Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные инвест.решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью
Принципы:
· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их
· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая
· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало
· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)
Почему мы меняем состав?
Портфель бабули – это подборка📋, а не портфель💼 в буквальном смысле. Её цель – дать интересные идеи для вложений в облигации сейчас⏰. Можно держать до погашения, т.к. портфель бабули задумывался как пассивный. А для реинвестирования лучше брать новых лидеров. Кто хочет ребаланс – вот экспериментальный портфель
✅Выбрали:
• М.Видео
• Интерлизинг
• ВУШ 🆕
• Брусника
• Эталон 🆕
• Пионер
• ЛСР
• Евротранс
• Каршеринг Руссия
• ВИС Финанс🆕
🆕- изменения относительно прошлого выпуска
Портфель диверсифицирован по отраслям (самой концентрированной отраслью оказалось жилищное строительство– 40% (ВИС отдельно, ведь это инфраструктурное строительство, но мы согласны – имеет смысл сделать замену))
Средневзвешенная доходность 24,1%, средневзвешенный срок ~полтора года
👵портфель бабули (прошлый выпуск)
👶портфель внучков (прошлый выпуск)
Полезно? Ставь👍
⭐️на чай котам
🐾 Кот.Финанс | #облигации #подборки