🇺🇸 США И МИРОВЫЕ РЫНКИ
📉 S&P 500 — 7805,45 пункта (−0,02%), Nasdaq Composite — 27 204,38 (−0,15%). Закрытие 13 октября, 23:00 мск.
Американский рынок стоит почти на месте, но внутри него идёт серьёзная перестройка. Полупроводниковые компании снижаются из-за опасений усиления китайской конкуренции, а банковская отчётность пока не оправдывает высоких ожиданий инвесторов.
Сценарии: S&P 500 — поддержка 7750–7780, сопротивление 7850–7900; Nasdaq — поддержка 27 000–27 100, сопротивление 27 400–27 600. До CPI вероятность резких движений повышена.
🏦 ФРС И TREASURIES
US10Y — 5,221% годовых, утренний срез Reuters 14 октября; примерно на 3,2 б.п. выше уровня 5,189%, отмеченного 13 октября.
Рынок оценивает вероятность сохранения ставки Федеральная резервная система 27–28 октября примерно в 77%.
Сегодня в 15:30 мск выходит CPI США. Консенсус Reuters: +0,6% за месяц и +3,6% год к году; базовый показатель ожидается около +0,2% за месяц.
Если CPI выше ожиданий: US10Y может вернуться к 5,30–5,35%, усилив давление на акции роста.
Если ниже: возможен откат доходности к 5,10–5,15% и восстановление Nasdaq.
🥇 ЗОЛОТО — ЖДЁТ ПРИГОВОРА ИНФЛЯЦИИ
Spot Gold — $4165,25 за унцию, 14 октября, 07:47 мск. Reuters характеризует изменение как близкое к нулю; точный процент в источнике не указан.
Поддержка: $4120–4150. Сопротивление: $4200–4250. Существующие позиции можно рассматривать к удержанию, но новые покупки перед CPI несут повышенный риск.
₿ БИТКОИН — $83 690,94 (+0,41%), утренний срез Reuters 14 октября.
Поддержка: $81–82 тыс. Сопротивление: $85–87 тыс. Биткоин остаётся чувствительным к ликвидности и аппетиту инвесторов к риску.
📅 КАЛЕНДАРЬ
14 октября: недельная инфляция России, аукционы ОФЗ, CPI США в 15:30 мск, Beige Book ФРС.
15 октября: PPI и розничные продажи США.
21 октября: недельная инфляция России.
23 октября: заседание Банка России.
27–28 октября: заседание ФРС.
🎯 МОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫВОД
🟢 Присмотреться: среднесрочные ОФЗ, российские компании с устойчивым денежным потоком, качественные американские акции после реакции на CPI.
🟡 Удерживать с контролем риска: золото, диверсифицированные позиции в акциях, качественные облигации.
🔴 Не спешить: догонять рост IMOEX, покупать длинные ОФЗ на ожиданиях скорого снижения ставки и агрессивно наращивать Nasdaq перед инфляцией.
Три сигнала дня: IMOEX выше 2435, RGBI выше 112, US10Y ниже 5,20%.
Рынок сегодня похож на дорогой ресторан перед приходом критика. Все красиво сервировали стол, но в 15:30 выяснится, насколько хороша кухня.
Факты и котировки приведены с датами срезов. Диапазоны и инвестиционные выводы — аналитические сценарии, не индивидуальные инвестиционные рекомендации.