ИПЕМ

«Коммерсантъ» опросил экспертов о потерях инфраструктурных отраслей от пандемии в 2020 году. Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук оценил влияние коронакризиса на железнодорожный транспорт:

«В грузовом сегменте, по расчетам ИПЕМ, суммарные потери ОАО «РЖД» и операторских компаний составили 165,8 млрд руб. Однако основную долю потерь у операторов (89%, или 111 млрд от 125 млрд руб.) обеспечил эффект снижения ставок, которые и без коронавируса гарантированно упали бы в 2020 году. Пандемия сделала падение более интенсивным и ранним, фактически «сдвинув темпы падения влево по временной шкале»: то, что должно было бы, по прогнозам, произойти в 2021–2022 годах из-за профицита парка, случилось в 2020 году. В чистом виде коронавирус сказался на снижении погрузки, и если анализировать его эффект в отдельности, то три четверти потерь, или 40,8 млрд руб., пришлись бы на ОАО «РЖД» и только четверть — на операторов (14 млрд руб.)».

Доля солнечных и ветряных электростанций в установленной мощности российской генерации превысила 1% в 2020 году, оценили эксперты ИПЕМ. Объем вводов СЭС и ВЭС за прошедший год составил рекордные 1,2 ГВт — 65% от всех новых энергомощностей страны.

В результате мощность ВИЭ-генерации в России по итогам года достигла почти 2,8 ГВт, а, следовательно, в прошедшем году ее доля в установленной мощности российской электроэнергетики превысила 1%.

С учетом СиПР ЕЭС, проектов, которые ожидались к реализации в 2020 году, проектов по последнему отбору ДПМ ВИЭ и реализуемых проектов малых СЭС, в 2021 году возможен новый рекорд вводов: 1,6 ГВт.

Однако в последующие годы ожидается снижение вводов СЭС и ВЭС (на иллюстрации). По мнению ИПЕМ, это ставит вопрос об актуальности перспективной системы стимулирования развития ВИЭ-генерации в российской электроэнергетике с учетом снижения ценовой нагрузки на потребителей.

Как пишет «Коммерсантъ», поставки грузовых вагонов, произведенных в России, в 2020 году упали на 28,7% до 56,2 тыс. единиц (справочно: по данным Росстата, производство составило 57,1 тыс. , -28,3%). Падение не столь существенное, как ожидали участники рынка, чему способствовал ценовой демпинг. Однако рост стоимости вагонного литья помешает продолжать такую политику в 2021-м, прокомментировал изданию замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук:

«Металл занимает более 60-75% в себестоимости вагона в зависимости от модели, и его подорожание неизбежно выльется в существенный рост цен на вагоны, ощутимо снизив и без того невысокую рентабельность. А с учетом долгосрочного прогноза низких ставок на рынке оперирования и того, что вагоностроители и в 2020 году работали, и будут работать в 2021 году на грани рентабельности или с незначительной маржой, рост цен на металл станет очередным дополнительным фактором, чувствительно сокращающим выпуск вагонов и «ломающим» бизнес-планы производителей и потребителей их продукции. Также дополнительные затраты понесет ремонтный сектор, где маржинальность сегодня находится на очень низком уровне, и рост затрат зачастую покрывается за счет качества».

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 18 - 25 января 2021 года
PDF-версия доступна по ссылке.

📉 Итоги года для нефтяной промышленности. В целом добывающие отрасли России в 2020 году показали рекордный спад. ИПЕМ оценивает падение спроса в -7% — даже в кризисном 2008 году спад в сегменте составил только 2,3%.

Комментирует заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Евгений Рудаков:

«2020 год можно смело поставить в ряд больших нефтяных кризисов. Проблема перепроизводства на фоне отсутствия глобального роста спроса затронула нефтяную отрасль еще в 2018-2019 годах, результатом чего стала первая сделка ОПЕК+, в рамках которой установленный для России уровень снижения добычи и экспорта нефти с января 2019 года по март 2020 года составлял «всего» 228-300 тыс. барр./сутки.

Сделка провалилась, так как её участники недооценили масштаб влияния грядущей пандемии на мировую экономику. Но лавинообразный обвал рынка вынудил лидеров крупнейших стран-экспортеров согласовать новую, гораздо более жесткую по условиям сделку, которая в настоящий момент и является определяющим фактором на глобальном нефтяном рынке. Для сравнения, новый уровень снижения добычи и экспорта для России колебался от 2470 тыс. барр./сутки в июне до 1860 тыс. барр./сутки в декабре 2020 года. Более того, смягчение ограничений идет гораздо медленнее, чем планировалось изначально.

В текущих условиях важным фактором стабильности российской нефтяной отрасли оказалась гибкая система налогового регулирования, «ручной характер» которой в предыдущие годы часто подвергался критике».

@ipem_research

📈 Эксперты Института проблем естественных монополий подвели итоги года для угольной промышленности. В целом добывающие отрасли России в 2020 году показали рекордный спад. ИПЕМ оценивает падение спроса в -7% — даже в кризисном 2008 году спад в сегменте составил только 2,3%.
В то же время угольная промышленность под конец года испытала неожиданный ренессанс.

Слово замруководителя департамента исследований ТЭК Института Евгению Рудакову:

«Мировой спрос на уголь в 2018-2019 годах рос вопреки всем климатическим инициативам. Рост российской добычи долгое время обеспечивался увеличением экспорта при стагнации внутреннего рынка.

Главным ограничивающим фактором для наращивания экспортных поставок были возможности железнодорожной и портовой инфраструктуры, особенно в восточном направлении. Однако кризис 2020 года, приведший к резкому снижению спроса со стороны основных промышленных центров в Азии, росту конкуренции с дешевым газом и снижению цен в Европе до уровня нерентабельности экспорта для целого ряда российских компаний, поставил вопрос о целесообразности реализации ряда инвестпроектов, нацеленных на увеличение экспорта угля.

Но в дальнейшем конъюнктура изменилась: быстрое восстановление спроса на уголь со стороны Китая, рост цен на газ и снижение собственной добычи в Европе, ограничения на поставку австралийского угля в Китай и другие события на мировом рынке позволили российским компаниям со второй половины 2020 года снова увеличить объемы экспорта как в страны АТР, так и в Европу, даже увеличив долю на глобальном рынке.

Текущая ситуация лишний раз показала, что реализация долгосрочных инфраструктурных проектов в транспортной сфере не должна зависеть от колебаний мировой конъюнктуры на основные группы товаров».

📊 Итоги работы промышленности России в 2020 году по оценке Института проблем естественных монополий

Динамика производства: -4,1% (здесь и далее - к 2019 году)
Динамика спроса: -5,9%

Индекс спроса по отраслевым группам:
📉 Добывающие отрасли: -7,1%
📈 Низкотехнологичные: +3,9%
📉 Среднетехнологичные: -6,5%
📉 Высокотехнологичные: -20,4%

Комментарий замруководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгения Рудакова:

«Прошедший год стал для российской промышленности серьезным испытанием и в очередной раз доказал, что актикризисные меры государственной поддержки являются необходимым средством выживания отдельных отраслей, особенно машиностроительных, однако они могут лишь смягчить глубину падения, но не способны заложить фундамент для дальнейшего роста. С другой стороны, в ряде отраслей начали давать плоды результаты системной промышленной политики и политики импортозамещения, как, например, в большинстве подотраслей химической промышленности, которая стала одним из локомотивов промышленного производства в 2020 году, а также в ряде отраслей пищевой промышленности».

📋 Подробный отчет (включая показатель за декабрь) и методология (PDF)

Чуть позднее на нашем канале – данные по отдельным отраслям ТЭК с комментариями экспертов

@ipem_research

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 11 - 18 января 2021 года
PDF-версия доступна по ссылке.

Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом росли весь 2020 год вопреки пандемии, сокращению производства и периодами спада погрузки.

Как это было из месяца в месяц — в инфографике ИПЕМ на основе данных ОАО «РЖД».

Графики по отдельным видам грузов доступны в PDF по ссылке

@ipem_research

За 2020 год падение индекса ИПЕМ-производство составило 4,1% к 2019 году (с поправкой на високосный год).

В декабре индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, сократился на 0,5% к декабрю 2019 года.

Подробный обзор состояния промышленности по итогам года будет представлен в течение нескольких дней.

@ipem_research

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 28 декабря 2020 года - 11 января 2021 года
PDF-версия доступна по ссылке.

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке по итогам 2020 года: 1 243,6 млн тонн (-2,7% к 2019 году).

Подробнее о динамике за весь год — в инфографике ИПЕМ (графики по отдельным грузам в PDF-файле).

@ipem_research

Дорогие подписчики, коллеги, друзья!

Коллектив Института проблем естественных монополий поздравляет вас с Новым 2021 годом!

Пусть этот праздник будет наполнен теплом, радостью и добрыми надеждами!

В наступающем 2021 году от всей души желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

Главное-2020 (часть 2): ключевые события железнодорожного машиностроения России

Цикл материалов об итогах 2020 года (о мировом рынке - по ссылке) для железнодорожного машиностроения продолжает топ-10 событий, которые, по мнению редакции «Техники железных дорог», стали наиболее значимыми и яркими для российского рынка.

1️⃣ Влияние пандемии COVID-19: падение выручки перевозчиков и ограничения для производителей

2️⃣ Экспансия «Трансмашхолдинга» на рынок ЕС

3️⃣ Резкий спад производства грузовых вагонов и литья

4️⃣ Структурные изменения на рынке вагоноремонта

5️⃣ Стимулирование развития производства комплектующих и новые меры господдержки

6️⃣ Новый поезд метро «Москва 2020»

7️⃣ Сертификация трех новых моделей маневровых тепловозов «Синара – Транспортные машины»

8️⃣ Оживление трамвайного рынка в регионах и рост конкуренции производителей

9️⃣ Смена руководства регулирующих органов

1️⃣0️⃣ Запуск автоматизированной системы «Электронный инспектор»

Подробнее о каждом пункте топ-10 читайте по ссылке: https://telegra.ph/ZHeleznodorozhnoe-mashinostroenie-Rossii-klyuchevye-sobytiya-2020-12-30

⬇️Проголосовать

@tzdjournal

Главное-2020: ключевые события мирового рынка железнодорожного машиностроения

Редакция «Техники железных дорог» отобрала топ-10 наиболее значимых и ярких событий, которыми запомнится уходящий 2020-й год на глобальном рынке рельсовой техники.

1️⃣ Пандемия COVID-19: падение выручки перевозчиков и ограничения для производителей

2️⃣ Одобрение слияния Alstom и Bombardier Transportation

3️⃣ Продажа локомотивостроительных активов Vossloh китайской CRRC

4️⃣ Утверждение единого сертификационного органа в ЕС

5️⃣ Массовые объявления производителей о разработках в сфере «водородной» тяги

6️⃣ Первый грузовой поезд ВСМ

7️⃣ Запрет на участие CRRC в госзакупках подвижного состава в США

8️⃣ Кибератака на Stadler Rail

9️⃣ Новый рекорд мощности локомотива

1️⃣0️⃣ Первый электропоезд турецкого производства

Подробнее о каждом пункте топ-10 читайте по ссылке: https://telegra.ph/Mirovoj-rynok-zheleznodorozhnogo-mashinostroeniya-klyuchevye-sobytiya-2020-12-28

⬇️ Проголосовать

@tzdjournal

Мониторинг регуляторных новостей и документов (транспорт, ТЭК, промышленность) за 21 - 28 декабря 2020 года
PDF-версия доступна по ссылке.

Гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян – один из авторов международного руководства по регулированию на железнодорожном транспорте

Британский издательский дом Edward Elgar Publishing выпустил сборник статей ведущих экспертов железнодорожной отрасли «Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice» («Руководство по регулированию на железнодорожном транспорте. Концепции и практика»), посвященный истории и структуре управления ключевыми ж/д системами мира. Автором главы, посвящённой истории и состоянию регулирования железнодорожного транспорта в России, выступил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

В руководстве впервые вместе собраны различные подходы и практики регулирования железнодорожной отрасли. Так, ведущими экспертами описаны системы регулирования железнодорожного транспорта в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, США, Китае, Южной Корее, Индии, Японии и Турции. «Отличный ресурс для политиков, менеджеров, антимонопольных юристов и экономистов, желающих получить обзор внедренной нормативной базы в железнодорожном секторе в Европе и за ее пределами», – охарактеризовал книгу начальник управления экономики, политики и регулирования Deutsche Bahn Фрэнк Мирам (согласно сайту издателя).

В своей статье руководитель ИПЕМ Юрий Саакян кратко приводит историю регулирования железнодорожной отрасли России с XIX века до наших дней, дает обзор эволюции современного антимонопольного и тарифного регулирования, реформенных процессов и их влияния на отрасль. Англоязычной публике представлен доступный гид по участникам рынка железнодорожных перевозок в РФ и их функционале от коммерческих предприятий до регуляторов.

Кроме статей национальных исследователей в издании рассмотрены отраслевые тренды мирового масштаба: цифровизация, развитие ВСМ и пассажирских сервисов, финансирование проектов развития железнодорожного транспорта.

Британский издательский дом Edward Elgar Publishing выпустил сборник статей ведущих экспертов железнодорожной отрасли «Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice» («Руководство по регулированию на железнодорожном транспорте. Концепции и практика»), посвященный истории и структуре управления ключевыми ж/д системами мира.

В 2021 году производители ж/д колес стран ЕАЭС будут недозагружены заказами более чем на 10 млрд руб.: прогноз ИПЕМ

По оценкам ИПЕМ, в 2020 году общий профицит предложения цельнокатаных колес (с учетом производителей Украины и Китая) на рынках «колеи 1520» составил 350 тыс. единиц (18,4% от предложения). Институт ожидает, что на фоне неблагоприятной конъюнктуры и реализации инвестпроектов производителей колес профицит в 2021 году может вырасти еще почти на четверть – до 430 тыс. единиц (22,2%).

Такие оценки представил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук в рамках заседания экспертной группы при ЕЭК в сфере производства промпродукции для железнодорожного транспорта. В мероприятии принимали участие представители органов ЕЭК, железнодорожных администраций стран ЕАЭС, Минпромторга России, Минтранс России, производителей подвижного состава и комплектующих и др.

По мнению ИПЕМ, факторами падения спроса на цельнокатаные колеса в 2020 году стали значительный спад производства вагонов и сокращение объемов вагоноремонта. Институт ожидает, что в 2021 году сокращение спроса на грузовые вагоны в России и, соответственно, их выпуска продолжится (-20-24% к результату 2020 года, -45-47% – к результату 2019-го). «В предстоящем году продолжит сокращаться спрос на колеса по целому комплексу причин, однако на этом фоне производители продолжают развивать мощности. Таким образом, превышение предложения над спросом на пространстве ЕАЭС и по всему рынку «колеи 1520» будет только нарастать», – указал Владимир Савчук. ИПЕМ ожидает, что в таких условиях, мощности только трех производителей – ОМК (Россия), ЕВРАЗ (Россия) и «Проммашкомплект» (Казахстан) – могут оказаться в 2021 году недозагруженными заказами на сумму более чем 10 млрд руб.

@ipem_research