн клиентов и портфель $250+ млн

4. Берлинский стартап Nelly, специализирующийся на цифровизации медицинских услуг, привлек €250 млн в рамках серии B. SaaS-решения для онлайн-записи, цифровой регистрации пациентов и оплаты медицинских услуг + онлайн-фактура, обработка платежей и управление расходами.

5. Британский стартап LemFi привлек $53 млн для расширения своей деятельности в Европе и Азии. Платформа предоставляет финансовые услуги мигрантам, включая мультивалютные счета для переводов в страны Африки, Азии и ЛАТАМ. Компания активно развивает партнерства и лицензии, обрабатывает $1 млрд ежемесячных транзакций и планирует дальнейший рост в странах с высоким числом мигрантов.

6. Clearwater Analytics объявила о покупке платформы управления инвестициями Enfusion за $1,5 млрд

7. Float Financial, канадский стартап по управлению расходами и корпоративными картами, привлек $48,5 млн в раунде Series B под руководством Goldman Sachs Growth Equity. Компания предоставляет финансовые инструменты для канадских SMB, включая корпоративные карты, оплату счетов и автоматизацию бухгалтерии. С момента основания в 2020 году Float увеличил доходы в 50 раз и привлек 4,000 клиентов.

8. NomuPay, стартап из Дублина, который развивает платежную инфруструктуру в Азии и MENA, привлек $37 млн в раунде Series B, увеличив оценку до $200 млн. Компания помогает торговым точкам с трансграничными платежами, предлагая локализованные решения. Средства направят на расширение присутствия, включая Сингапуре, Индонезию, Японию и Вьетнам. NomuPay обслуживает 1611 клиентов, включая IKEA, и показывает 100%-й рост выручки за два года благодаря увеличению транзакций от клиентов среднего и крупного бизнеса.

Новый проект нашей студии @Moosehead_design – айдентика и дизайн интерфейсов терминала для торговли токенами на Solana.

Покупка/ продажа мемкоинов 🙂

Работает в вебаппе Telegram @fasol_robot

– мгновенные графики для сделок в режиме реального времени
– интеграция с Pump.fun
– среднее время обмена 1 секунда
– низкие комиссии

Ребята пришли к нам на этапе масштабирования с задачей провести редизайн и вместе мы справились в кратчайшие сроки⚡️

По любым вопросам можете писать мне @mostmax

HSBC закрывает "убийцу" Wise, о запуске которого с большой помпой объявил всего год назад.

Zing позволял открывать счета в 10 валютах и осуществлять переводы в 30 валютах в 200 странах.

Главная причина провала – низкий уровень инноваций. Финтех не смог предложить рынку ничего такого, чего не было бы у Wise или Revolut.

Банальное копирование функционала (вплоть до дизайна) конкурентов не сработало. К тому же, несмотря на "отдельную" команду, консерватизм руковдства HSBC оказывал серьезное давление на стартап.

В Zing работало 400 человк🤦🏻‍♂️

Нескучный финтех pinned «Друзья, если вы сейчас на конференции ICE в Барселоне, напишите мне в лс – увидимся! @mostmax»

Друзья, если вы сейчас на конференции ICE в Барселоне, напишите мне в лс – увидимся! @mostmax

🍏 Apple ищет нового партнёра для выпуска своих кредитных карт (Apple Card) после неудачного опыта с Goldman Sachs — в октябре банк и Apple получили штраф в размере $89 млн от американского Бюро финансовой защиты потребителей за нарушение правил обработки споров по транзакциям и вводящую в заблуждение рекламу беспроцентных платежей для покупателей iPhone.

В числе потенциальных претендентов на роль нового эмитента называются банки Barclays и Synchrony Financial.

JPMorgan также интересовался этим бизнесом, но его смутили высокие уровни просрочек и дефолтов по кредитам.

🇨🇭В марте прошлого года я писал про швейцарский стартап Nsave, привлекший €4m.

Сейчас ребята собрали новый раунд (А) – €18m от TQ Ventures, Sequoia Capital, Y Combinator, ACE Ventures и Proton Foundation.

В чем идея – счета в долларах, евро и фунтах для физлиц из стран с нестабильной экономикой и высокой инфляцией. В основном речь идет о молодых специалистах, переезжающих заграницу и сталкивающихся с жесткими требованиями местных банков.

Новый раунд нужен для запуска сервиса, предоставляющего доступ к американским акциям и ETF.

"Для некоторых наших клиентов это первый случай, когда они могут получить доступ к надежным инвестиционным услугам безопасно. Мы верим, что ваш паспорт не должен определять ваш путь к благополучию."

Амер Баруди, СЕО Nsave

⚡️ Ищете работу в глобальном финтехе? Мэри Энн из TechCrunch подготовила для вас статью со ссылками на вакансии в ~50 компаниях

WhatsApp Pay стал доступен для всех индийских пользователей после получения разрешения на проводение P2P платежей.

Сервис был запущен в Индии еще в 2020 году, но был доступен ограниченному числу пользователей – 40 млн. В 2022 году ограничение было увеличено до 100 млн, а теперь и вовсе снято.

Доступ к переводам получили 500 млн. человек.

Узбекский TBС собрал $37М для разработки линейки ИИ-продуктов. Например, голосовое управление.

Всего за 5 месяцев до этого необанк привлек $38,5М от материнской компании TBC Group. Кроме нее, в раунде участвовали Европейский банк реконструкции и развития, а также Международная финансовая корпорация Всемирного банка (IFC), которыми принадлежит по 20% банка.

В чем секрет роста узбекского финтеха? 90%-ное проникновение Интернета и молодое население – по данным ЮНИСЕФ, 60% от общей численности населения страны моложе 30 лет. Значительная доля клиентов по-прежнему обслуживается в государственных банках.

TBC Group рассматривает это как возможность для роста, называя себя первым цифровым банком страны (наряду с ANOR BANK, оба появились в 2020).

Недавно команда банка создала собственный процессинговый центр и установила стратегические отношения с Visa и Mastercard.

Количество установок приложений британских необанков на Android впервые превысило показатели традиционных банков.

71,78 млн пользователей у первых, 71,58 млн у вторых.

В разрезе 2024 все еще интереснее – 18,6 млн пользователей у необанков и "всего" 7,5 млн у традиционных..

Любопытно, что при выборе европейских банков, британцы отдают предпочтение европейским классическим банкам – 8,4 млн против 2,9 млн у европейских необанков.

Пять необанков, лидеров установок: Revolut (15,6 млн), Monzo (1,8 млн), Starling (463 тыс.), Virgin Money (242 тыс.) и First Direct (194 тыс.).

Пять традиционных банков, лидеров установок: Lloyds (1,2 млн), Barclays (1,1 млн), Halifax (1,0 млн), NatWest (912 тыс.) и HSBC (792 тыс.).

Стейблкоины покоряют США. Британский финтех BVNK привлек $50М в рамках раунда серии Б для выхода в Штаты.

В раунде приняли участиие Haun Ventures, Coinbase Ventures, Scribble Ventures, DRW VC, Avenir и Tiger Global.

BVNK предоставляет IBAN для обмена евро и фунтов стерлингов, а также доступ к платежным системам Великобритании и Европы, включая Sepa, для расчетов B2B.

С момента получения финансирования серии А в размере $50М в 2022 году, объем платежей BVNK в годовом исчислении превысил $10B, увеличившись на 200%.

Среди клиентов — Deel, Rapyd и Trust Payments, которые могут использовать стейблкоины от PayPal, Circle и First Digital для мгновенных трансграничных платежей.

Сейчас BVNK открывает офис в Сан-Франциско и создает представительство в Нью-Йорке. За прошедший год компания укрепила свою команду в США, местную банковскую инфраструктуру и получила необходимые лицензии.

В 2024 году во всем мире было обработано транзакций со стейблкоинами на сумму $24 трлн(!), из которых 5,2 трлн пришлось на платежи, что в 3 раза превышает объем платежей PayPal.

Рынок настроен на дальнейший рост после запуска новой монеты Ripple RLUSD и резкого роста спроса со стороны банков и платежных компаний по всему миру.

Джесси Хемсон-Стразерс, генеральный директор BVNK, говорит: "Стабильные монеты меняют способ перемещения денег по всему миру - быстрее, экономичнее и с меньшим количеством барьеров.

В BVNK мы создаем инфраструктуру, которая сделает эти новые технологии доступными для предприятий по всему миру, позволяя им работать со скоростью, соответствующей требованиям современной экономики.

Это финансирование знаменует собой следующий шаг в нашей миссии по преобразованию платежей в современном мире".

⚡️Morgan Stanley стал первым инвестиционным банком, внедрившим платформу Wise для проведения международных расчетов в иностранной валюте для своих корпоративных клиентов.

Для Wise это еще один переломный момент и важное достижение.

65 лицензий и 6 прямых подключений к платежным системам позволяют Wise осущестлять 63% международных платежей мгновенно, менее чем за 20 секунд.

Готовая инфраструктура для любого банка-партнера.

💳 10 трендов в платежах на 2025 год от Мастеркард

1. ИИ для борьбы с мошенниками. В следующем году компании начнут обучать модели ИИ прогнозировать и нейтрализовывать угрозы в режиме реального времени. Необходимо сканировать триллион точек данных, чтобы за миллисекунды предсказать, является ли транзакция подлинной. Это может повысить уровень защиты от мошенничества на 300%.

2. Малому бизнесу потребуется более широкий набор инструментов – то, что раньше было доступно только большим мерчантам.

3. Электронные кошельки будут подключаться к картам для сквозной оплаты без необходимости отдельной операции по их предоплате.

4. Повышение эффективности и удобства систем аутентификации.

5. Рост популярности временных виртуальных корпоративных карт со сгенерированным случайным образом номером. Для управления безопасностью и лучшим контролем расходов.

6. Рост бесконтактных платежей (сейчас две из трех покупок в системе Мастеркард осуществляются бесконтактно). Катализатор – технология Tap on Phone, превращающая любое устройство в терминал для приема платежей.

7. Трансграничные платежи в режиме реального времени.

8. Эволюция партнерств. Ожидается развитие партнерских отношений между правительствами, финтех компаниями и предприятиями.

9. Блокчейн повысит скорость, безопасность и эффективность платежей.

10. Ручной ввод данных карт исчезнет к 2030 году.

⚡️Revolut подал заявку на получение банковской лицензии в Новой Зеландии, через год после запуска на этом рынке.

"На протяжении десятилетий новозеландцы были вынуждены мириться с недостатком инноваций, основных функциональных возможностей и высокими тарифами.

Revolut здесь для того, чтобы изменить это. Получение банковской лицензии позволит Revolut стать первым глобальным цифровым банком в Новой Зеландии и создаст столь необходимую конкуренцию в отрасли."

Британский необанк Zopa (никогда не перестану смеяться) планирует привлечь $87M при оценке более $1B.

Фаундеры решили отказаться от IPO, несмотря на ожидаемое IPO Klarna в 2025 году, поднявшее настроение нашей любимой индустрии.

Вместо этого Zopa решил привлечь деньги инвесторов, главным из которых выступит датский гигант A.P. Moller Holding, которому, среди прочего, принадлежит Maersk и Danske Bank.

Ранее, в 2021 году банк привлекал $300M от SoftBank, Silverstripe, Northzone и Uprising.

Основные продукты – кредиты, кредитные карты и сберегательные счета. Клиентская база – 1,3 млн. человек, увеличивается ежегодно на 35%.

Компания прибыльна.

@mostmax

🤴Трамп назначил бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса царем криптовалют и искусственного интеллекта.

"White House AI and Crypto Czar"

Президент заявил, что Дэвид будет "руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалют, двух областях, имеющих решающее значение для будущей конкурентоспособности Америки".

"Он будет защищать свободу слова в Интернете и убережет нас от предвзятого отношения к технологиям и цензуры. Он будет работать над правовой базой, чтобы криптоиндустрия имела ясность, о которой она просила, и могла процветать в США".

Ранее Трамп назначил двух представителей финтеха главой NASA (Джаред Айзекман, Shift4) и руководителем службы социального обеспечения (Фрэнка Бисиньяно, гендиректор Fiserv).