86% мирового ИИ принадлежит двум компаниям. Что делать всем остальным

DeAI Nation выпустил State of DeAI 2026: каково читать этот отчёт с оптикой из России?

Сначала про формат, потому что он сделан правильно: отчёт можно не только скачать, но и открыть в специальной версии для ChatGPT или NotebookLM — и просто задавать вопросы. Не надо читать тонны страниц, можно узнать интересующие моменты сразу. Так должны работать все аналитические репорты. Должны, но почему-то пока не работают.

Теперь по сути. Стартовый тезис: 94% GPU производит Nvidia, два государства производят почти все frontier-модели. Децентрализованный ИИ — попытка ответить на этот расклад.

Но отчёт интересен не только моделями — он про вычисления как инфраструктуру. И здесь есть кое-что важное именно для России.

Глубока река

Ещё до эпохи ИИ страна уже нашла способ монетизировать дешёвую сибирскую гидроэнергию через вычисления — это кейс BitRiver, одного из крупнейших майнинговых операторов в Евразии. Формула была простой: дешёвая энергия + холодный климат + глобальный спрос → экспорт не кВ·ч, а вычислений. Продавать хеши биткоина выгоднее, чем сырое электричество, да ещё и расплачиваться ими можно за рубежом.

AI работает по той же экономике: энергия → GPU → inference. В Сибири стоимость электричества — в диапазоне $0,02–0,04/кВт·ч, тогда как электроэнергия составляет до половины операционных расходов дата-центра. Холодный климат убирает ещё одну крупную статью затрат — охлаждение.

Главный барьер — чипы. Nvidia и AMD — под экспортными ограничениями. Майнинг обходился стандартными ASIC, AI-кластер требует тысяч GPU с высокоскоростными интерконнектами. Это принципиальная разница.

И именно здесь DeAI предлагает обходной путь: распределённые сети вроде Akash или Render — это рынок разрозненных GPU-ресурсов, где не нужно собирать монолитный кластер самому.

Приземление

Параллельно в России рамки задают обсуждения грядующих законопроектов:

1. В середине Асоциация юристов России предложила запретить иностранный ИИ в госсекторе целиком;

2. В конце февраля Ъ опубликовал детали правительственного законопроекта, определяющего понятия «суверенного» и «национального» ИИ;

3. Сегодня «Известия» рассказали о подготовке закона, дающего опцию россиянам отказаться от ИИ при получении услуг (ориентир на сентябрь 2027).

Но перспектива не в том, чтобы «сделать своего конкурента OpenAI». Реальное преимущество есть в использовании энергетической инфраструктуры — это уже доказали майнеры.

Регуляторика движется в сторону суверенного периметра и, значит, будет создавать спрос на локально контролируемый стек. А дефицит GPU делает децентрализованные вычисления не идеологией, а прагматикой — особенно для B2B и исследований.

Открытый трансграничный DeAI в эту картину не вписывается. Но скрытая инфраструктура суверенного и дешёвого AI — вполне.

Прогноз на 10 лет

Вот какие выводы можно сделать на основе этого свежего отчёта:

1. 2025–2028

— Переход от майнинга к AI-инфраструктуре;
— Постепенный рост GPU-кластеров, AI-датацентров, гибридных вычислительных ферм;
— Главное ограничение — чипы.

2. 2028–2031

— Растёт мировой спрос на ИИ-вычисления;
— США специализируется на исследованиях, Китай — на массовых моделях;
— Страны Персидского залива становятся финансовым центром ИИ-экономики;
— Страны с дешёвой энергией обеспечивают вычисления.

3. 2031-2035

— Появляются страны-ИИ-экспортёры;
— Цепочка «Энергия → датацентр → вычисления → глобальный рынок AI» приносит ценность и создаёт силу;
— Как для саудитов Saudi Aramco — не бензоколонка, а производитель нефтепродуктов и весомый рычаг для ОПЕК.