MacroCRM Updates

На связи команда #MacroBI 📊

🔄Обновления системы

✔️Метки данных
Были добавлены на некоторые диаграммы для повышения информативности.

✔️Вертикальная прокрутка легенды
появляется теперь автоматически на обширных легендах (например, списке менеджеров).

Узнать больше и настроить свой первый отчёт можно в MacroCRM → Отчеты → MacroBI

📢 MacroMetrics – новый сервис оперативной аналитики!

MacroMetrics регулярно присылает Вам отчет с ключевыми метриками коммерческого блока застройщика, помогая принимать обоснованные решения на основе актуальных данных. При этом автоматическое создание и рассылка отчета экономит значительное время и ресурсы сотрудников.

Сервис встроен в MACRO и доступен всем клиентам бесплатно.

Преимущества MacroMetrics
👍 Легкая настройка
😎 Любое количество рассылок
⚙️ Гибкая фильтрация данных
📋 Выбор нужных Вам метрик и периода отчётности
🥳 Рассылка на email и в Telegram по удобному графику

Доступные метрики на момент запуска
- Брони текущие
- Поставлено броней (шт. и ₽)
- Проведено сделок (шт. и ₽)
- Новых поступлений
- Новых заявок
- Проведено встреч

Этот список начнет расширяться сразу после запуска, о чем мы будем уведомлять незамедлительно.

Узнать больше и настроить свою первую рассылку можно в MacroCRM → Отчеты → MacroMetrics

Доброе утро, друзья)
А вот и обновления от команды #MacroCRM 😊

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Добавлено новое условие для триггеров по сделкам — Вид отделки
В систему триггеров по сделкам интегрировано новое условие "Вид отделки", позволяющее более точно настраивать автоматические действия в зависимости от типа отделки.

✔️ Внедрен новый сервис распознавания документов
Выполнена интеграция с быстрым и надежным сервисом для распознавания документов, который обеспечивает мгновенное получение результатов. Это значительно ускоряет обработку документов и минимизирует ошибки.

🗓 Улучшения в отчетности

✔️ Доработан конфигуратор плана продаж
Конфигуратор плана продаж был расширен новыми показателями, такими как целевые заявки и брони. Также добавлена возможность учитывать наличие посредника, что позволяет более точно планировать и анализировать продажи, улучшая стратегическое управление.

✔️ Добавлены цены по спецпредложению в отчет по недвижимости
В отчет по составу комплексной недвижимости добавлены колонки с ценой и стоимостью объекта по специальному предложению, что позволяет более точно оценивать стоимость объектов и улучшает прозрачность ценообразования.

⌛ Оптимизация процессов

✔️ Доработана процедура согласования сделок
Введены ограничения на редактирование полей сделки после отправки на согласование, что обеспечивает более строгий контроль над процессом сделки. Также добавлены возможности предварительного согласования сделок с особыми условиями, что повышает гибкость и адаптивность системы к различным бизнес-сценариям.

✔️ Связь ипотечных заявок с заявками на покупку недвижимости и сделками Обеспечена возможность связывать ипотечные заявки с заявками на покупку недвижимости и сделками, что улучшает интеграцию данных и упрощает управление процессами, связанными с ипотекой.

✔️ Добавлен учет менеджеров ипотечных заявок
Теперь в системе фиксируется менеджер, ответственный за ипотечную заявку, что упрощает управление и контроль за процессом обработки заявок, а также повышает прозрачность взаимодействия между отделами.

✔️ Добавлена настройка для проверки номера договора бронирования на уникальность
Введена проверка на уникальность номеров договоров бронирования, что исключает дублирование и повышает надежность учета данных в системе.

✔️ Хранение логотипа застройщика и его вывод в шаблоны документов
Введена возможность хранения и вывода логотипа застройщика в шаблоны документов, что улучшает визуальное оформление документов и повышает узнаваемость бренда.

✔️ Учет договоров о предоставлении субсидии
В системе реализован учет договоров субсидирования по каждому дому, что упрощает процесс подготовки документов и обеспечивает соответствие требованиям банков.

Добрый день, друзья! 👋

Сегодня в обновлениях #MacroERP

➡️Модуль "СМЕТЫ"

✔️ Добавлено отображение дополнительных столбцов в сметах.
В рамках улучшения функционала сметного модуля добавлены новые столбцы, такие как “Оборудование”, “Итого”, “Накладные расходы”, “Сметная прибыль”, и другие. Это позволяет пользователям видеть более полную картину сметных данных, включая лимитированные затраты и итоговые суммы с НДС и без НДС. Такое расширение функционала упрощает анализ и контроль затрат, а также повышает прозрачность сметной информации.

➡️Модуль "СНАБЖЕНИЕ"

✔️ Автоматическое присвоение номера акта приема-передачи.
Внедрена возможность автоматического присвоения номера акта приема-передачи материалов, что упрощает процесс передачи ТМЦ подрядчикам.

➡️Модуль "ДОКУМЕНТЫ"

✔️ Автоматическое проставление цен у повторяющихся работ и материалов.
Функция автоматической расстановки цен для повторяющихся позиций в предмете договора позволяет значительно сократить время на ручное внесение данных и минимизировать ошибки. Пользователи могут вручную корректировать цены, а также применять изменения массово, что делает процесс более гибким и удобным.

✔️ Добавлен фильтр по работе из предмета договора.
Новый фильтр позволяет находить документы, связанные с определенной работой в предмете договора, что сокращает время поиска необходимых документов и повышает удобство работы в системе.

✔️ Добавлена возможность учитывать давальческий материал в актах.
В акты выполненных работ теперь можно добавлять давальческий материал без указания цены. Это позволяет более точно учитывать объемы использованного материала и упрощает процесс списания, соответствуя требованиям заказчика.

➡️Модуль "ПРОЕКТЫ"

✔️ Подсветка работ в диаграмме Ганта разными цветами.
В диаграмме Ганта работы теперь подсвечиваются разными цветами в зависимости от их статуса и условий выполнения. Такое визуальное улучшение позволяет быстро оценивать состояние проекта и своевременно реагировать на отклонения.
*Работы не начатые или не завершенные в срок подсвечиваются красным.
*Работы начатые или завершенные, но с просрочкой подсвечиваются оранжевым.
*Работы начатые или завершённые раньше планового срока подсвечиваются зеленым.

MacroBI

1. Поправили корректное отображение диаграмм для особых разрешений экранов. Сейчас все выглядит отлично на любых устройствах.
2. В часть виджетов добавили вертикальную прокрутку списка сотрудников, что особенно необходимо компаниям, где в отделе работает 10+ менеджеров. В другие виджеты списки с прокруткой будут добавляться по мере необходимости.

📣 Встречайте MacroBI
Новый уровень аналитики для застройщиков стал доступен всем клиентам MACRO.

📺 Смотрите презентацию системы от Артема Бреславского

Что такое MacroBI?

Это конструктор аналитических дашбордов с богатым набором готовых виджетов (визуальных отчетов), разработанных специально под потребности застройщиков.

Почувствуйте мощь индивидуальных настроек:

💼 Создавайте индивидуальные дашборды: Настройте набор визуализацией под свои цели и задачи, выбирая только нужные виджеты.
🔒 Контролируйте доступы: Определите сами кто может получить доступ к дашборду.
🌟 Получайте ценные инсайты: Анализируйте данные в режиме реального времени, выявляйте тренды и принимайте взвешенные решения на основе актуальной информации.
🔝 Экономьте время и ресурсы: MacroBI автоматизирует сбор и обработку данных и формирует из них диаграммы, освобождая ваше время для более важных задач.

Какие виджеты доступны?

На старте MacroBI предлагает широкий выбор виджетов, покрывающих большинство задач по аналитике коммерческого блока: ассортимент, сделки, брони, встречи, эффективность менеджеров, динамика поступлений, источники заявок, причины отказов и т.д.

А сразу после запуска мы начнем добавлять новые виджеты как для CRM, так и для наших клиентов, которые пользуются ERP модулями: Строительные проекты, Снабжение, Документооборот, Финансы. Следите за появлением нового функционала в специальном канале MacroUpdates.

Преимущества MacroBI:

👍 Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко создавать и настраивать дашборды буквально в пару-тройку кликов.
⚙️ Гибкость: Широкие возможности фильтрации и настройки виджетов.
🎯 Актуальность: Все данные берутся в режиме реального времени непосредственно из вашей системы.
🔥 Да, это бесплатно: MacroBI уже встроен в MACRO и вы можете пользоваться бесплатно всем базовым набором возможностей.
🌟 Бонус: Расширенный режим работы MacroBI также бесплатен до 01.02.2025.

Готовы перейти на новый уровень аналитики?
Мы сформировали стартовый набор дашбордов, который уже сейчас доступен всем нашим CRM-клиентам. Но вы можете свободно менять их и добавлять новые. 👨‍💻Инструкция.

Начните использовать MacroBI уже сегодня! 🚀

Добрый день, друзья! 👋

Сегодня в обновлениях #MacroERP

➡️Модуль "СНАБЖЕНИЕ"

✔️ Добавлена опция “Превышение поступлений”.
Новая опция позволяет быстро выявлять заказы с превышением поступлений, что способствует улучшению контроля за поставками и предотвращению избыточных запасов.

✔️ Добавлено отображение общей плановой суммы позиций в заказах.
Отображение общей плановой суммы позиций в заказах позволяет пользователям заранее анализировать расхождения между плановой и фактической стоимостью. Это помогает более точно управлять бюджетом и снизать финансовые риски.

➡️Модуль "ДОКУМЕНТЫ"

✔️ Добавлена схема учета “Материал подрядчика”.
Внедрение новой схемы учета позволяет более точно отображать материалы, закупаемые подрядчиком, в документации. Это нововведение улучшает контроль за расходами и оптимизирует процесс учета, что способствует снижению себестоимости проекта и предотвращению простоев.
📌Подробнее о схемах учета материалов в статье

✔️ Добавлена проверка обязательных параметров в группах согласователей.
Такая проверка позволяет контролировать работу сотрудников на любых стадиях. На данный момент доступно действие "запрет согласования", если в предмете договора есть нулевые цены.
📌Подробнее в статье

✔️ Добавлена возможность скачивания данных в экономике из колонки “Документы по работе”.
Функция выгрузки данных из модального окна “Документы по работе” в Excel позволяет пользователям легко анализировать и обрабатывать информацию вне системы. Это нововведение значительно повышает удобство работы с данными и расширяет возможности их использования.

✔️ Добавлено скачивание документа по шаблону с учетом фильтрации по ГПР.
Внедрение функции скачивания документа по шаблону с учетом фильтрации позиций позволяет пользователям получать только необходимые данные, что значительно упрощает работу с большими объемами информации и повышает удобство процесса документооборота.

➡️Модуль "ФИНАНСЫ"

✔️ Добавлена настройка для сохранения статуса финансовой операции.
Новая настройка позволяет сохранять статус финансовой операции при отмене согласования документа или его возврате на редактирование. Это улучшение предотвращает ненужные изменения в финансовых данных, обеспечивая стабильность и точность учета.

✅ VK Видео и Rutube в виджетах ⭐️MACRO

Мы добавили поддержку видеообработчиков для VK Видео и Rutube в наши виджеты. Используйте эти видеосервисы для демонстрации обзоров домов и квартир. Мы понимаем, как важно для Вас, чтобы видео открывались быстро и в максимальном качестве. С новой доработкой у Вас будет возможность реализовать это, обходя некоторые сложности, которые могут возникать с другими платформами.

Добрый день, друзья!
Команда 📱MacroCRM переработала карточку звонка и листинг звонков, чтобы рутинные действия стали проще. Кроме того, эти изменения помогут вам собирать дополнительные данные для получения детальной аналитики по звонкам.
Знакомьтесь, это Звонки 2.0 🙌

✅ Изменения в Карточке звонка
🔸 По кнопке Дополнительные параметры теперь доступны новые поля:
• Тематика — свойство звонка, которое позволяет зафиксировать тему звонка.
Предварительно требуется настроить каталог тематик
• Интерес к домам — свойство звонка, чтобы указать к какому дому был интерес у звонившего.
ВАЖНО! Это свойство именно звонка, а не заявки. Мы планируем сделать автоматическую трансляцию этого параметра в создаваемую по звонку заявку, а пока в заявке нужно указывать интерес к домам как и прежде.
• Перевели на отдел — это свойство звонка, чтобы отметить, в какой отдел был переведен звонок.
• Комментарий — это поле, которое раньше располагалось в списке звонков. Теперь комментарий можно оставлять сразу в карточке звонка.
🔸 Кроме того, теперь из карточки звонка можно сразу Добавить задачу.

✅ Изменения в Листинге звонков
🔸Добавлен столбец «Детали разговора», по кнопке в котором открывается карточка, которая выглядит аналогично карточке звонка, появляющейся в момент разговора, и имеет те же самые поля и функции.
🔸Добавлен фильтр «Тематика»
🔸Переименован столбец «Менеджер/Линия» → «Менеджер/Вн. номер»
🔸Переименован столбец «Звонок из» → «Линия»
🔸Переименован фильтр «Линия» → «Вн. номер»
🚫 Удалены столбцы «Нецелевой» и «Действия», функционал из них перенесен в карточку звонка и будет доступен по кнопке «Детали разговора»
🚫 Из столбца «Статус» убрана кнопка «Добавить комментарий», эта опция перенесена в карточку звонка и доступна по кнопке «Детали разговора»

Подробнее ознакомиться с новым функционалом вы можете в Справочном центре

✔️ Онлайн-калькулятор ипотеки

Теперь, благодаря интеграции с онлайн-калькулятором ипотеки от Сделка.РФ, Ваши клиенты смогут быстро и точно рассчитать в MacroCatalog и кабинете агента MACRO ипотечные предложения от более 30 банков. Актуальность ставок гарантирована: они обновляются в режиме реального времени с учетом выбранных условий, таких как первоначальный взнос, срок кредита или ежемесячный платеж.

Подробнее о настройке интеграции в статье!

Коллеги, здравствуйте! Мы рады сообщить о внедрении нового функционала виджетов ⭐️MACRO для Вашей пользы.
#widgets #agent #macrocatalog

Добрый день, друзья)
Команда MacroCRM cпешит порадовать вас сентябрьскими обновлениями!

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Передача названия рекламного канала в CoMagic
В интеграции с CoMagic появилась возможность передавать название рекламного канала в пользовательском поле. Это позволяет более точно отслеживать источники заявок и строить отчеты непосредственно в CoMagic.

✔️ Интеграция с ВАТС МТС Exolve
Реализована полная интеграция с ВАТС МТС Exolve, включая получение звонков, сопоставление менеджеров и прослушивание записей звонков в CRM. Это улучшает коммуникацию и управление звонками в системе.

✔️ Распознавание документов из карточки контакта
В карточке контакта теперь можно распознавать паспорта, что ускоряет процесс ввода данных и снижает вероятность ошибок при ручном вводе.

✔️ Интеграция с Google Календарем
Все серверы теперь интегрированы с Google Календарем, что позволяет синхронизировать события и упрощает планирование встреч и мероприятий.

✔️ Стоимость отделки и стоимость с учетом отделки в API
В метод API для получения объектов добавлены параметры стоимости отделки и общей стоимости объекта с учетом отделки. Это позволяет конечным клиентам более точно оценивать свои затраты и планировать бюджет при покупке недвижимости.

🗓 Улучшения в отчетности

✔️ Дата постановки брони в отчете по комплексной недвижимости
В отчете теперь можно видеть дату постановки брони, что позволяет лучше анализировать объемы текущих броней и потенциальных сделок.

⌛ Оптимизация процессов

✔️ Множественный выбор в фильтрах по исполнителю и постановщику в MacroPlan
В задачнике MacroPlan теперь можно выбирать задачи по нескольким исполнителям и постановщикам одновременно. Это изменение позволяет более эффективно распределять задачи среди команды и сравнивать время встреч в один и тот же день.

✔️ Учет времени в условии ДЦО «С последнего успешного срабатывания условия»
В условиях ДЦО теперь учитывается время последнего успешного срабатывания условия, что позволяет роботу более точно контролировать временные интервалы.

⚙️Обновления станут доступны на серверах ⭐️MACRO в начале следующей недели!
Мы надеемся, что эти улучшения сделают Вашу работу более эффективной и приятной.

✅ Обновлённый инструмент работы с объектом в шахматке

Также мы внесли косметические изменения в модальное окно объекта, чтобы Вы могли быстрее находить нужные данные и принимать решения.

✅ Обновлённая карточка редактирования заявки

Мы внесли изменения в карточку редактирования заявки, чтобы помочь Вам быстрее ориентироваться в заявках и минимизировать ошибки, сделав Вашу работу более продуктивной и комфортной.

— Визуально карточка стала более просторной, с чётким разделением на логические блоки
— Явное выделение статуса заявки для его лёгкого отслеживания
— К выбору в заявке теперь доступна категория «Коммерческая недвижимость»
— Кнопки задания комнатности отображаются только для подходящих категорий
— UTM-метки и источник заявки в статусах, начиная с «Брони», перемещены вниз
— Кнопка «Сохранить» активируется только при внесении изменений

Коллеги, здравствуйте! Продолжаем серию визуальных улучшений ⭐️MacroCRM.

MacroData обновилась
Добавили таблицу estate_sells_attr
В ней содержится ряд атрибутов объектов из полного набора (в дополнение к атрибутам в таблице объектов) которые необходимы для более детального анализа ассортимента.
Набор атрибутов в этой таблице будет со временем пополняться.

Как и всегда, обновления станут доступны в ваших базах MacroData в ближайшие сутки.

Коллеги, здравствуйте!

✅ Обновлённая страница «Файлы»

Мы переработали страницу «Файлы» в системе MACRO, чтобы Вы быстрее и легче структурировали документы в соответствии с бизнес-процессами Вашей компании.
Подробнее о ключевых изменениях в статье.

⚙️Обновление станет доступно на сервере вашей компании в начале следующей недели.