Эфирный (Nikita3)

Думал что чуть не лишился своего тг акка. Восстановил все норм, удалил последний пост.

Вот что случилось и что вы можете для себе подчерпнуть:

Из-за антиспам/секьюрити системы тг произошел разлог всех сессий (Произошел он после бана моего бота. Почему его забанили? Хз. Он был чисто личный).

Ну это не страшно, в обычной ситуации ты просто авторизуешься обратно.

Но телега отказалась давать возможность авторизовываться хоть как-то, кроме уведомления в другую сессию (которой очевидно у меня не было). Ни по почте, ни по смс никак.

Почему нету выбора вариантов как авторизоваться?

Это привело к софтлоку с аккаунта.

Самые долгие два часа в жизни. Все другие акки в порядке были на всех платформах, так что это явно не мог быть вирус что-то в этом роде.

Предположение первое было что это свап симки и почту специально отвязали, либо вообще не взлом (что в итоге и произошло).

Ну еще то что из канала не выкинули акки другие тоже было знаком что это не взлом. Но чет не хотелось рисковать.

Через какое-то время (или кол во попыток?) телеграм решил дать возможность с нуля привязать новую почту и потом вместо уведомления позвонить на номер.

В телеге какая-то очень непрозрачная система восстановления. Непонятно по каким принципам решает как и что ты будешь восстанавливать.

Короче, один большой прогрев от паши на покупку анонимного номера.

В поддержку я кстати написал. Надеюсь у меня не заберут акк когда через три месяца прочитают обращение лол.

Уроки такие:

1. добавляйте пасскей
2. лучше не используйте номера в принципе.
3. не деплойте ботов с основного аккаунта

Да уж, хороший повод подумать о безопастности и о том как много жизни завязано на одной телеге.

AI нас убьёт или нет?

Три дня назад research agency Citrini выложили статью.

THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS

27 миллионов просмотров. После нее (пусть и не значит в следствии). Dow упал на 820 пунктов. CrowdStrike -10%. Zscaler -10%. Intuit -8%. AmEx -8%. Софтверный ETF потерял 5% за день и 30% с начала года. Все компании, названные в статье, ушли в минус.

Вот это сила одной статьи на сабстеке.

Tl;dr: AI становится лучше → бизнесы сокращают штат → покупательная сила падает → бизнесы инвестируют ещё больше в AI → цикл замыкается.

Это приводит к downward spiral. Когда замена работников приводит к повышению производительности, но падению реального потребления в экономике. (Деньги то уволенным не платят, а AI по магазинам и барам не ходит)

Потом там описывается механизм банкротства: SaaS, посредников, Mastercard, ипотечного рынока. За 30 месяцев. S&P -38%. Почитайте сами если хотите деталей.

Чем стройнее цепочка домино тем проще в неё поверить, и тем реже она сбывается.

Narrative coherence breeds overconfidence.

Избавлю вас от справок о луддитах. Но напомню, такое уже было:

Dot-com. Рынок переоценил силу интернета краткосрочно и катастрофически недооценил долгосрочно. E-commerce в 2000 был 0.9% ритейла. Все были уверены, что магазины закроются за два года. Сейчас доля ~16%.

В 2008 хоронили доллар и западную экономику. Не похоронилась.

В 2022 все решили, что поисковики умрут через два года. Google уже начали хоронить.
Итог к 2026: 0.26% трафика идёт через AI. Google все еще 38.9%.

We've seen this doom before

Направление верное, таймлайн сильно длиннее, механизм совсем другой.

Что реально будет

Человечество ВСЕГДА адаптировалось. И свободный рынок ВСЕГДА решал такие ситуации.

Софт и продукты станут дешевле. Многие работы отомрут. Какие-то люди пострадают. Не за год, может, за десять.

Есть такой Jevons Paradox. Дешёвый ресурс открывает спрос, которого раньше не было. Программист в 2020 делал то, на что в 1970 ушли бы сотни человеко-лет. Программистов стало больше, при то что код писать намного легче. Потому что открылись новые рынки и позиции. Очевидно.

Да, большие компании с традиционным бизнесом будут и дальше отмирать. Citrini упоминул ServiceNow, DoorDash, Mastercard. Многие люди оттуда будут уволены.

Но надо уточнить что причина в том, что их продукт ГОВНО. Почти ничем из этого невозможно реально пользоваться.

Здесь подробнее Contra Citrini7. Бро три года не может отправить wire через онлайн-банк Citibank.

Удешевление создаст конкуренцию, которой не было десятилетиями. Может быть даже появятся нормальные продукты.

Не замена людей, а замена задач

В 2013 было исследование, что 47% рабочих мест в США под угрозой автоматизации. Профессия с самым высоким риском - страховые андеррайтеры. За за 8 лет выросла на 16%.

Работа это не набор задач. Это связка из задач, отношений, суждений и ответственности.

Legal. Образование. Customer service. Все станет дешевле, значит доступнее. Доступнее — значит больше спрос и больше людей нужно.

Да и некоторые работы умерли лет 20 назад, просто им не сказали.

Те же риелторы. Лет 20 уже существуют маркетплейсы для p2p продажи и сдачи в аренду недвижимости. Но до сих пор риелторов не заменили. Я первым накрою стол и налью шампанское своему Клоду, если он заменит риелторов. ГОСПОДИ СПАСИБО ДАВНО ПОРА.

Глобальные экономические и социальные изменения будут. Но они никогда не происходили за два года. Они произойдут за 5, за 10 лет. И это, скорее всего, приведёт нас к ещё более дешёвому и продуктивному миру.

We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run. — Roy Amara

Мы в потреблении уже живём на уровне аристократии 200 лет назад. А что дальше?

Агенты переоценены.

За последний месяц коллективное комьюнити агентов прошло примерно такой путь эволюции:

Личный ассистент -> автоматизированные процессы (фоновый ресерч, чтение каналов, уведомление) -> мультиагентность (board meetings, координация, кодинг несколькими агентами) -> автономные компании.

Можно конечно установить openclaw и попробовать сразу заработать миллиард на полимаркете или построить компанию.

Но что-то мне подсказывает, что ничего не получится.

Очень легко свалиться в оверинжиниринг. Очень много идей, функций, статей. Мало времени чтобы разобраться зачем это нужно и как работает, а сделать хочется все и сразу.

Экономику изучают с Адама Смита, а математику с Евклида. Потому что понимание фундаментальной архитектуры дает возможность потом понимать как работают процессы внутри и ПОЧЕМУ они работает тем или иным образом. И начать стоит с начала.

Если еще не поставили: OpenClaw setup guide. Этот гайд можно скармливать агенту при каждой новой установке. Он сам все настроит.

Версия для психбольных: Как построить ваш собственный openclaw с нуля.

Самый первый юзкейс с которым все столкнутся это персональные ассистенты.

И самый первый вывод, к которому придет большинство людей. Они не так хороши и не так уж полезны как рассказывают в твиттере.

Проблема в памяти.

Вопрос памяти и контекста это вопрос, который отделяет обычную ллмку или агента от чего-то напоминающего AGI.

И это первая проблема с которой я сам столкнулся. Когда делал первого агента пару недель назад.

Cobie assistant
Главный боец и основной агент.

Главная проблема с которой я сталкиваюсь - неэффективное сохранение и обработка знаний и идей. Все что не идет в задачи, теряется.

Хотелось бы иметь ассистента, который помнит все заметки, идеи и может их вспомнить спустя год, когда ты задаешь вопрос, который ее напоминает. Который ищет связи между идеями 24/7 и вовремя подкидывает зацепки.

Который бы мог напомнить к кому именно из контактов обратиться за определенным запросом. Может быть все эти миллионы контактов с конференций наконец пригодятся.

Но базовый Openclaw эту задачу не выполнит.

Каждую новую сессию он помнит 5% от того что обсуждалось раньше. Не понимает в какой момент что и где искать. Не умеет нормально сортировать и сохранять.

Чтобы построить такого агента нужно пройти долгий путь.

Главная задача - оптимизация памяти. И она не тривиальная.

Есть много инструментов. qmd, compaction, Supermemory, графы.

Гайд, которого будет достаточно для начала. Можно отдать агенту и начать имплементировать функции.

Big memory guide

Я вижу память так.

Входная информация -> обработка -> сохранение в базу данных -> механизм поиска по базе данных.

Cobie работает как gtd assistant. Я ему скидываю все мысли и статьи, а он их обрабатывает и закидывает в inbox.

Раз в 2 дня запускается cron-агент библиотекарь. У него расписаны инструкции как работать с информацией, как ее размечать для поиска и по какому принципу сортировать. Он проходит по inbox, анализирует и сортирует все что там есть. Дает summary из insights.

Со временем библиотека становится больше и полезнее. Через 4 месяца это будет идеальный инструмент для ресерча идей/постов, потому что источниками будут статьи и идеи которые я тщательно отобрал.

Осталось лишь найти способ оптимизировать поиск по этой библиотеке. llmки эту задачу выполняют плохо. Можете скормить memory guide агенту и порассуждать как это сделать.

Вопрос памяти - фундаментальный для агентов. И от понимания его зависит эффективность всех будущих агентов. Поэтому его я раскрыл первым.

В следующем посте распишу про следующие этапы.

Про то как я автоматизировал универ, как создал агента, который улучшает других агентов.

Как люди делают кастомные дашборды, как не отдать все деньги на токены.

Кстати, самое приятное, что вам не обязательно читать все статьи или посты про агентов, которые находите. Вы можете скормить все это своему агенту и он сам предложит как и что имплементировать. Коллекция ресурсов на тему.

(Но лучше прочитать)

(И к моим постам это не относится)

Твиттер умер у нас на глазах.

Писал утром пост про то чем я занимался с Openclaw последние 10 дней. Собирал все ссылки, гайды и материалы. И у меня чуть не сварился мозг.

Я вообще ничего больше читать в ленте не могу. Все статьи, особенно про ai, написаны ai. И плохо.

Везде один слоп.

Окей. Можно пойти в following. Я там людей читаю много лет. Но тут вторая проблема, диалог и взаимодействие с аудиторией мертвы. Все реплаи это тоже слоп.

Теория мертвого интернета уже не актуальна.

Теперь у меня есть теория что где-то есть живой интернет. Но я в ней не очень уверен.

Не можешь победить возглавь. Можно самому заспавнить несколько инфлов через clawd и писать. Но если все уже так делают, кто всю эту хуйню будет читать? Я лично не буду.

Подтверждаются ли ощущения цифрами?

Да. Вот статистика по X:
Median Engagement Rate 0.029% -> 0.015%. -48.3% c 24 по 25 год.
Reposts упали с 4.1 до 1.56 за 23-24 год.
Люди вообще перестали репостить.


Как твиттер решает эту проблему?

Да никак. Мало того что у икс уже были проблемы, мы наблюдаем смерть recommendation based систем в старом виде.

Вот разбивка падения Engagement за год по другим платформам:
• X: -48%
• Facebook: -36%
• TikTok: -34%
• Instagram: -16%

Юзеры уже меньше взаимодействуют с платформами. А это статистика до слоп революции 2026. Сейчас будет еще хуже.

Алгоритм оптимизирован под дешевый контент. Вот он и победил.

Дальше переизобретение системы в пользу более качественного контента. (Каким-то образом) Либо смерть. Может быть нам даже снова вернут подписки, как страницу по умолчанию.

Куда уйдут все те кто раньше читал твиттер?

В телеграм и подобные соц сети без рекоммендаций. Где намного легче отфильтровывать слоп и нет алгоритмов.

Люди будут в своем интернете, агенты в своем.

Telegram 1bn MAU. +50mln ytd
Twitter 561M MAU. -25mln ytd

Твиттер пока живет. Но очень скоро его будут читать в основном агенты. Одни пишут, другие читают.

Дистопично звучит. Но это не обязательно плохо, общество/интернет всегда эволюционирует.

Думаю что мы на следующем витке эволюции рекомендательных систем, где рынок и юзеры будут медленно заставлять компании выходить из этого цикла attention exploitation. Люди устали.

Ценность human-made контента только возросла с появлением слопа. Я принципиально не пишу посты с нейронками. Ну это заметно по моей продуктивности 😁

Мы сейчас наблюдаем эволюцию потребления контента в прямом эфире.

Спасение криптанов, дело рук самих криптанов.

Последние два месяца ct и телеграм ныл, что trump, mstr, cz, ушлые мемкоинеры, скамеры, фонды, не дают крипте расти, обувают простых работяг дегенов. Крипта не та, и все пропало.

Да, правда в этом есть.

Крипта стала сложнее и будет сложнее.

Но, мы, в общем-то всегда находились в рынке, где нужно было либо адаптироваться, либо умирать.

Самая сильная черта хорошего криптана это толерантность к неопределенности, способность быстро учиться и приспосабливаться. Поэтому весь твиттер скачет между попытками на фомо залететь в золото, акции SpaceX и торговлю карточками покемонов.

Нормальный процесс discovery нового маркет фита для себя. Такое круглосуточно происходит в любом стартапе. А мы здесь все стартап из одного человека.

Сейчас эта фраза приобрела буквальный смысл.

Почему сейчас?

Потому что у нас на глазах произошла вторая AI революция. ChatGPT moment для агентов, как мне сказал клод.

ChatGPT в свое время показал что текстовые модели способны на рассуждения не отличимые от человеческих и убедил многих в том, что мы перешагнули последнюю ступень на пути к сингулярности. (По моему чутка преувеличили). В любом случае, этот релиз создал рынок на ТРИЛЛИОНЫ долларов, и самый быстрорастущий продукт в истории, который плавил челюсти при первом использовании.

Arguably самое важное изобретение 21 века.

А сейчас, Anthropic переставили нас еще на один шаг вперед к AGI. Они создали простой и юзер-френдли интерфейс, чтобы сделать из любой модели АГЕНТА. Который может сам читать ваши файлы, сам исполнять код, сам писать и читать в интернете, менять вашу операционку, соблазнять вашу жену.

Началось все с Claude.code. Технически это сборник инструментов, которые позволяют ллмке взаимодействовать с операционной системой.

По факту простой концепт. Но приводит к волшебному результату.

И в этот раз ХАЙП ОПРАВДАН.

Вы даете любую задачу агенту, он спрашивает у ллмки что нужно сделать, чтобы ее выполнить, потом делает, потом снова идет к ллм, и так по кругу пока задача не будет завершена. Юзер, который будет исполнять программы и открывать текстовые файлы больше не нужен.

Юзкейсов этому куча.

Сейчас самый интересный это Clawd.Bot (также известный как Moltbot/Open Claw/Соня Мармеладова/Слава КПСС).

Это агент, которого можно поднять на своем сервере, и он будет 24/7 жить и выполнять задачи.

Можно настроить его как ассистента, который будет принимать ваши сообщения в тг, сортировать их между базой данных в obsidian, задачником в todoist, напоминать что нужно делать каждое утро, искать по старому контексту. Я сам пока что пользуюсь им так. (В планах сделать из него ресерч ассистента для мониторинга инфополей)

Думаю он очень хорошо сработает как ассистент по учебе. Можно будет вгружать информацию с пар и давать ему автономно выполнять практические проекты, генерировать презентации. С минимальными интервенциями.

Можно сделать его личным reply гаем, дав доступ к твиттеру (пожалуйста не надо).

Это, пожалуй, самое близкое к AGI что мы на данный момент имеем. У него есть память между сессиями, возможность самому выбирать и устанавливать навыки, которые нужны, приспосабливаться к задаче.

Подробное описание архитектуры | Доки

Есть детали по оптимизации api запросов, сетапу, функционалу. Но это не гайд. Если хотите подробнее welcome в дневник. All free, хочу интересных людей. В лс @izproleta.

ВАЖНО: АГЕНТОВ НЕЛЬЗЯ ЗАПУСКАТЬ НА СВОЕЙ МАШИНЕ. Это относится как к Claude.Code/Cowork так и к Open Claw.

Они дырявые, непредсказуемые, это КРАЙНЕ небезопасно. Работайте под предположением, что любое пространство куда у них есть доступ уже скомпрометировано.

У дегенов стремительно утекает из рук любой оставшийся эдж. В крипте еще много всего интересного будет, но окно возможностей сужается как дом фландерса.

Я думаю что агенты одна из возможностей этот эдж удержать.

В свое время Давинчи в одно лицо сделал революцию в архитектуре, машиностроении и художественном мастерстве.

Жалко конечно, что все люди сопоставимых талантов из крипты, в тюрьме. Но аналогия сойдет.

Gonka

Tl:dr прошлых постов: Децентрализованный compute большая и дорогая идея. В датацентры инвестируют миллиарды долларов, nvidia самая дорогая компания в мире. Не OpenAI. А nvidia, потому что она продает лопаты. И протокол, успешно ее децентрализовавший, будет стоить дорого. Но кто и когда сможет это сделать, и сможет ли, вот в чем вопрос.

Инфраструктура децентрализованного AI очень широкая. Она затрагивает и компьют и инференс и верификацию. В целом проектов много, но на удивление, в самой важной теме, компьюте, проектов очень мало.

Не знаю сколько их будет в будущем.

Но первым будет GONKA.

Это проект Братьев Либерманов, который пока единственный из всех что я видел, пытается построить реальный децентрализованный протокол компьюта. Идея очень близка к той что описывал тут.

Можно ли как-то получить экспозицию?
Да можно, через майнинг.
Как это выглядит в жизни: вы подключаете видеокарту, вычисляете токены, вам за ваш компьют сыпят токены раз в эпоху.

68% токенов выделено на майнинг. Халвинг раз в ~4 года. 20% на команду. Оставшиеся 12% будут распределены в соответсвии с голосованием. (часть уже продали bitfury по 600M FDV).

В начале ноября узнал про нее после интервью. Оказалось, что довольно много умных людей ей заинтересовалось. Собрали чатик и сидели неделю все поднимали ноды. К данному моменту я фармлю +-5 недель на H100. Писал в дневник с day 1 все мысли и весь опыт установки ноды.

У Гонки есть минусы. Но по факту, прямо сейчас у них нет конкурентов.

Гонка это самый большой протокол по подключенным вычислительным мощностям, больше Bittensor. Bittensor стоит $6,3Bn.

В ближайшее время появятся дексы или мосты, и можно будет понять цену токенов. Сейчас есть разные OTC предложения по 2$-2,5$ на сайз (разблокированы). (Пишите кстати если хотите купить, могу соединить)

Если усреднить, цена фарма сейчас где-то $1,7-1,8+ ($1,7-$1,8Bn FDV).

Сложно сказать насколько она оправдана, но мне не жалко пожечь немного денег ради потенциального апсайда.

А апсайд большой. Такая сеть может стоить десятки миллиардов.

Представьте, гонка выходит, ну, скажем, по $10Bn FDV. Чипов на рынке мало. Все сайты где их можно арендовать, будут в constant дефиците. Он уже есть.

Не факт что на рынке есть достаточно свободных карт, чтобы поддерживать такую цену.

Один из самых оптимистичных кейсов, что случится повторение 2017 года, когда геймеры остались без видеокард из-за биткоина. Это будет драйвить ценность сети и цену токена еще выше.

Кастомные GONKA gpu сетапы уже сейчас появляются. Дальше мы даже можем увидеть конкуренцию для nvidia. Начнется новая asics гонка. Уже сейчас кстати многие майнеры переходят на ml вычисления.


Стоит ли поднимать ноды сейчас?

Майнинг дорогой. А протокол на слишком ранней стадии, что-бы быть в чем-то уверенным.

Но там где неопределенность, там и возможности. Если бы все было понятно, вы бы конкурировали с огромными датацентрами по всему миру, и получали бы гарантированные 2%.

Сейчас есть свои проблемы.

Есть вопрос с архитектурой, сейчас в сети нет приватности. Но он исправим обновлениями.

Есть Риски AI пузыря. Вылетит какой-нибудь лебедь, окажется что видеокарты не так важны.

И вопрос децентрализованного compute, перестанет быть таким острым.

Еще и КНР выделяет сотни миллиардов на чипы.

Но даже если все это произойдет, это не значит что децентрализованный леер больше вообще не будет нужен.

Короче, я верю что Гонка может стать чем-то очень интересным. В крипте так мало появляется нового и ценного, что я готов взять риск и поучаствовать, просто потому что это важно и нужно. Если она еще и будет дорого стоить. Приятный бонус.

Хочется как-то помочь развитию. Вайбкодил сайт агрегатор в свободное время, но какие-то ребята прям под пост уже выкатили его. Так что, начнем с чатика. Может быть со временем из этого получится что-то вроде локального hypurr.

Минихаб по теме компьюта. Это тот же самый чатик, с которого мы и начали ставить ноды чуть больше месяца назад.

Скину туда подборку комьюнити, сервисов, агрегаторов, которые сейчас есть. И все будущие новости.

t.me/gonkaforge

Гонка начинается.

Крипта, это как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь что внутри (но постоянно лезешь рукой).

В прошлом посте разобрались. AI самая важная технология 21 века, и нам жизненно необходимо найти способ сделать ее нейтральной и доступной для всех стран. Подробнее: https://t.me/medvezhk/136

Но как это сделать? И какой токен покупать?

Крипта, в свое время, уже решила один очень похожий вопрос. Создание независимой финансовой системы.

Ну там 2008, Биткоин, щитки на Солане. Вот это все.

Вопрос был такой: как нам сделать так, чтобы любой человек в мире, и любая страна в мире имела доступ к цифровой финансовой системе. И чтобы эта система при этом была безопасна и неподконтрольна никому.

Биткоин стал ответом.

Причем, он не был первой попыткой создания цифровых денег. Но почему-то стал первой (и единственной?) успешной.

Еще в начале 2000-х был eCash, Egold, Libetry Reserve etc. Но ни у кого не получилось.

Причины на это две.

1. Биткоин это не компания. Биткоин это HTML и WEB, это протокол. Его не разрабатывала компания и не продавала. Он просто был создан как технология и выброшен в свободное плавание. А значит нейтрален и безопасен для использования, например, странами.

2. Сатоши придумал как финансово замотивировать всех участвовать в развитии open-source сети. Ты тратишь свои деньги и электричество на бесполезную задачу -> тебе дают токены -> затраченные ресурсы легитимизируют сеть и делают ее безопаснее -> цена на токены растет -> ты зарабатываешь.

Никакого короче альтруизма. Эта архитектура, это наш крипто-велосипед.

Можно ли это все как-то использовать для децентрализации AI? Может быть. Решили разные фонды и команды, и еще в 2022 массово пошли сроить разные "ai" протоколы и прогревать всех вокруг на деньги.

К моменту 25 года таких проектов уже достаточно много. io, gensyn, bittensor etc. Может даже появиться чувство, что проблема уже решена.

Но они все делают вообще не то, что нужно.

Есть io.net. Который по факту просто бизнес по децентрализованной аренде GPU.

Gensyn, Akash и остальные, по факту такие же вариации на тему.

Bittensor пытается быть всем и сразу одновременно. И вообще ничего понятного не делает. (Ну зато стоит 4Bn)

Мой любимый из всех это Render. Там можно арендовывать ресурсы для рендеров (видосов, картинок). Я до крипты этим занимался, до сих пор снятся кошмары о бессоных ночах, потраченных на рендеры. Сам бы пользовался. Топовый проект, но не то.

Не буду погружаться в детали. Но, general проблема всех этих проектов, что они хотят конкурировать с обычными централизованными компаниями и дата-центрами. В лучшем случае они будут таким же облаком или сервисом по аренде GPU, только с токеном. И это ничем нам не поможет.

Почему?

Потому что, нам не нужна компания для объединения проприетарных GPU в одну сеть. Посредством какой-то децентрализации.

Нам вообще не нужна компания.

Это те же грабли, на которые наступали электронные деньги до BTC. Всё завязано на entity, фонды, решения команды.

Вот причина, по которой eCash провалился. Нам не нужны просто электронные деньги, нужны ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ и НЕЙТРАЛЬНЫЕ электронные деньги.

Также как нам нужна нейтральная и открытая сеть с gpu.

Не очередной венчурный кабал, не shiny стартап из силиконовой долины, с инвестом от Nvidia или OpenAi. Можете идти в gensyn с $40M от a16z.

Такая штука по определению не нейтральна, она не сможет стать компьютером для всех, вне США.

Короче, нужен нормальный киберпанковский щит, с нормальным майнингом и нормальной архитектурой.

С супер простым дизайном. Ты подключаешь видеокарту, считаешь ai, тебе за это платят.

Сеть никому не принадлежит, у команды нет кнопки, чтобы кого-то выключить.

И вы не поверите, но никто так и не сделал ничего нормального за три года.

Но, видимо, сейчас мы пришли в точку конвергенции, когда все звезды сошлись, рынок созрел, и все массово решили начать что-то такое строить.

Пока что, в крипте есть только один проект, который делает почти то, что нужно.

GONKA.

(и на словах cocoon)

Подробно про них в следующем посте. Символы закончились.

Короче да, я живой. На самом деле в крипте не все так плохо, как всем нам ощущается. Хочу повыкладывать серию постов про разные крутые штуки, которые есть у нас сейчас, вдохнуть оптимизма.

Тема с децентрализованным compute мне кажется очень важной. Вообще вдохновился погрузиться, потому что меня прогрели Либерманы в своем интервью. Топовые ребята.

Все лучшие юзкейсы крипты были в важных для человечества и идеологизированных вещах.

Причина нигилизма и апатии, лежит в гиперфиксации на слопе и попытках заработать денег на чем угодно.

Если ты адекватный человек, то тратя по 7-8 часов в день на абсолютно бессмысленую деятельность, которой кажется крипта. Еще и безуспешно. Ты всегда будешь апатичным.

Понимать идеи, которые под этим лежат очень важно, они приносят смысл. (И деньги)

Следующий пост будет про то, что конкретно сейчас делают для решения этой проблемы и на какие проекты можно поставить.

И да, то что я описал, это причина появления Кокона Паши Дурова. Я уверен у него 1 в 1 такой же тезис.

Топливо следующей бычки.

Что говорить про рынок. Вы всё видели.

Большая часть таймлайна, заполнена нытьем. Нарративов в крипте нет, нового интересного нет. Я и сам как-то поддался нигилизму.

С таким отношением здесь долго не проживешь.

Последнее время начал снова читать отчеты, статьи, разбираться в проектах. Короче, пошёл искать новую большую идею.

Кажется, есть кандидат.

Есть такая модная штука. Искусственный интеллект, узнали? слышали?

Тема андеррарная.

В течение 5-10 лет, 60% работ будут затронуты адопшеном AI. Кому-то помогут, кого-то заменят.

Каждый уважающий себя кодер уже давно делает 80% кода в курсоре. Работа в IT уже изменилась фундаментально. И такого будет все больше.

За 10 лет это +10% к мировому ВВП.

Это только LLM. Без sci-fi слопа типо роботов и AGI.

А знаете сколько импакта в экономику сделал интернет за первые 15 лет?

Что-то вроде 15%+ мирового ВВП.

То есть, почти сопоставимо с эффектом Генеративного AI. Генеративного. Мы говорим про +- существующие технологии.

Я дождался пока мы будем на пороге сдутия всего ai пузыря, чтобы начать буллпостить лол.

Нет, это не пост про AI.

Просто дальше запомните один факт:

AI может быть технологией по важности не уступающей ИНТЕРНЕТУ.

Но есть нюанс.

Интернет в какой-то момент отдали миру.

AI - нет.

И в этом разгадка, next big thing.

(Позвольте дать небольшую историческую справочку)
На дворе 1969 год. Калифорнийское солнце греет полулысые головы профессоров Беркли.

К ним приходит DARPA. Говорит, есть де вот такая штука arpanet, поднимайте.

Через пару лет, поднимается первая сеть. Закрытая для военных и университетов.

Дальше, в 1989 Тим Бернерс-Ли придумывает HTML и Web, По факту изобретает мировую сеть, и внезапно, все страны мира могут подключаться к web, начинается адопшен.

Результат: глобализация, появление тех гигантов, экспоненциальный рост благосостояния, крипта. Ваша прокрастинация на ютубе и чтение этого поста.

Теперь представьте: Министерство обороны США приходит и говорит: "Сорян, это слишком важная технология для нацбезопасности".

Интернет это закрытая военная сеть. Чутка еще для союзников. Никаких стартапов, никакого web2, никакого web3.

Вы сидите до сих пор читаете советские газеты.

Представили?

Добро пожаловать в AI 2025.

Где 94% рынка GPU принадлежит Nvidia.
88% всех денег, которые зарабатывают все AI компании, приходятся на OpenAI и Anthropic.

Чтобы обучить топ модель, нужно от пары сотен миллионов до миллиардов долларов. На одну новую модель. К 2030 году это будет что-то типо $100Bn+ на одну модель.

(Годовой бюджет России $400Bn, Казахстана $29Bn, Испании $315Bn)

Последние 2 года весь рост S&P 500 это 7 первых компаний. Остальные не смогли обогнать инфляцию))))

Консолидация безумная.

С годами важность и влияние движков для моделей будет расти. Модели будут становится специализированнее и дороже. С началом повсеместного использования роботов, строить их сможет только тот, кто имеет доступ к хорошим движкам. А иметь его будет только тот, кто не попадет под будущий экспортный контроль. Такое уже произошло с чипами.

В итоге самое важное изобретения века:

- Контролируется одной-двумя странами.
- Работает на железе ОДНОЙ компании
- Требует огромного количества ресурсов для репликации.

Не повезло ТЕБЕ родится в стране под санкциями? Или в Африке какой-нибудь? Сам виноват. Никакого "интернета" для тебя.

Знакомая история, да. Никто не спросит тебя выбирал ли ты себе паспорт или цвет кожи.

В этом наследуемый риск любой централизованной системы.

Вот так окажется, что люди живущие в развитых странах будут извлекать ренту из адопшена AI, посредством социалки или экономического роста, а остальные? Арендовать на последние деньги? Надеяться на альтруизм?

Короче это не будет приятный мир.

Это мир, где главный вопрос, какой у вас доступ к AI и чипам?

И это вопрос на миллиарды, триллионы долларов.

Таким же вопросом, когда-то было создание нейтральной и независимой финансовой системы.

И, кажется, что крипта снова нужна.

Снова нужна, чтобы сделать независимую и нейтральную систему доступа к AI.

Хорошие криптаны попадают в Heaven.

Привет дорогие подписчики, не забыли старика?

Мой ежедневный щитпостинг в дневник, закрывает потребность творческой реализации. А на канал особо не остается фантазии.

Точнее не оставалось! Что-то ко мне пришло вдохновение.

Ну что, ARE YOU TIRED OF WINNING YET?

Последние 4 месяца бычки, мы занимались ptsd maxxing 💪, и нытьем о том что все конечно летит, но вроде не так, как надо.

Эмпирическое наблюдение с 0xконнекта: в течение 30 минут, любой диалог между криптанами скатывается в ностальгию по старой доброй бычке 2021.

И это, в общем-то, печально.

Расстраивает меня кризис свежих идей и публичного дискурса. И в ct и в телеге это чувствуется. Исправляем!

Cheer up and do the shit. Мы же так ждали массадопшен.

Начну со своего рекапа за лето, сам удивился пока писал, что рынок оказался не так уж и плох, и даже чем-то привлекательный...

Pumpfun. Моя идея по нему из прошлого поста кстати зашла отлично. К сожалению, из-за подставы от Байбита, я купил только на четверть сайза. Ончейн наше все. Продал все в +40% сразу же на тге. Торговать мясорубку дальше не стал.

Plasma. Ну вы читали уже всё про нее. По нынешнему премаркету плазма дает что-то типо 80% на ВЕСЬ САЙЗ ВКИНУТЫЙ В СЕЙЛ. Это получается 240% годовых? Ждем.

Hyperliquid NFT, которая так и не вышла. Частично идея отыграла. Цена была в районе $40к когда писал в дневник. И $65к когда писал в канал.

Последняя продажа была 84$к. Но я ее не продавал и не собираюсь, так что не буду пока учитывать как прибыль. Опыт все еще шикарный btw. Читайте пост.

Heaven. Наткнулся в Июле на эту статью. Прочитал и жестко прогрелся.

TL;DR Автор разбирает все что происходило в лаунчападах, мемах и крипте за последний год. Пишет о том, в чем проблема пампфана, про устойчивую ценность, о том как в крипту пришла Revenue мета и как рынок оздоровился.

И в конце пишет, что он запускает новый модный лаунчпад, в духе времени, который будет делать полный Revenue Share и выкуп. И, в идеале, даст старт новому витку Internet capital markets (которые мне до сих пор кажутся шикарной концепцией, зря забуллили пастернака)

Хорошие мемкоин тренчеры попадают в Heaven. Как писал манна.

Я закинул статью ребятам. Дождался ICO. На самом пресейле была возможность занести почти неограниченную аллоку. Но на TGE случился флоп и токен вышел ниже цены пресейла. Я, если честно, вообще не понял прикола.

Залетела куча рандомных челов с мемов, которые видимо ничего про проект не знали. Была тонна хейта. Хотя я бы не сказал, что команда как-то особенно проебалась на запуске.

Мне показалось что флоп просто случайный, так по факту и оказалось. Heaven сделал потом, по моему, 5 иксов. Я продал все примерно в ~3x. Аллока у меня была не очень большая, но приятная.

Чекнул щас график, он там сложился в 10 раз. лол. Да, фиксируйтесь после исполнения тезиса.

Еще много торговал HYPE. (Ну а что мне еще торговать) Прогрел пирожка и несколько людей на лонг по 40. Подегенил немного на YTшках на разные протоколы.

Я кстати все лето торговал один и тот же индикатор для хайпа SWPE

Кажется сейчас Хайп локально переоценен btw, если вы тоже прогрелись пора закрывать или хеджить. Там впервые падает 30d EMA Revenue и это на фоне роста цены. Весь август было прямо наоборот.

Переформатировал свое отношение к дневнику. Мне очень нравится камерная обстановка. Не буду его как раньше публично продавать. Собираю бесплатно своих друзей. Убрал отовсюду ссылки, пока что он будет закрытым.

Сейчас я хочу понабирать активных людей, которые будут нести больше импакта в чате. Пишите в лс если хотите попасть.

Пару недель назад задеплоил свой первый сайт с полного нуля. То что, в кодинге умеют нейронки нынешнего поколения, это безумие.

Мы в новой эпохе человека реннесанса.

Bye bye индустриальная эпоха сверх-специализации, я тебя никогда не любил.

Количество возможностей будет нарастать экспоненциальными темпами. Альтман говорит что уже буквально в течение года-двух появится первый единорог, построенный полностью 1 фаундером.

Так что готовьтесь.

Занимать свое место в дивном новом мире.

Most hated rally ever: Pumpfun.

Завтра происходит что-то на уровне запуска $TRUMP. Такое случается редко и этим нужно пользоваться.

Но как?

Представьте картину: Есть стартап, запустился 19 января 2024 года.

Он заработал $500M за 8 месяцев. Собрал 4,5M юзеров MAU на пике. 11M активных кошельков. Бог знает сколько юзеров прошло через их продукт всего за год. 10-20-40 миллионов?

Метрики чуть ли не на уровне OpenAI.

Этот стартап монетизировал лудоманию, get rich quick нарратив, поколение тик тока и их short attention span.

Короче использовал все самые неприятные черты нашего поколения и достиг безумных метрик.

Представляю вам - Pumpfun.

И вот этот стартап за полтора года своего существования не сделал ничего полезного. Ни для крипты, ни для своего комьюнити. Разве что солане чем-то помог.

И что они делают после этого успеха? Собирают еще $600M в публичном раунде и $720M от приватных инвесторов. В сумме завтра они поднимут $1,3Bn.

Кстати, если интересно ICO Telegram в 2018 собрал $1,7Bn. Ethereum собрал на своем ICO в 2014 $18,3M.

Жадная до денег и абсолютно экстрактивная команда. Это факт.

Но в крипте есть только два типа максимально альфового поведения. Maximum value (Hyperliquid) и Maximum Extraction (Pumpfun)

Так что я думаю, что несмотря на все это (а может и благодаря) $PUMP может заперформить.

Мои тезисы:

Сейчас на Hyperliquid открыт премаркет, который на объемах в $100M торгуется с премиумом в 35% к цене сейла. Это может значить только одно.

Трейдеры уверены что паблик на $600M будет распродан за минуты и в него можно и не успеть. А справедливая цена выше 0,06$. И они готовы платить дороже чтобы не остаться без позиции.

Pros:
- Почти все засажены в районе $4Bn и почти все токены в рынке. 60% supply куплено по $4Bn. Тоесть нет холдеров с иксами.
- Ревенью не сильно ниже HYPE (fdv 45Bn) Справедливая оценка для рабочего продукта выше 4Bn.
- Большая часть таймлайна хейтит пампфан. Везде дизлайки. Когда в последний раз все были правы?
- Биток только что пробил ath. Все рынки летят.

Cons:
- Эти ребята забьют на токен. У них очень много денег, им он не нужен.
- Не верю в него в долгосроке. Холдить дольше недели я не буду.
- Ревенью падает, они проигрывают конкурентам. Время идеальное для выхода. Выйдя чуть позже или раньше попали бы или в плохой рынок или в плохие метрики. Или и в то и другое.

Может и нет ничего хорошего в их команде или продукте. И это не выльется во что-то великое. Но мы в такой фазе рынка, когда такими возможностями нужно пользоваться.

Главное выйти раньше, чем им надоест притворяться что этот токен как-то связан с продуктом.


More resourses with different opinions
- $PUMP tokenomics look extremely PVE to me.
- Why you should join the war on pumpfun.
- They will not invest in ecosystem.
- I think it's fairly priced, if not cheap, at $4 billion fully-diluted.
- All of the cons.
- y22 takes.

Как можно ректанутся и что я буду делать:

1. Зайти в сейл. Это очевидное. Ончейн или на Bybit.

2. Зайти в пул на метеоре. Есть риски, но доходность будет хорошей на волатильности: как было на $TRUMP.

3. Захеджироваться на премаркете. Вы получаете гарантированные 40% к сайзу сейла + 100%-200% APR с фандинга. Риски в том что можно не успеть залететь в сейл и остаться с шортом. Нужно будет очень быстро закрывать, будут потери.

Все эти идеи и тезсы выросли из дневника. Если хочется такого ресерча больше, там такого ресерча больше.

И еще

Рынки непредсказуемы. Тем более в этом случае.

Так что Don`t put more than you're ready to loose.

Я засаживаю только в HYPE.

Почему рынки до сих пор неэффективны. И как найти новых BAYC на гиперликвиде.

Привет, это моя постоянная рубрика запоздалых коллов. Изменил традиции и выкладываю пост на коррекции, а не на хаях по Хайпу. (можете использовать как индикатор)

Чем ликвиднее рынок тем быстрее он реагирует на новости. Крипта, например, иногда фронтранит падение фонды. Здесь нет посредников, нет выходных, рынок открыт 24/7.

Чем больше акторов и ликвидности, тем лучше рынок учитывает входящую информацию и тем он эффективнее.

И наоборот.

Неликвидные рынки, например OTC, часто лагают, из-за маленькой ликвидности, транзакционных издержек, сейф депозитов.

Тем более если это OTC на нфт, картины, предметы роскоши. Цена зависит только от того найдется ли хотя бы один человек, который будет готов ее заплатить.

А деньги всегда лежат там, где неэффективно.

Это подводка к тому, ради чего я в прошлом посте продал Hypio.

Ради Hypurr Genesis NFT.

Это NFT, которые раздавали на дропе HYPE топ 5к холдерам поинтов.

Сейчас это третий продукт от команды биржи, после самой биржи и их мема PURR.

Третий в очереди актив для экспозиции к успеху биржи. И самый неликвидный.

Единственное место где они торгуются это OTC самого крупного комьюнити в Гипере - Hypurr Chat.

Где-то в середине мая, после того как HYPE прошел ралли с 9$ до 35$ за полтора месяца. Я зашел прочекать OTC и понял что цена на нфтишки за это время почти не изменилась.

На самых низах они стоили $30к, а на ATH хайпа, около $40к.

3,8x на HYPE vs 1,25x на NFT за один и тот же период.

Могу представить только два варианта, почему так случилось:

1) NFT никому не нужны и люди перестали в них верить

2) Низкая ликвидность, высокая цена, необходимость продавцу тоже лочить весь депозит в размере цены на nft, малоизвестность OTC, все создало очень инертный и медленно реагирующий рынок. (Которым можно воспользоваться??)

Хотелось бы сначала убедиться что это не первый вариант, перед тем как тратить кучу денег.

Поэтому тезисы такие:
Учитывая все предыдущие действия команды, запуск Purr, перформ самого гипера. Вероятность что команда ничего с NFT не придумает КРАЙНЕ МАЛА.

Hype второй по интересу и перспективности проект в крипте, после биткоина. Огромный wealth эффект у холдеров и в экосистеме.

Эти NFT готовый BAYC/Degods кейс в 2021. Абсолютный Bluechip + потенциал для аирдропа от любого проекта который будет выходить на HyperEVM.

Вот расчет капы по сравнению с Эфирными Блючипами. (на тот момент)

Плюс можно себя поразвлекать мыслями о том, что это вообще за 5000 человек, которые получили самый большой дроп на Гипере?

По сути комьюнити китов УЖЕ собрано.

И при этом всем, торгуются они на неликвидной, малоизвестной OTC.

Еще у меня есть (необоснованное) предположение, что с выходом этих нфт, гипер выпустит ордербук для нфт.

Зная опыт взаимодействия между экосистемой и командой гипера, могу сказать, что прежде команда не показывала никакого желания участвовать в развитии экосистемы.

И сложно представить, что они захотят, чтобы единственным местом где торговались их нфт был бы левый drip.trade.

PURR был использован для запуска спот рынка. Могут ли нфт использоваться для запуска nft ордербука?

Короче, все это было актуально когда HYPE стоил 9$, а NFT $30к.

Теперь он стоит 35$. NFT $40к. Почему Гипер стал намного дороже, потенциал вырос, а нфт до сих стоят как стоили?

Подумал я.

Защитпостил в дневник. Нашел там человека который мне ее продал. И что произошло на следующий день?

Kirby (Фаундер OTC), написал что произошла продажа за $45к, а продавцы начали отзывать свои аски.

И за 3 недели с момента моей покупки цена дошла до $65к за штуку. (Что кстати все равно медленно) +$25k PNL.

Не думаю что сейчас есть смысл покупать, слишком дорого.

Но они могут и упасть. + Скоро Hypurr зарелизят более удобную OTC площадку.

И еще.

Портал из рубрики запоздалые коллы, в рубрику актуальные коллы > Дневник. (10$/mo)

Полтора года уже туда пишу про весь этот движ. (ахуеть) Писал бы чаще и в канал, но это почти невозможно с моим подходом к постам. Может соберем пул еще.

Как не заработать на экосистеме Гипера

А еще почему вкусно и точка не станет макдональдсом.

На каждом новом ТГЕ все пишут про то, что нужно заходить в новые экосистемы.

Часто это, в общем-то, звучит убедительно.

В свое время на excel таблицах с проектами на Арбитруме, выросли миллионные твиттеры.

Так было на выходе Starknet, Blast, Sui, Aptos. Кто-то даже на этом заработал.

Но в целом какой результат? Кроме Sui, который выжимает последние соки из индусских ботов, сейчас все эти экосистемы скорее мертвы, чем живы.

И если так посидеть и подумать, я не могу вспомнить ни одного нормального кейса, когда в итоге с таких экосистем можно было много заработать.

Причина есть.

Форк Uniswap на очередном чейне, не будет стоить как Uniswap, форк Aave, не будет таким же успешным как Aave.

Также как вкусно и точка не будет макдональдсом, даже если вообще ничего не поменялось (я сравнивал).

Без продукта, TVL, какого-то технического преимущества.

Их поинты не будут ничего стоить

Заходя в HyperEVM можно сделать ту же ошибку.

Какой будет инвест тезис в очередной форк на Гипере?

Сейчас экосистема заполнена кучей протоколов, которые просто копируют уже рабочие на других чейнах механики. Люди в гайдах фармят бриджи, свапалки, лендинги.

Но. Зачем?

Сколько они будут стоить на ТГЕ?

У юзеров Гипера куча денег, и инфлоу с биржи будет дотекать до чейна, это все еще так (см. прошлый пост).

Но я не думаю что лучший способ в этом поучаствовать, это раскинуть деньги по 20 форкам.

Если есть цель заработать с поинтов и роста цены. То нужно искать проекты с PMF, юзерами, фин моделью, хотя бы с хорошим вайбом.

Фермерство, это one man venture fund, и средства нужно распределять из такой же логики.

Логика венчура в том, чтобы вкладывать время и ликвидность туда, где есть уникальный юзкейс, не копия Aave с другим логотипом.

И куда тогда смотреть на HyperEVM?

По поводу форков.
Форки это конечно булщит. Но свой смысл у некоторых есть.

Если конкретнее у Blue-chip ядра.

Это низкий риск/средний %, они соберут 100M-200M FDV. И могут дать неплохие проценты на выходе. Да в них нет ничего прорывного, но это выше проценты и меньше риск, чем, например, просто фармить стейблами или покупать токены с рынка.

Сейчас есть несколько Bluechip протоколов которые собрали всю ликву. Felix (стейбл) и Hyperlend (лендинг). Где-то там дальше HyperSwap (свапалка).

Топ мост - Hyperunit. (судя по твиттеру, чуть ли не лучший проект в Гипере??)

Еще два агрегатора ликвы это HyperBeat и Mizu.

Если хотите поискать сами вот карта экосистемы: Ecosystem map

Основное ру комьюнити Гипера:
Welcome. @hyperliquid_ru

Уникальные для HyperEVM проекты
Это второй тезис. Если уж инвестировать, нужно искать то, что получает прямую выгоду от нахождения на HyperEVM.

Лучший кейс - Дельта Нейтральный фарминг напрямую в Гипере.

На некоторые пары дает от 20%+ на стейблы. Это юзкейс, который намного сложнее реализовать на других чейнах. Впрочем работать хорошо он будет только на бычке.

Но мне и неважно, если будет одно место куда я каждую бычку смогу на пол года закидывать стейблы и получать 20%-25% я буду доволен.

Есть два протокола которые это делают Harmonix и Liminal (пока не зайти).

Но это все можно найти и в других чейнах.

Интереснее ассиметричные возможности.

Которые по каким то причинам еще не прайсятся рынком. Я нашел таких две за последний месяц.

Первая это Hypio. Их я купил первыми когда начал раскидывать по HyperEVM. В конце апреля.

Тезис был простой. Это блючип пропуск в комьюнити.

Новый чейн, все растет, активное комьюнити, есть буквально три хорошие коллекции. У Hypio лучше всего вайбы. Конкуренции не много, а стоят дешево.

Расписывал дневнике это.

Взял их в начале мая за 2,5к. Они раздали дроп RUB на 2,5к + я продал сами нфт за 7к где-то через 3 недели.

Получается чистый Pnl с одной штучки +7к$ за месяц.

Чисто образцовый пример, куда смотреть на новых чейнах.

Но это не самое интересное что есть, продал я Hypio, чтобы зайти в кое-что получше.

Идеальная миспрайснутая рынком возможность.

Об этом в следующем посту.

Hyperliquid Summer. Как оказаться в Эфире в 2017.

Когда-то была в крипте такая легенда, что сильнее всего растут экосистемы где очень много разбогатевших юзеров.

Это называется Wealth Effect.

В Эфире была тонна народа разбогатевших на ICO, которые несли свои деньги в зарождающийся De-fi. Потом начали бычку NFT. Из них выросла вся современная инфраструктура.

В Solana было время когда после дикого роста в 21, все ликвидность пошла переливаться по экосистеме. Снайперы с нодами зарабатывали миллионы, рандомные люди которые покупали токены и фармили вайтлисты в дискорде, зарабатывали тысячи и десятки тысяч.

Два года назад в биткоине появилась своя экосистема.

Безумные биткоин миллионеры, которые годами скучали на сумках, начали покупать камни по 250к$, вкидывать в скам лаунчпады и мертвые получейны.

Этих кейсов можно по пальцам пересчитать. Ни в Арбитруме, ни в Оптимизме, ни в каком-нибудь Сонике или Суи ничего подобного. не произошло. Может раз в два, три года можно понаблюдать такое в прямом эфире.

Как жалко что нам не повезло жить в 2025.

А, wait.

Разве 6 месяцев назад не вышел проект, который раздал своим юзерам 11 МИЛЛИАРДОВ долларов? Который сформировал вокруг себя крепкое комьюнити, экосистему, поколение разбогатевших китов и инфлов?

А сейчас еще и запустил чейн, на котором билдится под сотню разных треш приложений.

Давайте вместе. HY-PE-R-LI-QU-ID

Я почти как безумный фанат TWT. Весь год пишу про гипер.

Только с той разницей, что на гипере все почему-то постоянно богатеют.

Тезис простой. Такого количества разбогатевших людей, притока ончейн капитала, заработка, команды и комбинации с хорошим продуктом не было уже много лет.

Открытый интерес на Гипере уже 20% от Binance и почти 50% от OKX. Источник

Ежедневный приток $150M-200M. Объемы 9Bn. Источник

И вся эта ликвидность будет распределяться по экосистеме в поисках йелды. (Уже распределяется)

А значит что будут появляться проекты с ассиметричным апсайдом.

Хотите полотно из ссылок куда можно раскидать ликву?

Можете поискать в у кого-нибудь в тг.

А я через пару дней накидаю пост о том как заходить в новые экосистемы, на что смотреть, почему одни протоколы и проекты растут, а другие нет. Что я покупал, и как можно точно не заработать на этом.

Год дневника

Примерно так выглядел 22 год.

Luna доказывает, что даже у стейблов есть дно (и второе).

И запускает эффект домино, который через полгода похоронит FTX и окончательно отправит крипту в ледниковый период.

Для большинства, и для меня, это была первая мясорубка.

В старом добром тг, вспоминали как было хорошо во времена PVU, когда запуски NFT были (на этом все, они хотя бы БЫЛИ), а любой освоивший биржу фриланса, забирал вайтлисты в дискорде по 8к$.

И вот все закончилось.

У меня остался только один вопрос.

Блять, и что теперь делать?

Стагнировать, искать полумертвые проекты. Или что? (Как похоже на дропы да)

Я тогда нашел две вещи, которые на меня повлияли на годы вперед.

Cryptocholy (венчур буллпостинг)
Приватка Пирожка (RIP Giga).

Сейчас слово приватка это оскорбление, тогда рынок был мёртвый. 300 человек, которые ресёрчат 24/7, - для того времени нормальная инвестиция, лучше чем куча ебучих токенов лаунчпадов, которые до сих пор не восстановились. (на личном опыте говорю)

(кстати большинство людей из Гиги до сих собираются вместе на сходках)

Самое полезное в итоге, знакомство с самим Пирожком. Он и пнул меня звести этот канал 3 года назад.

Пишу я конечно и так шикарно, но может быть писал бы шикарно на 500 человек до сих пор.

Крипта 2025 это уже другой квест.

Тогда следующий шаг был про индустриальный фарминг арбитрума, насмотреность и команду.

Сейчас про то, как хотя бы выжить.

Прошлый кампус на этом пути был Гига.

Сейчас для меня этот кампус, это дневник.

Сегодня ему год.

Это вообще не про коллы, и даже не всегда про крипту, скорее про hanging out. (Откупился гипером)

Зарабатываю с него смешно, тупо собрал в одно место кучу знакомых из крипты, инфлов которых я узнал, когда мы вместе делали Трибуну, и просто других типов с которыми работаю.

Это чисто щитпост, для своих.

С тем что я читаю, что крутого есть в крипте, и что ресерчу. Где можно пообщаться почти с кем угодно из тусовки, поискать сайд ивенты на Токен49, пообуждать дизайн и видосы.

Иногда даже проскакивают крутые проекты.

На крипту можно смотреть на разных сторон. Можно не обнуляться каждое падение, можно выстраивать свои сетапы и пространство умнее. Можно не гнаться за каждым говнопроектом который поститься в тг.

Короче вот моя новая гениальная selling стратегия дневника:

Понятие Value устарело. Все лучшие вещи в мире происходят случайно.

Если ты в правильном месте.

За что я люблю крипту?

Просто пиздец нравится все что причиняет боль.

Сказал бы я, если бы это было правдой.

На самом деле крипта это волшебное пространство, которое вообще не просто найти в жизни.

Знаю что многие поймут. Я родился далеко от движа, где были бы в обиходе слова вроде «амбиции», «предпринимательство», а тяга к знаниям это в принципе оскорбление.

В общем-то, когда я, как любой нормальный человек, пил в школе пиво на лавочке, ничего не предвещало беды.

В детстве есть только один мир, который ты знаешь, и сложно представить что он не единственный.

И, наверное, родись я лет на 20 пораньше, я бы так и остался примерно на том же месте, на котором остается большинство людей, которым повезло родиться в пост-советской провинции.

На какой-нибудь полумертвой работе без целей, смыслов и планов.

Очень классно вспоминать старые добрые времени, рассуждать настолько раньше было лучше комьюнити, добрососедство или что там еще.

Но одной вещи у интернета не отнять: Он стер границы. Географические, культурные.

Мы прошли тот момент, когда жестокая лотерея рождения определяла и твои интересы и твой культурный код и круг общения. Да и в целом судьбу.

Стало неважно, откуда ты. Или где живешь.

Когда ты с 12 лет потребляешь почти всю инфу по видосам с ютуба, учишь английский играя в кс, можешь пообщаться почти с любым человеком в мире, независимо от статуса.

У саудовского принца тоже есть стим акк с 3к часами в Доте.

Нет нужды продавать обе почки и снимать коробку в Bay Area, в надежде что тебя в свой продукт, подберет какой-нибудь любитель вайб кодинга.

Найти амбициозных людей и собрать их одно место, это очень нетривиальная задача.

Люди годами платили огромные деньги, чтобы получить возможность прикоснуться к такому движу.

Переезжали в столицы, в другие страны. Именно так когда-то стали великими SF, NYC, LA.

И крипта сделала тоже самое, только в сети.

И вот мы все здесь. В тг-чатиках. В комьюнити. На конфах. В проектах.

Здесь количество скама, инфоцыган и просто странных типов, перевешивает только количество амбициозных, дисциплинированных и интересных людей.

Так что вот мой ответ.

Все это время, крипта была местом куда собирались самые амбициозные, дисциплинированные, любознательные. И сводила их между собой.

Юзкейс крипты все это время был в социальной мобильности.

А сетевое государство уже существует.

Мы его построили.

За это я и люблю крипту.

За людей, и эту возможность.

Как выжить на этом рынке.

Да я знаю что многие из вас наверняка уже сидят в огромных минусах. Кажется что все упущено, что возможности вернуть все назад уже не будет. Что фиксировать надо было раньше. И вообще зачем вам теперь эта информация.

Но, если бы я писал это когда рынок на пике, меня бы все равно никто не послушал.

(Я это знаю, потому что я писал все это на пике в декабре в дневнике и меня никто не послушал 👋)

Поэтому пишу сейчас. В жизни не так уж и много моментов когда все потеряно. (Если они вообще есть) По крайней мере таких моментов нет в отношении финансов.

Рано или поздно рынок снова будет расти, и многие повторят те же самые ошибки.

Рынок ломает несистемных, и чем дольше, тем он конкурентнее.

Рынок как и жизнь, это непредсказуемый механизм.

Если вы считаете иначе, то либо вы уже сказочно богаты, и тогда можете не продолжать это читать.

Либо нет. Это значит что ваши предсказания чаще оказываются не верны, и тогда стоит переосмыслить ваши убеждения.

Придется признать: попытка предсказать рынок оказалась ошибкой. И не принесла ничего, кроме иллюзии контроля.

Можно попытаться once again в будущем и получить тот же результат.

Но если хочется изменить результат, для начала достаточно перестать бороться с реальностью.

Мир не обязан быть справедливым. (Да и что значит справедливым) Рынок не обязан возвращать деньги. Проекты выходить и так далее.

Это не трагедия — это правило игры.

Неопределенность это нормальное состояние мира.

Единственный вариант как оставаться на плаву в таких обстоятельств, это локально уменьшать неопределенность в своей жизни, планах, стратегии, системе.

Рынок основан на механиках и вероятностях, а не на предсказаниях.

И соответственно все решения - это ставки на тот или иной исход.

И снятие с себя ожиданий на исполнение своих прогнозов это первый шаг к тому чтобы не вылетать из крипты на каждой кочке вниз или вверх.

Когда-нибудь еще раскрою подробнее все темы и тейки которые собрал за эти годы.

Но можно начать с простого.

Я думаю что сейчас лучший момент, чтобы пересобрать свою экспозицию.

Рынок это не только портфель. Это время, твоя работа, твой инсайт, твоя сеть.
Стоит уменьшить объем позиций за счет увеличения объема понимания.

Впрочем к токенам это тожен относится. Лучше держать два токена с понятной идеей, чем кучу непонятной пыли, которую только чудо вывезет на верх. А может вообще лучше выйти в стейблы.

Exposure к рынку это не только трейдинг или дропы. Это вообще не обязательно активны напрямую измеряющиеся в деньгах.

Я бы спросил у себя куда этот рынок движется и какое место ты хочешь в нем занять.

Есть вещи временные и есть вечные. Дропы - временная вещь. Мемкоины - временная (по крайней мере растущие). Вертолетные деньги, все это временно. Хотя зачем я вам это рассказываю, сейчас это всем уже очевидно.

Навык приносить пользу - вечная вещь. Компании, стартапы, все это было до крипты и будет после. Мы уже сливаемся с общим рынком предпринимателей. И медийно и технологически. Так почему бы не принять это изменение. Не поискать то, чем интересно заниматься.

Пойти что-то писать, менеджерить, придумывать, спросить у гпт чем тебе заниматься.

The thing о временных вещах в том, чтобы понять как использовать этот опыт в будущем. Дропы и мемы это хорошие сферы для заработка. По крайней мере были. Но те кто знал что это времено, и готовился к этому, те победили.

Готовился выводя капитал, создавая себе имя на блоге, приобретая какие-то связи. Которые останутся надолго, даже если мемы умрут.

Крипта никуда не денется, скорее всего через пару месяцев все опять вырастет и все забудут про этот перерыв.

Но это будет ненадолго)

Главное — найти, где ты нужен, даже когда рынок не нуждается в тебе.

Короче да, я советую идти на завод.

I had a Dream, вернуть 2023 и забайтить легенду бесплатно сделать интеграцию моего дневника.

Я это сделал! Крипта пройдена. Хотя бы так вспомните времена арбитрума.

Btw мой любимый видос грязина https://t.me/gryazinbazar/552

Всех опять заскамили и это нормально.

Привет, новая порция утренней терапии.

Крипта это уроборос, который гонится за своим хвостом, чтобы он слишком уж длинно не отрастал.

И то, что щас происходит с мемкоинами это не просто не аномалия, это единственно возможный путь.

Мемкоины прошли тоже самое, что и альткоины год назад.

Следите за руками.

Прошлой весной я, и все криптаны осознали о том что альта умерла. Ее приватизировали венчурные фонды, отобрали весь апсайд у работяг, мы видели down only StarkNet, Zksync, EigenLayer.

Сумки истекали кровью, ретродроперы уходили на завод, криптаны мечтали хоть что-то заработать. Все сидели в альткоин болоте с надеждой на крохи.

И куда ушла вся ликвидность?

В более честную, справедливую, прозрачную сферу.

В мемы.

Там хотя бы понятны правила - кто первый тот и выиграл. Новый пласт капитала и криптанов зарабатывали миллионы на мемах, пока олды сидели со своими обесценившимися альтами в надежде на чудо.

У нас сформировалась новая экосистема вокруг мемов. Солана 10 раз убивала эфир. Весь ритейл в крипте шел только в мемы, президенты запускают мемы, звезды запускают мемы, coinbase больше не поднимается в апсторе, теперь вместо него поднимается moonshot. Мемы.

А что теперь? Сюрприз. Мемы стали новыми альтами. Просто вместо венчура — кабал, колзы, Мурад, Трамп, Либра. Выбирайте своих героев.

Год все писали что эфир мертв, что солана всех флипнула, что фарткоин, пампфан, казино, это все будущее.

Чтобы теперь писать что самое время ПОКУПАТЬ ЭФИР И ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ТЕХНОЛОГИЯМ.

Мемы были справедливым казино. Теперь – скам. Эфир был мертв. Теперь он undervalued.

Не могу придумать ничего более органичного чем это.

It is how it is.


Понаблюдайте за тем как вы сами на это реагируете. Поддаетесь на общие настрония?

Люблю читать @y22_trades. Самый интересный prodigy последних месяцев. На публичных сделках дошел с $100к до $500к, а потом с $500к до $1кк. Можете прямо сейчас зайти в канал и увидеть всю историю сделок.

Понятное дело я сам и близко так торговать не могу.

Тем паче наблюдать за его mental breakdown в прямом эфире.

В середине января портфель прошел ath в $2кк и с того момента только падал. 1 февраля он написал что разочаровался и делает перерыв в крипте. Потом рефлексировал по поводу слабостей в своих сделках. Закрывал комменты, хотел удалить канал, писал что пытается побороть overtrading и попытаться отдохнуть от крипты.

Один день он пишет что ему нужно открывать меньше сделок и изменить стратегию, чтобы на следующий день сказать что он передумал, и теперь он lock-in 24/7 в рынке, и жизнь ему не нужна пока он не сделает generational wealth. (у человека 1,5кк на паблик балансе)

Способный трейдер, которого подкосило отсутствие профитов всего в течение 1 месяца.

Легче быть гением когда все растет.

Этот цикл повсеместен. Достаточно почитать твиттер.

Сколько раз за один 2024 год хоронили Ethereum?

AI агенты прошли путь от революции до скама за два месяца.

Мемы прошли путь от спасителей крипты еще осенью, до тотальной ненависти.

Трамп был мессией, спустя 3 месяца, он уже убийца крипты.

Дальше сами продолжайте.

В крипте два пути.

Либо ты выстраиваешь систему мышления и контроля.

Либо бесконечно бросаешься из стороны в сторону, пока рынок не заберет обратно всё, что дал.

А он всегда забирает.

Деньги вернутся на свое законное место. В карманы кабале, ансему, венчуру, или кого там щас все ненавидят.

Уроборос не останавливается.