Пролистала свежий аналитический обзор KAMA FLOW по промышленной робототехнике. В целом ничего нового:

😎 Уровень роботизации измеряется числом установленных роботов на 10 тыс. работников. Топ-3 мира: Южная Корея — 1012, Сингапур — 770, Китай — 470. В РФ ~30.

😎 Чтобы локализация промышленных роботов в РФ была экономически целесообразной, вендору нужно продавать от 5 тыс./год. Сейчас рынок отгружает ~2 тыс./год. Менее 5% российских производств реально используют пром.роботов.

😎 В реестре локализации на конец 2025-го — 6 типов роботов от 4 компаний. После ухода Universal Robots, ABB, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki экосистема (вендор → дистрибьютор → интегратор) развалилась и пересобирается с нуля.

😎 Софт — главный апсайд. И в мире, и в России железо занимает 10–30% бюджета проекта, остальное — интеграция, ПО, комплектующие. Глобальный рынок робототехнического софта оценивается в $20,5 млрд (к 2029).

😎 EBITDA мировой четвёрки (Fanuc, ABB, Yaskawa, KUKA) — стабильно 8–18%. Конкурировать с ними в железе на нашем рынке — путь в никуда. Маржа сидит в CAM-системах, машинном зрении, Physical AI и отраслевых платформах.

😎 Главный драйвер автоматизации в РФ, а дефицит кадров 2–4 млн к 2030 (90% — квалифицированные). Доля промышленности в ВВП РФ выросла с 26,5% до 32,5% — мы идём против постиндустриального тренда.

Посмотрим что будет дальше, но пока кожаные выигрывают 😢

#opus_non_lupus_est