[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

아이폰18 수요에 대한 우려는 Largan의 실적발표에서 시작된 것으로 파악됩니다

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▶ 客戶下修！iPhone 18買氣不如預期 大立光

- 4분기 전망에 대해 Largan은 고객사의 신제품 출시 이후 얼마 지나지 않아 주문량이 하향 조정됐다는 점을 직접 언급

- 신제품 출시 직후 주문량이 감소한 배경에 대해 실제 판매가 기대에 미치지 못하고 있기 때문이라 평가

- 특히 주요 고객사는 9월부터 기존 발주량을 하향 조정하기 시작했으며, 10월 신규 모델향(폴더블) 발주 증가분으로도 기존 모델의 발주 감소분을 상쇄하지 못하는 상황

- 10월 고객사 발주량은 9월과 유사한 수준을 유지할 것으로 예상했지만, 이미 발주량이 정점을 통과한 만큼 11월에는 감소할 것으로 전망

- 또한 현재로서는 2027년 고객사 주문 동향에 대한 가시성도 확보되지 않은 상황임을 강조

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