MacroCRM Updates

✅ Доработали интеграцию с Roistat.
Теперь в настройках интеграции с Roistat опционально доступна выгрузка данных о менеджере сделки, а также появилась возможность отключить формирование фиктивного roistat_id при передаче данных в Roistat, если он отсутствует. Если настройка выключена, то для выгружаемых в Roistat заявок без roistat_id применяются значения типа источника из MacroCRM (crm.calls, crm.office).

✅ Переработали принцип отображения квартир-студий.
Теперь однокомнатные студии отображаются в шахматках MacroCRM и MacroCatalog как «1СТ», а квартиры с евро-планировкой (студии с количеством комнат две и более) обозначены как «2Е»,«3Е»,«4Е»

✅ Добавили возможность фиксировать нескольких продавцов в сделках со «вторичкой».
В Шаге 1 сделки или брони на «вторичку» (объект без привязки к дому) теперь доступна кнопка «Добавить продавца». Функционал добавления дополнительных продавцов аналогичен добавлению покупателей, в том числе можно указать долю в собственности объекта для каждого продавца.

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 В составе дома добавили фильтрацию по дате основного договора и по датам бронирования;
🔹 Добавили возможность фиксировать нескольких продавцов в сделках со «вторичкой»;
🔹 Переработали принцип отображения квартир-студий;
🔹 Доработали интеграцию с Roistat;
🔹 В настройке правил ДЦО добавили действие «Изменить пороговое значение условия»;
🔹Доработали инструмент «Задачи на день» при постановке задач;
🔹Добавили настройку для ограничения выгрузки конкретных домов в API «Передача ключей»;
🔹Реализовали сценарии контроля за сделками в работе без отправки на согласование;
🔹Серьезное изменение произошло в Отчете по источникам - в колонке «Целевые» больше не учитываются заявки в статусе «Проверка»;
🔹Изменили местоположение всплывающей карточки, появляющейся во время звонка.

✅ Новая страница Согласования финансовых операций

- Переработаны фильтры, теперь поиск по срокам оплаты и сумме стал удобнее;
- Добавили новые фильтры: Счет списания, Фактический отправитель, Получатель/Контрагент;
- Добавили возможность массового Согласования и Отклонения финансовых операций;

✅ Обозначение связи проекта с ГПР и Объектом

В листинг проектов были добавлены иконки, которые показывают пользователю связан ли данный проект с объектом недвижимости и есть ли в нем ГПР.

✅ Колонка «Прогноз» в листинге проектов

Мы добавили вывод предполагаемой даты завершения проекта. Для проекта, у которого есть вложенные проекты, за прогноз завершения будет взята самая поздняя дата среди вложенных в него проектов.

✅ Возможность выстраивать гибкие списки согласователей Документов и Актов в зависимости от проектов

Мы проделали большую работу по переработке процесса согласования Документов и Актов, что позволило сделать систему более гибкой. Теперь в настройках типа документа Вы можете задавать несколько сценариев согласования для данного типа в зависимости от выбранных проектов. При этом возможность задать единый список согласователей на все проекты была сохранена.
Также мы добавили опцию «Любой», при включении данной опции у группы согласователей, системе для перехода на следующий этап будет достаточно согласования лишь одного из участников этой группы.

✅ Гиперссылка «КС принято» в Плане работ

Теперь по нажатию на числовой значение в колонке «КС Принято» система отобразит Вам детализацию из каких именно Актов и по каким Документам получилась данная сумма, что делает сверку чуть более удобнее.

✅Настройка «Финансы: Запретить удалять файлы в финансовой операции если она согласована или акцептована»

Данная настройка позволяет регламентировать процесс работы с файлами и избежать их подмены в рамках согласованных/акцептованных операций.

✅ Возможность выбора нескольких работ в Плане снабжения

Наша команда улучшила фильтр по работам в Плане снабжения, теперь Вы можете одновременно смотреть показатели в рамках нескольких разных групп работ/работ.

✅ Учет аванса через % в графике платежей договора

Теперь сумму аванса можно не просто указать как денежное значение, но и вычислять в % соотношении от суммы доступный к зачету из авансовой операции.

✅ Возможность отмены акцептования на странице акцептования финансовых операций

После того, как пользователь акцептовал операцию и до обновления страницы, финансовые операции остаются на своем месте, поэтому если была допущена ошибка в этот момент всегда можно отменить свое действие. Для этого достаточно отметить операции и в нижней панели меню выбрать пункт «Отменить акцептование».

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroERP:
🔸 Новая страница Согласования финансовых операций
🔸 Возможность отмены акцептования на странице акцептования финансовых операций
🔸 Учет аванса через % в графике платежей договора
🔸 Возможность выбора нескольких работ в Плане снабжения
🔸 Настройка «Финансы: Запретить удалять файлы в финансовой операции если она согласована или акцептована»
🔸 Гиперссылка «КС принято» в Плане работ
🔸 Возможность выстраивать гибкие списки согласователей Документов и Актов в зависимости от проектов
🔸 Колонка «Прогноз» в листинге проектов
🔸Обозначение связи проекта с ГПР и Объектов

С подробной инструкцией по работе в модуле «Учет ипотечных заявок» вы можете ознакомиться в нашем справочном центре. Инструкция по подключению интеграции с Домклик находится в статье по ссылке.

⚡️ Формируйте заявки на ипотеку и получайте в MacroCRM одобрение от Сбера через прямую интеграцию с Домклик

Работать с заявками на ипотеку стало проще — сервис «Учет ипотечных заявок» MacroCRM позволяет в одном окне отправлять заявки и вести учет решений банка.

🤝 Благодаря интеграции с Домклик от Сбера вы сможете отправлять заявки на ипотеку и автоматически получать результат одобрения в MacroCRM.
Это позволит упростить и ускорить процесс работы менеджера отдела продаж или брокера с клиентом, сделать работу с ипотечным сервисом более эффективной.

🙌 Модуль ипотеки предоставляется бесплатно и уже включен у всех пользователей MacroCRM

✅ Новая страница Акцептования финансовых операций
- Переработаны фильтры, теперь поиск по срокам оплаты и сумме стал удобнее;
- Добавили новые фильтры: Счет списания, Фактический отправитель, Получатель/Контрагент;
- Добавили возможность смотреть информацию по конкретным счетам посредством их выделения;
- Добавили возможность массового Акцептования и Отклонения финансовой операции;
- Устранили проблему по Отклонению согласованных операций через страницу Акцептования.

✅ Вывод дополнительных данных внутри Экономики проекта
Для более детальной аналитики по работам мы добавили вывод следующих данных:
1. Прогресс выполнения работы;
2. Относительный показатель выполнения контрактов;
3. "Статус" - выводим статус работы Не начата, В работе, Готово.

✅ Учет финансовых операций в статусе "Отложено" в колонке "К оплате" в модуле Документы
1 - Общая сумма ФО в статусах К оплате и Отложено;
2 - Сумма ФО в статусе "К оплате" с меткой аванс;
3 - Сумма ФО в статусе "К оплате" с привязкой к Акту;
4 - Сумма всех ФО в статусе "Отложено".

Теперь мы можем отслеживать состояние всех созданных оплат внутри Документов.