Пока идет распродажа техов на пре-маркете [т.е. разрыв всего пузыря техов, включая поставщиков харда, а не только лишь софтверного сектора], можно посмотреть на эти два графика бумажек

Мета — буквально на прошлой неделе Сахарная гора на отчете сообщил об увеличении капекса на ИИ в этом году в два раза до $115–135 млрд (в 2025 было $72.2 млрд, т.е. +73%). Бумажка резко выросла, а к настоящему моменту полностью растеряла весь рост.

Гугл — сегодня на отчете сообщил, в 2026 планирует потратить на ЦОДы аж $175-$185 млрд (в 2025 было $91.5 млрд). Бумажка сначала показала -10%, а потом отросла, вероятно, из-за шорт-каверинга. Однако еще до открытия торгов весь рост был растерян.

Вопрос на триллионы — что же будет дальше с этими ребятами, когда инвесторы поймут признают горькую истину того, что эти затраты не окупятся [оставим за скобками необходимый для этого рост генерации, которого просто не откуда будет взять]

@MarketHeart