Мой список со значениями роста за последний год и основные причины.
• NVIDIA (NVDA) +22%
Это сердце всей AI-инфраструктуры. Чипы стоят в каждом серьёзном кластере, а выручка за год удвоилась. Спрос только растёт, альтернатив на рынке по факту нет.
• Snowflake (SNOW) +39%
Cortex AI превращает таблицы в работающие LLM‑сервисы. Упрощает жизнь тем, кто строит бизнес на данных.
• Palantir (PLTR) +89%
Корпоративный ИИ под ключ: оборонка, заводы, энергетика. От госсектора - успешно перешли в корпоративный мир.
• Databricks (private) ≈+44%
Lakehouse стал стандартом в GenAI. Mosaic AI и агент‑билдеры закрывают весь data‑flow.
• OpenAI (private) ≈+60%
Рост стоимости акций на Forge: $295 → $469. Доход — подписки ChatGPT и корпоративные кластеры.
• Microsoft (MSFT) +18%
Copilot уже у 400M пользователей. Azure остаётся ключевым AI‑хостингом. Лучший канал доставки моделей.
• Oracle (ORCL) +42%
Вкладывают $40B в GB200 строят Stargate‑инфру. Неожиданно для меня превратились в гиперскейлера.
• ARKQ ETF +15%
Готовый набор AI‑игроков (Palantir, роботы, дроны). Удобно получить доступ сразу к большому набору по теме.
Почему эти компании?
— Вся цепочка: чипы, данные, модели, дистрибуция
— Не стартапы, а работающий бизнес с выручкой
— Ликвидность
Как купить непубличные (OpenAI, Databricks):
— Через Forge, Hiive, EquityZen
— Только для аккредитованных инвесторов
— Часто покупаешь с блоком на продажу на 3–5 лет
— Минимальные чеки от $10–20k
— Ликвидность хуже чем у публичных компаний
@maxvotek