آرش مهراز - صندوق

🔴صنعت دامپروری متحول می‌شود؟

🟡بررسی وضعیت صنعت تولید شیر و گوشت (دامپروری) در چند فصل گذشته نشانگر آن است که حاشیه سود عملیاتی صنعت با افت و خیز فراوانی همراه بوده، اما روند کلی آن نزولی شده است.

🟡دلیل اصلی جهش سودآوری در فصل زمستان 1404، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت شیر خام بوده است. با این حال، در فصل اول 1405 به دلیل تداوم رشد نرخ ارز و همچنین افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله سویا و ذرت دامی، نرخ شیر خام با تاخیر چند ماهه و در خرداد ماه افزایش پیدا کرد و همین سبب شد تا حاشیه سود شرکت‌ها در این فصل با افت قابل توجه روبرو شود.

🟡قاعدتاً با افزایش نرخ شیر خام به 60.5 هزار تومان در تابستان، حاشیه سود این فصل بهتر از فصل قبل خواهد بود. اما مهم‌تر از آن، زمزمه‌هایی در خصوص افزایش مجدد قیمت شیر خام به محدوده 75 هزار تومان در بازار شنیده می‌شود.

🟡با توجه به رشد نرخ ارز مبادله‌ای، برآورد می‌گردد این افزایش نرخ در کوتاهمدت محقق گردد و حاشیه سود صنعت نیز حفظ شود. با این حساب در نظر داشتن نمادهای با پتانسیل این گروه مانند زشگزا، زبینا، تلیسه و ... که ضریب P/E آنها بین 4 تا 5 است، پیشنهاد می‌گردد.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🔐 امنیت سرمایه، آرامش خیال

پولت رو کجا سرمایه‌گذاری می‌کنی که هم بازدهی داشته باشه، هم خیالت راحت‌تر باشه؟

وقتی صحبت از سرمایه‌گذاریه، فقط میزان سود مهم نیست، انتخاب یک صندوق معتبر و توجه به ثبات بازدهی هم اهمیت زیادی داره.

🛡️ صندوق درآمد ثابت سپر، انتخابی برای سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر

🟣 بزرگ‌ترین صندوق درآمد ثابت کشور
با دارایی تحت مدیریت بیش از 66 هزار میلیارد تومان

📈 بازدهی سالانه ۴۰٪

💰ذخیره مثبت سود بالا برای کمک به حفظ ثبات بازدهی در شرایط بحرانی و جنگی

اگر به دنبال گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری با بازدهی مشخص و توجه به ثبات در شرایط مختلف بازار هستید، صندوق سپر رو امن‌ترین انتخاب است.

💜 سپر، سرمایه‌گذاری با نگاه به بازدهی، همراه با توجه به ثبات.

📲 برای خرید واحدهای صندوق سپر، از طریق «بیدار اپ» اقدام کنید.
👇👇👇👇👇👇
https://ebbco.ir/Bidarapp


🟣گروه مالی اقتصاد بیدار🟣
💎همراه در سرمایه‌گذاری...

ارتباط با ما :
☎️02142029
🔗ebidar.com
📲 @eghtesadebidar

#صندوق_سپر #سرمایه_گذاری #درآمد_ثابت

🔵داترا؛ نماد خاص صنعت دارو

⭐داترا یکی از شرکت‌های خاص صنعت دارو است که تمرکز آن بر تولید محصولات درمانی - زیبایی است. این شرکت با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از خطوط تولید پیشرفته، موفق یه تولید محصولات با کیفیت و با حاشیه سود ناخالص بالای 70 درصد شده است.

⭐شرکت در سال 1405 تحول مثبت چشمگیری در زمینه فروش و سودآوری را تجربه نموده به طوریکه فروش شش ماهه نخست امسال معادل فروش کل سال گذشته گردیده و سود خالص فصل اول نیز نیمی از سود 1404 را پوشش داده است.

⭐برآورد می‌گردد در مجموع سال 1405 شرکت به فروش 1.95 همت و سود خالص 980 میلیارد تومانی دست یابد و P/E سهم در حدود 4.9 واحد قرار گیرد.

⭐با توجه به رشدی بودن سودآوری شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام آن یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان به صورت بلندمدت به آن نگاه کرد.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

💸 ۴۰/۱٪ سود مؤثر سالانه با صندوق درآمد ثابت کارآمد

📊 با صندوق «کارآمد»، می‌توانید بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را به گزینه‌ای کم‌ریسک با بازدهی روزشمار اختصاص دهید. سود مؤثر سالانه این صندوق به ۴۰/۱٪ رسیده است.

✔️ مزایای سرمایه‌گذاری در کارآمد:
▫️ بازدهی روزشمار، بدون نرخ شکست
▫️ نقدشوندگی بالا
▫️ معافیت مالیاتی
▫️ مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

⛓ دریافت مشاوره و شروع سرمایه گذاری

🍃 سرمایه‌گذاری برای زندگی...
@karamadholding

🔴جهش رقابت در بازار PP، جم‌پیلن رکورددار میان سه نماد

در این بررسی، رقابت محصولات PP سه نماد جم‌پیلن، شاراک و مارون از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ تا هفته گذشته ارزیابی شده است. میانگین رقابت این سه نماد ۵۷ درصد بوده که جم‌پیلن با ۷۸ درصد، بالاترین و شاراک با ۴۵ درصد، پایین‌ترین میزان رقابت را ثبت کرده‌اند.

دو عامل اصلی مؤثر بر رقابت‌ها، اختلاف نرخ دلار آزاد و نیما و کاهش عرضه در پی جنگ بوده‌اند. پیش از جنگ، با کاهش فاصله نرخ دلارها، رقابت تا ۶ درصد افت کرد. اما پس از جنگ، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، رقابت را در برخی معاملات به حدود ۱۷۳ درصد رساند.

در مجموع، جم‌پیلن با رقابتی ۲۱ واحد درصد بالاتر از میانگین، وضعیت بهتری نسبت به شاراک و مارون دارد و از این منظر گزینه مطلوب‌تری محسوب می‌شود.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

📊 فِساپ در یک نگاه؛ از محصولات تا اطلاعات عرضه اولیه
فِساپ؛ آغاز حضور ماموت در بازار سرمایه

شرکت سازه پوشش ماموت با نماد معاملاتی «فِساپ»، از شرکت‌های صنعتی گروه ماموت است که در سه حوزه اصلی ساندویچ‌پانل، کانکس و سازه‌های فولادی و سوله‌های صنعتی، فعالیت می‌کند.

📈 این اینفوگرافیک، مروری بر محصولات و حوزه‌های فعالیت شرکت، روند رشد درآمد، شاخص‌های ارزش‌گذاری و اطلاعات عرضه اولیه سهام این شرکت ارائه می‌کند.

🤖 ربات یادآوری عرضه اولیه فِساپ

📌 اخبار، گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط با شرکت سازه پوشش ماموت:

🔗 @MammutStructures

📣 پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال»

⚙️ فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی

صندوق بخشی «فارس متال» با مدیریت تأمین سرمایه خلیج فارس و تمرکز بر سهام شرکت‌های صنعت فلزات اساسی، فرصتی برای حضور در این صنعت از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق فراهم می‌کند.

📅 زمان پذیره‌نویسی: ۲۰ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
🔹 نماد صندوق: فارس متال

✅ نحوه شرکت در پذیره‌نویسی:
در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری خود، نماد «فارس متال» را جست‌وجو و سفارش خرید ثبت کنید.

با فارس متال، در فرصت‌های صنعت فلزات سهیم شوید.

⭕ اطلاعات بیشتر:
pgibc.ir/fars-metal

📱 سایت | تلگرام | بله | اینستاگرام

پخش، حلقه نهایی صنعت دارو

افزایش نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ‌های مکرر شرکت‌های تولیدکننده داروساز در کنار ثبت سودآوری بسیار جذاب در صورت‌های مالی دو فصل آخر منجر به ثبت یکی از بهترین بازدهی‌های بازار در میان صنایع حاضر در 6 ماهه نخست سال 1405 گردید.

با این حال یکی از حلقه‌های اصلی توزیع محصولات شرکت‌های یاد شده به مشتریان نهایی، شرکت‌های پخش هستند که با حاشیه سود با ثبات‌تر و افزایش درآمدهای عملیاتی در ماه‌های اخیر همراه بوده‌اند.

در بین شرکت‌های یاد شده، پخش هجرت که متعلق به مجموعه تیپیکو است، یکی از بهترین عملکردها را به خود اختصاص داده است. این شرکت در شش ماهه نخست 1405 موفق به کسب درآمدی بیش از کل سال 1404 شده و در شهریور ماه نیز با 20 درصد رشد درآمد نسبت به مرداد مواجه شده است.

در صورت تداوم حاشیه سود 5 درصدی، شرکت در سال 1405 موفق به کسب حداقل 4.3 همت سود خالص خواهد گردید که نسبت P/E فروارد را در سطح جذاب 4.5 واحد قرار خواهد داد.

آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🔵کدامیک از شرکت‌ها برنده شهریور ماه بودند؟

🔵فروش تجمیعی دو فصل اول با چه وضعیتی همراه بود؟

🔵بررسی گزارش‌های فعالیت شهریور ماه


محمدحسین نیاتی - مدیر سرمایه‌گذاری فاینتک


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🗣 ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت

🟢ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت در مدت یک هفته گذشته کاهش یافته و میانگین حدود ۳۸ همت بوده.

🟠در بررسی صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق ارکیده باوجود اینکه کل ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت کاهش یافته اما نسبت ارزش معاملات این صندوق نسبت به کل درآمد ثابت‌ها بیشتر شده که نشان از اقبال بازار به این صندوق است.

🟢همچنین بازدهی بازاری یک هفته اخیر این صندوق حدود ۵درصد و بازدهی ساده آن حدود ۰.۸٪ بوده که نسبت به سایر صندوق‌ها عملکرد بهتری بوده.

آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

⚫️هنر چیدمان پرتفوی در بازارهای صعودی

🔵در بازارهای صعودی، اینکه چه چیزی می‌خریم به اندازه اینکه چه مقدار از هر کدام می‌خریم اهمیت دارد.. در یک سال گذشته، تفاوت بازدهی میان کسانی که پرتفوی متراکمی داشتند با کسانی که توانستند سهام پیشرو را شناسایی کنند، بسیار چشمگیر بود.

🔵در این یک سال صندوق‌های سهامی به عنوان ابزاری برای تفویض این مسئولیت به مدیران حرفه‌ای، جذابیت زیادی پیدا کردند.

🔵در بررسی بازدهی صندوق‌های سهامی در بازه یک‌ساله، عملکرد صندوق رشدی کیان، که دارایی‌های تحت مدیریت آن به 2.3 هزار میلیارد تومان رسیده است، جلب توجه کرد.

🔵این صندوق در یک سال گذشته با 217.2 درصد بازدهی، نسبت به کل صندوق های سهامی بازدهی برتری کسب کرده است.

🔵نگاهی به ترکیب سبد این صندوق نشان می‌دهد که چیدمان پرتفو، کلید این موفقیت بوده است. تخصیص به نمادهای پیشرویی مانند #دسبحان در کنار وزن‌دهی درست به سهام بنیادی و قدرتمندی چون #فملی،#فزر و #فجر، باعث شده تا این صندوق بتواند بازدهی مازادی نسبت به بقیه کسب کند.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🗣 بازدهی عالی و کم ریسک در صندوق هم تراز

🟢صندوق‌های شاخصی یکی از ابزارهای مناسب سرمایه گذاری در زمان روند صعودی بازار است که مطمئن و کم ریسک است.

🟠با بررسی انجام شده انتخاب مطمئن و به دور از نوسانات در شاخص هم‌وزن هست که می‌تواند گزینه‌ای هوشمندانه برای سرمایه‌گذارانی باشد که می‌خواهند بهره‌مندی حداکثری از رشد متوازن بازار به دور از استرس انتخاب سهم داشته باشند.

🟢در بین صندوق های شاخصی، صندوق هم‌تراز در بازه یک‌ساله بیش از ۱۷۷٪ و شش‌ماهه بیش از ۱۴۳٪ بازدهی داشته که در مقایسه با صندوق‌های سهامی عملکرد بسیار بهتر و مطمئنی داشته و با اختلاف از بازدهی شاخص کل و هم‌وزن بیشتر بوده.

آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🔴نسبت دلار آزاد به نیما

در حال حاضر اختلاف دلار آزاد با دلار نیما به ۴۳ درصد رسیده است. در حالی که بیشترین اختلاف در آذر ۱۴۰۴ و معادل ۷۰ درصد بوده است.

میانگین این نسبت از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۳۲ درصد بوده و اختلاف فعلی در مهرماه، حدود ۱۰ درصد بالاتر از میانگین قرار دارد.

تداوم این شکاف، ریسک قابل‌توجهی برای بازار ایجاد می‌کند. در صورت ادامه رشد افسارگسیخته دلار آزاد، فشار برای افزایش نرخ نیما بیشتر خواهد شد. اما افزایش یکباره و قابل‌توجه نرخ نیما نیز می‌تواند تبعات تورمی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

دولت سال گذشته یک‌بار چنین اقدامی را انجام داده و تکرار آن احتمالاً با فشار و انتقادات بیشتری از سوی منتقدان مواجه خواهد شد.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

از نیمه دوم طلایی سال جا نمانید؛ حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنید

🟢بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد بازار طلا در ۱۱ سال از ۱۲ سال گذشته در نیمه دوم سال بازدهی مثبت داشته و در ۵ سال اخیر، بازدهی آن فراتر از تورم بوده است. افزایش انتظارات تورمی و تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها نیز می‌تواند از عوامل اثرگذار بر قیمت دلار و طلای داخلی باشد.

🟢صندوق طلای «رز ترنج» با مدیریت فعال و ترکیبی از گواهی سپرده شمش و سکه و ابزارهای آپشن طلا، متناسب با شرایط بازار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طلا بهره می‌گیرد. پشتوانه فیزیکی صندوق نیز در انبارهای بورس کالا نگهداری می‌شود.

▫️ خرید از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰ با جست‌وجوی نماد «رز ترنج» در تمام کارگزاری‌ها امکان‌پذیر است.

▫️ @ToranjCapital

🔵استراتژی جابجایی در فلزات گران‌بها؛ طلا یا نقره؟

🔵یکی از استراتژی‌های رایج در بازارهای مالی، جابجایی سرمایه از دارایی‌هایی است که رشد خود را ثبت کرده‌اند به سمت دارایی‌هایی که با وجود چشم‌انداز مثبت، هنوز در کف قیمتی هستند.

🔵نگاهی به بازه شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که انس نقره برخلاف طلا، ریزش شدیدتری داشته و در حال حاضر یک شکاف بازدهی عمیق میان این دو فلز ایجاد شده است. انتظار میرود این شکاف در چند ماه آینده جبران شده و نقره بازدهی بیشتری نسبت به طلا داشته باشد.

🔵در بررسی‌ این دسته از صندوق‌ها، صندوق یاس توانسته است در هفته گذشته، بازدهی را به نفع خود تغییر دهد و از سایر رقبا پیشی بگیرد.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🔴 اوج گیری مجدد روغن پایه

اسپرد روغن پایه نسبت به لوبکات که در هفته‌های اخیر روند صعودی را تجربه نموده، به بالاترین سطح از بهمن ماه سال گذشته رسیده و رشد 4 برابری را تجربه نموده است.

این شکاف قیمتی به ویژه برای نماد #شسپا از اهمیت بالایی برخوردار است. شسپا که در شهریور ماه با گزارش بسیار عالی به فروش 13.3 همتی رسیده و رشد 68 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است، در مجموع شش ماهه نخست سال جاری به 45 همت درآمد عملیاتی دست یافته که حاکی از رشد 210 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

این نماد در صورت تداوم روند رو به رشد خود قادر به تحقق 29 همت سود خالص خواهد بود که P/E فوروارد سهم را به 4.8 واحد می‌رساند.

آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

⚫️رونق در معاملات بورس کالا

🔵با رشد نرخ ارز و تثبیت آن در محدوده بالاتر از 170 هزار تومان، معاملات انواع کامودیتی در بورس کالا رونق جالب توجهی یافته است.
نرخهای جدید حاکی از رشد 10 تا 20 درصدی نسبت به هفته گذشته هستند:

کاتد #مس 3.3 میلیارد تومان
#ورق گرم بین 118 تا 131 میلیون تومان
#میلگرد بین 90 تا 98 میلیون تومان
شمش #فولاد بین 88 تا 92 میلیون تومان
#گندله حدود 16 میلیون تومان
شمش #آلومینیوم 700 تا 800 میلیون تومان
#آلومینا 117 میلیون تومان
شمش #روی 680 میلیون تومان
#سیمان با رقابت متوسط 10 درصد

🔵این مسئله می تواند سبب جهش نرخ های فروش و سودآوری شرکت های مربوطه مانند #فملی #فولاد #فوکا #فجر #ارفع #فخوز #کاوه #هرمز #فرود #فایرا #آلومینا و تولیدکنندگان پرشمار #سیمان #روی می گردد.

🔵همچنین نماد بورس #کالا نیز جذابیت روزافزون خوذ را حفظ خواهد کرد.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🔵مقایسه صندوق‌های طلا در شش‌ماهه دوم سال؛ پیشتازی یک صندوق در هر سه بازه

🔵شش‌ماهه دوم سال با روند صعودی مجدد دلار آغاز شده و چشم‌انداز اونس جهانی نیز صعودی ارزیابی می‌شود، ترکیبی که به نفع دارایی‌های مبتنی بر طلاست.

🔵در چنین فضایی، مقایسه بازدهی صندوق‌های طلا نشان می‌دهد صندوق زروان در بازه های متفاوت، هم از میانگین صندوق های طلا و هم از طلای 18 عیار پیشی گرفته است.

🔵به نظر می‌رسد بخشی از این تفکیک عملکرد، علاوه بر عملکرد مدیریت و بازارگردانی در زمان خرید و فروش شمش و صدور و ابطال، به اختصاص بخشی از سبد به نماد عسکه برگردد.

🔵تصمیمی که نشان میدهد مدیریت از فرصت های بهینه ی موجود برای ایجاد آلفا نسبت به سایرین استفاده میکند.


آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

🔴رنج مثبت در گروه خودرو! کدام یک بازدهی بیشتری داشت؟

🔵با توجه به استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از گروه خودرو و رنج‌های مثبت در نمادهای این گروه، بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی این صنعت در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شد.

🔵داده‌ها نشان می‌دهد که در این بازه، صندوق اتوکار توانسته است با انتخاب بهترین سهام گروه خودرویی، بازدهی برتری نسبت به بقیه صندوق ها کسب کند.

بازدهی اتوکار: 7.3%
بازدهی میانگین صندوق بخشی خودرویی: 5%
بازدهی شاخص خودرو: 3.3%

آرش مهراز ✅
@InvestmentMind

⚫️سرانه هر نفر از افزایش درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین چقدر است؟

زمانی که بحث افزایش نرخ بنزین مطرح بود، دولت اعلام کرد درآمد حاصل از این افزایش قرار است به منابع کالابرگ اضافه شود. حالا با توجه به اینکه قرار است این منابع از این ماه به کالابرگ اختصاص پیدا کند، این پرسش مطرح است که سهم هر نفر از درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین چقدر خواهد بود؟

بر اساس محاسبات انجام‌شده، اگر افزایش نرخ بنزین صرفاً بر ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین تولید داخل اعمال شود (بدون لحاظ بخش وارداتی)، اختلاف درآمد ناشی از نرخ جدید و قدیم حدود ۱۱۳ همت در سال خواهد بود. این رقم معادل حدود ۱.۳ میلیون تومان در سال به ازای هر نفر است.

به بیان دیگر، در صورت اختصاص کامل این منابع به کالابرگ، می‌توان به‌طور متوسط حدود ۱۱۰ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر به اعتبار کالابرگ اضافه کرد. حال باید دید در عمل چه میزان از این درآمد به کالابرگ اختصاص خواهد یافت و سرانه پرداختی از این محل چقدر خواهد بود.

آرش مهراز ✅
@InvestmentMind