MacroCRM Updates

✅Новый вид дополнительного документа и опция массового согласования
Добавили новый вид - "Самостоятельный документ", который полностью повторяет настройки основного документа и никак не влияет на него.

В настройки типа документа добавили опцию "Согласовывать весь пакет документов" при ее включении все документы вида "Самостоятельный документ" будут согласовываться автоматически после согласования основного документа.

✅ Поиск по типам финансовый операции при ее создании в графике платежей документа
Теперь найти нужный тип финансовый операции стало возможно по вводу ее названия, что экономит время на заведение операции.

✅ Фильтры "Счет списания" и "Счет зачисления" с группировкой по юридическим лицам
Теперь работа с данными фильтрами стала еще удобнее, благодаря идентификации нужного счета, а также появилась возможность одним кликом делать выборку счетов связанных с одной организацией.

✅ Замена договора в финансовой операции
Теперь в случае если в финансовой операции был зафиксирован неверный договор Создатель ФО и сотрудник с ролью Администратор могут изменить его, если:
- финансовая операция в статусе "Отложено";
- финансовая операция в статусе "К оплате" и при этом она не согласована и не акцептована.

✅ Обновление стартовой страницы в модуле Стройка - "Строительные проекты"
В рамках работы с деревом строительных проектов наша команда обновила страницу "Строительные проекты", которая теперь также включает в себя представление списка проектов в виде древовидной структуры. Краткий перечень особенностей:
1. Создавать ГПР можно только на конечном проекте дерева строительных проектов;
2. У проектов, в которых отсутствует ГПР скрыты все пункты меню кроме: Параметры, Экономика, Лог, Удалить;
3. В параметрах проектов, у которых отсутствует ГПР есть блоки: Основные параметры, Стройконтракты, Финансы, Прочее.

✅ Структура проектов в модуле Стройка
Мы провели большую работу по преобразованию архитектуры нашей системы и реализовали возможность группировать проекты в иерархическую структуру дерева строительных проектов. Таким образом, теперь у Вас появится возможность группировать все созданные проекты в те структуры, которые отвечают Вашим требованиям и Вашему представлению об эффективном управлении проектами.

Кроме этого, данная доработка послужит началом для реализации ещё одного очень полезного функционала, которым сейчас занимается наша команда - возможность видеть экономику вложенных проектов. Следите за дальнейшими обновлениями!

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroERP:
🔸 Структура проектов в модуле Стройка;
🔸 Обновление стартовой страницы в модуле Стройка - "Строительные проекты";
🔸 Замена договора в финансовой операции;
🔸 Фильтры "Счет списания" и "Счет зачисления" с группировкой по юридическим лицам;
🔸 Поиск по типам финансовый операции при ее создании в графике платежей документа;
🔸 Новый вид дополнительного документа и опция массового согласования;
🔸 Учет финансовых операций в статусе "Отложено" в колонке "К оплате" в модуле Документы;
🔸 Вывод дополнительных данных внутри Экономики проекта
🔸 Новая страница Акцептования финансовых операций.

✅ Реализована интеграция с sms-сервисом «МТС-Маркетолог».
Для подключения необходимо:
1) В личном кабинете «МТС-Маркетолог» в разделе Инструменты → Интеграции → REST API создать новое подключение и скопировать логин и пароль;
2) Зарегистрировать имя отправителя в разделе Инструменты → Имя отправителя
3) Подключить пакеты SMS (для проверки интеграции можно подключить бесплатный тестовый пакет)

ВАЖНО: Имя отправителя обязательно к заполнению, SMS отправляются только на номера операторов, согласованных для указанного имени отправителя.

✅ В шахматке дома добавили группировку площадей в фильтре по количеству комнат.
Это поможет менеджеру ориентироваться в площадях объектов и быстрее подбирать подходящие варианты для клиентов.

✅ Добавили сценарии создания задач «Перезвонить по пропущенному вызову» в настройки компании.
В настройке доступно три сценария:
👉 Создавать - по умолчанию стоит у всех, это означает, что задача по пропущенному звонку ставится всегда;
👉 Не создавать - задача по пропущенному звонку не ставится никогда;
👉 Не создавать для ролей контактов - задача не ставится при пропущенном звонке от контакта с указанной в настройке ролью.

✅ Обновили функционал добавления файлов в Ленту событий.
Теперь добавление файлов изображений и документов в Ленту стало еще проще! Для этого можно просто перетащить нужный файл из папки на рабочем столе или вставить в поле скопированный в буфер обмена файл с помощью комбинации клавиш ctrl+v.

✅ В конструкторе фидов добавили опцию для выгрузки клонов объектов.
Новая опция «Выгружать клоны» работает только в связке с выбором дома и позволяет добавлять к выгрузке объектов выбранного дома также клоны объектов этого дома.
Если опция «Выгружать клоны» отключена, и в фиде выбран дом, то в выгрузку попадут только объекты, привязанные к этому дому (не клоны).

✅ Переработали доступ для сотрудников компании к 5.1 шагу сделки.
Теперь добавлять, удалять и редактировать Дополнительные соглашения в шаге 5.1 могут только следующие сотрудники:
👉 Менеджер сделки;
👉 Сотрудники, добавленные в настройку «Сделки: Сотрудники договорного отдела (ответственные за 5 и 5.1 шаги сделки)»;
👉 Руководители отдела, в котором находится менеджер сделки;
👉 Сотрудники с ролью «Администратор».

✅ Обновили дизайн системных уведомлений и их расположение.
Теперь уведомления имеют более удобный для чтения вид, а новое расположение не загораживает важные элементы на экране.

✅ Добавили в фиды Авито, Циан и Яндекс.Недвижимость выгрузку типа санузла и вида из окон.

👉 Для Авито
Вид из окон:
- На улицу;
- Во двор;
- На солнечную сторону.
Санузел:
- Совмещённый;
- Раздельный.

👉 Для Циан
Вид из окон:
- На улицу;
- Во двор;
- На улицу и двор.
Санузел:
- Совмещенный;
- Раздельный;
- В доме;
- На улице.

👉 Для Яндекс.Недвижимость
Вид из окон:
- На улицу;
- Во двор.

✅ Оптимизировали фильтр по количеству комнат в MacroCatalog.
Для выбора теперь доступны только те варианты объектов, которые существуют в выбранном доме.
Например, если в доме есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры , то в фильтре по количеству комнат в MacroCatalog будут доступны только эти варианты, а вариант 4+ будет неактивен.

✅ Доработали отчет Портрет покупателя.
Теперь в колонке «Другой город» выводится населенный пункт, в котором проживает клиент.
Указать его можно в карточке редактирования контакта в поле «Проживает»

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Доработали отчет Портрет покупателя;
🔹 Оптимизировали фильтр по количеству комнат в MacroCatalog;
🔹 Добавили в фиды Авито, Циан и Яндекс.Недвижимость выгрузку типа санузла и вида из окон;
🔹 Обновили дизайн системных уведомлений и их расположение;
🔹 Переработали доступ для сотрудников компании к 5.1 шагу сделки;
🔹В конструкторе фидов добавили опцию для выгрузки клонов объектов;
🔹Обновили функционал добавления файлов в Ленту событий;
🔹Добавили сценарии создания задач «Перезвонить по пропущенному вызову» в настройки компании;
🔹В шахматке дома добавили группировку площадей в фильтре по количеству комнат;
🔹Реализована интеграция с sms-сервисом «МТС-Маркетолог»

✅ "Итого за период" в разрезе каждой строки БДДС
Теперь пользователю доступна статистика по итого в разрезе статьи затрат за выбранный период, что поможет сократить Ваши усилия и исключает необходимость высчитывать это самостоятельно.