MacroCRM Updates

✅ Обязательные документы при оформлении агентской заявки на конкретный объект в каталоге

Если в Вашей компании для оформления брони по агентской заявке требуются документы клиента, то поручите их сбор агентам!

Задайте в новой настройке кабинета агента ⭐️MACRO обязательные документы, которые агенты должен будет приложить при оформлении объекта во встроенном каталоге.

Дополнительно к этому напишите комментарий, например: «Приложите обязательные документы для оформления брони на указанный объект за Вашим клиентом! Срок бронирования: 7 дней»

Файлы будут отображаться отдельным сообщением в ленте событий. Менеджер отдела продаж проверит их — и поставит бронь! 🔥

Продуктивного завершения рабочей недели, коллеги! ☺️ Спешим рассказать об очередном обновлении кабинета агента ⭐️MACRO
#widgets #agent

✅ Загрузка коммерческих предложений по Excel-шаблону
Чтобы контрагент смог быстро заполнить коммерческое предложение по тендеру с большим уровнем вложенности лотов, добавили на тендерной площадке возможность загрузки предложения из Excel-шаблона.

Мы добавили ещё один автоматический сценарий:

✅ Уведомления менеджеру активной клиентской заявки при обнаружении попытки подачи агентской заявки по этому же клиенту

Теперь система ⭐️MACRO ещё и предупредит (письмом и уведомлением внутри системы) менеджера активной клиентской заявки о каждой попытке подачи агентской заявки по его клиенту.

Кабинет агента ⭐️MACRO поможет в работе Вашему отделу продаж, исключив появление по уже имеющимся контактам клиентов дублирующих заявок от агентов и посредников. Для этого существует целая система различных сценариев работы с поступающими дублями.

В настройках дома/группы домов в ⭐️MacroCRM задайте в нужном порядке акции — и их бейджи появятся на карточках в ⭐️MacroCatalog и кабинете агента. Учтите, что в десктоп версии будут выведены бейджи максимум 5 акций, а в мобильной версии — 3!

Обязательно укажите при создании акции особый цвет и иконку бейджа.

✅ Бейджи акций
Чтобы Вы могли сообщить клиентам о самых актуальных и горящих акциях компании, мы добавили в ⭐️MacroCatalog возможность вывода ярких подписей (бейджей) на карточки домов и жилых комплексов.

Приветствуем, коллеги! Сегодня расскажем вам об очередных обновлениях виджетов ⭐️MACRO.
#widgets #agent #macrocatalog #tender

🆕 MacroData продолжает регулярно обновляться

На этото раз была добавлена новая сущность Дополнительные документы (estate_deals_docs) к сделкам с недвижимостью (Доп.соглашения, Договоры уступок и т.д.), которые заносятся в сделках в Шаге 5.1

Указанная информация появится в ваших базах данных MacroData при следующем суточном обновлении.

🆕 MacroData обновилась

1. Статусы объектов/заявок вынесены в отдельный справочник estate_statuses
2. Статусы сделок вынесены в отдельный справочник estate_deals_statuses
3. В таблицах объекты/заявки/сделки наименования статусов оставлены для обратной совместимости, но стоит иметь в виду, что они могут быть удалены из указанных таблиц в будущем.
4. в stat добавлен параметр временной зоны компании.
5. в estate_sells_price_stat добавлено поле deal_id, ссылающееся на бронь/сделку в контексте которой был изменен статус объекта.

Указанная информация появится в ваших базах данных MacroData при следующем суточном обновлении.

Для упрощения заполнения предусмотрели поиск компании по ИНН в справочнике организаций и поиск банка по наименованию/БИК.

При аккредитации контрагента ответственному требуется максимально подробная информация о компании. Поэтому мы дополнили карточку компании на тендерной площадке полями для реквизитов юрлица, имеющихся в системе ⭐️MACRO.

Теперь контрагенту будет необходимо заполнить свою карточку более подробно, а Вам будет проще принять решение об аккредитации.

Коллеги, приветствуем и желаем продуктивного завершения рабочей недели! Рассказываем про очередное обновление ⭐️MacroTender.
#widgets #tender

При проведении строительной компанией тендера зачастую необходимо сравнить не только цены на конкретные позиции тендера, но и сопоставить неценовые критерии, влияющие на выбор победителя. Например, гарантийный срок на работы или наличие у контрагента банковской гарантии системно значимого банка.

Для этого мы добавили в ⭐️MacroERP возможность задания в тендере произвольных дополнительных параметров к лотам.

Вы сами определяете в каждом тендере какие неценовые критерии будут запрошены у контрагентов и выведены в сводную таблицу. Заявки подрядчиков и поставщиков без заполнения данных параметров не будут приниматься тендерной площадкой!

Подробнее о новой возможности в статье!

Обновили внешний вид «быстрой» заявки в кабинете агента ⭐️MACRO. Кстати, теперь в заявках можно сразу прикрепить файлы и сканы документов. Это поможет агентам в работе, у них каждая секунда на счету!