MacroCRM Updates

✅ Появилась возможность уводить заявки в отложенное без возврата.
Для активации сценария выберите вариант «Не выводить» в настройке «Выводить заявки из отложенного в статус».
С таким сценарием при уводе заявки в отложенное вам, тем не менее, нужно будет указать дату возврата в работу, но по факту заявка не выйдет из отложенного ни в указанную дату, ни когда-либо позже. А указанная дата в дальнейшем пригодится вам для конкретизации поиска отложенных заявок.

✅ Доработали Сводный отчет по продажам в жилых комплексах:
👉 «Сделки в работе» теперь выводятся в отдельных столбцах;
👉 В верхней таблице добавили строку «Маркетинговых резервов на сумму», где подсчитывается стоимость объектов в статусе «Маркетинговый резерв»;
👉 Добавлена новая таблица «Площадь объектов, м²», по форме она идентична прочим таблицам, здесь подсчитываются площади объектов;
👉 Добавлена новая таблица «Средневзвешенная цена, руб/м²», цена в ней высчитывается путем деления показателей таблицы «Стоимость объектов, млн. ₽» на показатели из таблицы «Площадь объектов, м²»

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня в обновлениях MacroCRM:
🔹 Доработали Сводный отчет по продажам в жилых комплексах;
🔹 Появилась возможность уводить заявки в отложенное без возврата;
🔹 Доработали фид ДомКлик (новостройки);
🔹 Привели отображение площадей в шахматке к единому формату с точностью до сотых;
🔹 Доработали настройки выбора ответственных при отправке заявок из Кабинета Агента;
🔹Упростили настройку цветового оформление виджетов MACRO.

🟡 Дополнительные параметры, такие как "Источник денег", "Цель приобретения", "Состав семьи", "Дополнительные пожелания", теперь открываются по кнопке "Больше параметров".

🟡 Обратите внимание, что некоторые действия, совершаемые через меню маленькой карточки, такие как "Отложить", "Отказ", "Нецелевое", "Подобрать варианты", "Передать заявку", также откроют карточку редактирования, где Вам будет предложено выполнить запрошенное действие.

🟣 В карточке редактирования заявок мы сохранили все основные поля, логически распределив их по смысловым блокам. Также поработали с кнопками управления заявками, такими как "Отложить", "Отказ", "Нецелевой" и т.д., вынесли их вверх, реализовав блок управления заявкой. Дополнительные функции мы традиционно вынесли в меню "Три точки".

🟣 В боковое меню мы также встроили интерфейс подбора вариантов объектов недвижимости. Он открывается прямо из карточки редактирования заявок, что позволяет очень быстро переключаться между данными по заявке с Лентой событий и шахматкой с доступными вариантами объектов недвижимости.

🟣 Новая Карточка редактирования заявок реализована в виде выдвижного меню, которое "выкатывается" справа при двойном клике на карточку заявки или при нажатии на кнопку с иконкой гаечного ключа. Мы намеренно сделали меню редактирования заявок больше, для того чтобы вместить в него Ленту событий, чтобы Вы всегда были в курсе всех событий по заявке.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Команда разработки MacroCRM рада всем вам сообщить о том, что мы завершили один из наших крупных проектов по улучшению интерфейса MacroCRM - Карточка редактирования заявок на Канбан-доске. 💥🔥

✅ Теперь при регистрации агента в системе или восстановлении им пароля можно использовать более дешевое подтверждение звонком вместо SMS. Агенту нужно будет ввести последние 4 цифры входящего номера. Эта возможность доступна только при наличии интеграции с sms.ru

Приветствуем, коллеги! Спешим сообщить об обновлениях виджетов MACRO.

✅ Цветовая идентификация задач в Ленте событий
Мы всё также работаем по Вашей обратной связи, поэтому мы внесли новые правки в реализацию Ленты событий и теперь у задач снова есть цветные лэйблы, позволяющие наглядно представить статус каждой задачи.

Градация статусов задач в Ленте событий:
🟦синяя- новое
🟧оранжевая - в работе
🟩зеленая - готово
🟥красная - отклонено
⬜️серая - не выполнено

Мы также немного скорректировали иконки для задач в Ленте событий:
🗒Календарик - задача открыта;
✖️Календарик с крестиком - задача закрыта.

✅ Выборка задач с признаком "Без тегов"
Добавили возможность формировать список задач по признаку "Без тега", позволяющая проводить массовые операции над задачами, не помеченными каким-либо тегом.

✅ Настройка соисполнителей по умолчанию в категориях задач
Мы немного доработали настройки категорий задач, а именно добавили возможность указывать соисполнителей по умолчанию для задач категории. При указании соисполнителей по умолчанию они будут автоматически добавлены к каждой создаваемой задаче, точно также как и исполнитель и аудиторы по умолчанию.

✅ Исправление логики перевода сделок в работе между автоматическими колонками канбан-доски "Договор подписан" и "Отправлено на регистрацию"
Теперь при проставлении фактической даты регистрации карточка сделки остается в колонке "Отправлено на регистрацию" и не возвращается в колонку "Договор подписан".

Если в настройке указано автозакрытие по дате регистрации, карточка переходит в колонку "Сделка проведена".

✅ Приём меток roistat_id при отправке заявок из виджетов MACRO: MacroCatalog, Кабинета Клиента, Кабинета Агента
Если на Вашем сайте, где размещены виджеты, установлен счетчик Roistat - мы передадим roistat_id пользователя в заявку в MacroCRM при ее оформлении.

А при наличии подключенной интеграции с Roistat - указанный в заявке roistat_id также будет выгружен в Roistat при очередной синхронизации.

✅ Доработки интеграции с WhatsApp при использовании сервиса-посредника Pact.im
Теперь в WhatsApp через ленту событий можно отправлять одновременно неограниченное количество файлов. Отправка файлов доступна как с текстовым сопровождением, так и без него.

Мы также внесли корректировки в логику отправки и получения сообщений.
Теперь все отправленные и принятые сообщения фиксируются в Ленте событий с соответствующими заголовками "Система→Клиент", "Клиент→Система". Исправлено получение вложений, они больше не дублируются в Ленте и приходят в нужном порядке.

Важно! В связи с особенностями мессенджера клиент получит каждый отправленный файл и текстовое сопровождение в отдельных сообщениях с порядком: сначала текст, затем вложение.

✅ Отображение ID заявки клиента при добавлении отчёта о встрече через Ленту событий
Скорректировали поведение селекта в окне добавления отчёта о встрече через Ленту событий. Теперь при добавлении отчёта отображается ID заявки клиента. Если же за заявкой закреплён объект, то отображается его наименование.

✅ Возможность редактирования задачи из Ленты событий
В меню "три точки" у задач в Ленте событий добавлен пункт "Редактировать", открывающий окно редактирования задачи, что позволит сэкономить некоторое время во время внесения изменений, вместо того чтобы переходить на страницу задачи и редактировать её оттуда. Также немного актуализировали дизайн самого окна редактирования задачи.