[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 9월 대만 수동소자(칩 바리스터, MLCC) 업체 Walsin Technology 매출액 4,889.0백만대만달러(+7.0% MoM, +53.9% YoY) 발표

- 중국 국경절 연휴를 앞둔 선출하 효과와 함께 AI/데이터센터 및 자동차향 출하 증가가 매출 성장을 견인

- Walsin의 최근 BB Ratio(수주액/출하액 비율)는 1.8에 달해 올해 6월의 약 1.3~1.4에서 크게 상승

- AI 관련 제품 매출 비중은 지난해 12~15%에서 올해 15~20% 수준으로 상승하고 있으며, 고사양 제품 믹스 확대에 힘입어 수익성도 빠르게 개선

- AI 및 고성능 컴퓨팅 수요 확대에 대응해 가오슝과 중국 다랑 공장의 수동부품 증설을 기존 계획보다 앞당겨 진행, 현재 양 지역의 가동률은 풀가동 수준에 근접

- 올해 CAPEX는 30억~40억 대만달러 수준으로 예상되며, 전체 생산능력은 올해 말 약 10%, 내년 추가 10% 확대될 계획

(자료: Walsin Technology IR)

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