MacroCRM Updates

✅ Учет НДС внутри финансовых операций.

👉Ставку НДС можно выбрать внутри финансовой операции, если она не привязана к контракту.
👉Ставку НДС можно выбрать внутри финансовой операции, если она привязана к контракту, но получатель не совпадает с контрагентом, указанном в параметрах документа. Для этого необходимо вкл. настройку - "Разрешить менять ставку НДС в ФО". Во всех остальных финансовых операциях расчет НДС происходит по ставке, указанной в параметрах документа.

✅ Массовая фиксация опции «А» в предмете договора

Стало возможным массово включить у всех позиций в предмете договора опцию:
- автоматического расчета кол-ва, исходя из актов выполненных работ;
- автоматического расчета кол-ва и цены за единицу, исходя из актов выполненных работ.

Больше не нужно включать данную опцию у каждой позиции, так как она автоматически примениться ко всем выбранным позициям.

✅ Фиксация названий у групп согласователей документов и актов

Вы можете делить группы согласования по зонам ответственности, отделам и иным признакам, фиксируя это в наименовании группы. В настройках типа документа Вы можете задать название каждой группе согласования, в случае если в этом нет необходимости или наименование для какой-либо из групп не задано, то система автоматически присвоит название «Группа» с выводом порядкового номера этой группы в списке.

✅ Фильтр по набору статей и самим статья затрат в модуле Финансы

В листинге финансовых операций стало возможным найти те операции, которые уже разнесены по какому-то набору статей затрат и даже осуществить поиск по конкретной статье в рамках выбранного набора. Это позволит вам детально отследить список операций по статье и определить за что производилась оплата.

✅ Фильтр по признаку оплаты в модуле Финансы

Теперь в модуле Финансы Вы можете осуществить быструю выборку операций по признакам:
🔸Аванс
🔸Акт
🔸Заказ
Оплата: Аванс – все финансовые операции, в которых включена метка «Аванс».
Оплата: Акт – финансовые операции, которые связаны с актами, но при этом не связаны с заказами, не являются оплатой гарантийных удержании, и у них нет метки «Аванс».
Оплата: Заказ – финансовые операции, которые являются оплатой заказа (при этом статус заказа значения не имеет).

✅ «Осталось заказать» в сводной таблице в Снабжение

Данный столбец позволит Вам оперативно получить информацию об остатках незаказанных материалов. Расчет производится на основании разницы между объемом из плана снабжения и уже заказанным объемом. В случае если весь материал заказан или было заказано сверх нормы, то в столбце система выведет 0, таким образом показывая что по плану нам заказывать больше нечего.

✅ Вывод Даты и Номера счет-фактуры в Журнале УПД

Для удобства проведения сверки электронных документов с бумажным носителем в Журнал УПД мы добавили столбец для вывода номера и даты счет-фактуры, которые использовались для формирования УПД.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях #MacroERP :
🔸 Вывод Даты и Номера счет-фактуры в Журнале УПД
🔸 «Осталось заказать» в сводной таблице в Снабжение
🔸 Фильтр по признаку оплаты в модуле Финансы
🔸 Фильтр по набору статей и самим статья затрат в модуле Финансы
🔸 Фиксация названий у групп согласователей документов и актов
🔸 Массовая фиксация опции «А» в предмете договора
🔸 Учет НДС внутри финансовой операции

✅ Уведомления при приближении срока исполнения задач
Появилась возможность настраивать уведомления по задачам за несколько минут, часов или дней до срока их исполнения. Уведомления могут быть как системными (внутри MacroCRM), так и внешними, например, в Telegram или по E-mail.
Для подключения уведомлений обратитесь в чат технической поддержки, сообщите, по каким задачам и каким образом вы хотели бы получать уведомления, а наши сотрудники настроят их для вас)

✅ Отправка презентаций по WhatsApp
Теперь вы можете отправлять презентации объектов из шахматки не только по SMS или E-mail, но и на WhatsApp.
Для использования функционала необходимо подключить интеграцию с мессенджером и создать шаблон сообщения для презентации — с этим вам помогут наши сотрудники в чате технической поддержки)

✅ Автоматическое формирование номеров договоров
Реализовали шаблонизатор номеров договоров и дополнительных соглашений по сделкам. А это значит, что теперь вы можете использовать автоматическую нумерацию документов по своим правилам формирования номеров, включая кодирование названий ЖК и учет повторных продаж после расторжения.
Подробная инструкция уже в Справочном Центре.

✅ Учет производственного календаря при бронировании
Настройка максимальных сроков бронирования теперь может учитывать только рабочие дни по производственному календарю. Для этого активируйте опцию «Учитывать только рабочие дни»

✅ Динамическая фильтрация шаблонов документов в сделке
Шаблоны документов, используемые в 5 шаге сделки, теперь можно привязывать не только к домам, но и к конкретным категориям недвижимости, ипотечным банкам, программам покупки и даже к количеству покупателей в сделке. Таким образом, для каждой сделки MacroCRM автоматически отфильтруеn только подходящие по всем заданным критериям шаблоны, тем самым сокращая время на поиск нужного шаблона и минимизируя ошибки, связанные с выбором неправильных шаблонов.
Подробнее об этом в нашем Справочном Центре.

Команда MacroCRM приветствует вас, друзья 👋
Спешим поделиться свежими фичами!

🔹 Динамическая фильтрация шаблонов документов в сделке;
🔹 Учет производственного календаря при бронировании;
🔹 Автоматическое формирование номеров договоров;
🔹 Отправка презентаций по WhatsApp;
🔹 Уведомления при приближении срока исполнения задач.

🆕 MacroData продолжает регулярно обновляться

Была добавлена новая сущность: Контакты в сделках по недвижимости (estate_deals_contacts)
в которую перенесены данные контактов, участвующих в сделках

В следующие сущности были добавлены определенные данные:

estate_sells
+ признак апартаментов

estate_deals
+ номер договора бронирования
+ способ передачи на регистрацию
+ плановая дата отправки на регистрацию
+ фактическая дата возврата с регистрации
+ ответственный за регистрацию сотрудник
+ признак оптовой сделки
+ стоимость оптовой сделки
+ цена за 1 кв.м оптовой сделки

estate_houses
+ состояние проекта
+ признак ввода в эксплуатацию
+ код группы

Указанная информация появится в ваших базах данных MacroData при следующем суточном обновлении.

✅ Насытили страницу тендеров новой информацией
Чтобы листинг тендеров позволил Вам быстро оценить состояние торгов, добавили у тендеров в статусах «Опубликован» и «Выбор победителя» информацию о количестве поступивших коммерческих предложений. А у тендеров в статусе «Завершён» теперь выводим название компании-победителя.

✅ Обновили сценарий публикации тендеров
Теперь при публикации тендера система автоматически снимет его признак «Анонс», чтобы Ваши контрагенты смогли отправлять коммерческие предложения по тендеру.

✅ Возврат коммерческого предложения на доработку
Чтобы автоматизировать и упростить процесс работы над коммерческими предложениями, ответственный сможет вернуть КП, полученное от контрагента, на доработку.
Подробнее о работе сценария в статье.

Приветствуем, коллеги! Сегодня расскажем вам об очередном обновлении ⭐️MacroTender.
#widgets #tender