На альбоме уже сформировавшаяся смесь джаза, блюза и фолка с атмосферой прокуренного кабака, как в сценах из нуар-фильмах. А в центре внимания, мрачные, порой циничные истории о жизни маргиналов: водителей скорой помощи, ночных сторожей, работников билетных касс, уличных уборщиков, посетителей тату-салонов и других «ночных сов». Часто в фокусе — тема алкоголизма. При этом Уэйтс добавляет в тексты иронию и каламбуры, а его «пьяная» манера повествования надолго становится частью образа.

На обложке Уэйтс изображён в гримёрке стриптизёрши и долгое время ходили слухи, что женщина на заднем плане — Кассандра Петерсон, которая позже стала известна как Эльвира, "Mistress of the Dark". Однако сама Петерсон это опровергла: по её словам, она не помнит такой съёмки, а позже выяснилось, что на фото другая женщина, шоугёрл по прозвищу Джинкс, которая работала в лос-анджелесском клубе Jumbo's Clown Room.

https://tomwaits.bandcamp.com/album/small-change-remastered