Контейнерный рынок РФ ушел в минус в августе на фоне рисков в Черном море

После роста в первой половине года российский контейнерный рынок в августе сократился на 0,9% год к году. Одна из причин — снижение трафика через Новороссийск на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Черном море.

При этом накопленный результат остается положительным. По данным FESCO, за январь–август рынок вырос на 6%, до 4,72 млн TEU. Импорт увеличился на 16%, до 2,03 млн TEU, внутренние перевозки — на 3,4%, до 1,06 млн TEU. Экспорт, напротив, снизился на 3%, до 1,24 млн TEU, транзит остался на уровне 384 тыс. TEU.

Статистика РЖД показывает другую динамику: перевозки груженых и порожних контейнеров за восемь месяцев выросли на 4,6%, до 5,26 млн TEU, а в августе — на 7,3%, до 664,9 тыс. TEU. Импортный поток из дальневосточных портов в августе достиг 16 контейнерных поездов в сутки против 8,3 в январе.

Черноморские грузы перераспределяются

ГК «Дело» оценила сокращение контейнерного рынка в августе к июлю в 9%, связав его с временным снижением трафика в Новороссийске. Уже в сентябре заметно перераспределение потоков: за первые три недели среднесуточные контейнерные перевозки к портам Азово-Черноморского бассейна сократились на 25%, тогда как в направлении портов Северо-Запада выросли на 166%.

Риски в Черном море при этом усиливаются. 16 сентября Joint War Committee расширил зону повышенного военного риска практически на всю акваторию, исключив территориальные воды Турции, Румынии, Болгарии и Грузии.

По данным Ambrey Analytics, за 12 месяцев к 21 сентября за пределами ранее обозначенной зоны произошло 45 атак на торговые суда против нуля годом ранее, причем 33 — только за последние три месяца. Число ударов по портам за предыдущий квартал выросло с 21 до 139.

Пунктуальность морских перевозок падает

Проблема выходит далеко за пределы российского рынка. По данным Sea-Intelligence, глобальная пунктуальность контейнерных перевозок в августе снизилась до 49,9%. Среднее опоздание судов выросло до 6,81 суток — последний раз сопоставимый уровень задержек фиксировался в марте 2022 года.

На маршруте Азия — Северная Европа пунктуальность составила 62,3%, Азия — Средиземное море — 61,8%. В отдельных крупных хабах ситуация значительно хуже: в Шанхае соблюдение расписания опустилось до 21%.

Sea-Intelligence предупреждает, что накопленные задержки способны влиять на цепочки поставок еще несколько месяцев. Более широкий тренд отмечает и DP World: геополитические конфликты, торговые ограничения, изменения тарифной политики и климата заставляют компании перестраивать привычные морские маршруты.

Таким образом, в России снижение пока связано прежде всего с ситуацией в Черном море: грузопотоки уходят на Балтику и Дальний Восток. При этом проблемы с расписанием перевозок наблюдаются и на мировом рынке — в августе вовремя доставлялась только половина контейнеров.

💜 Мы в MAX