Главные новости дня для инвесторов: важное, что вы могли пропустить

🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на позитивных ожиданиях инвесторов.
Надежду на улучшение отношений с США и Европой дают публикации иностранных изданий, хотя официальных подтверждений пока нет.
➖ По данным NYT, Белый дом готов заключать бизнес-сделки с Россией ещё до завершения конфликта на Украине. В Вашингтоне рассчитывают, что это покажет серьёзность «перезагрузки» и создаст аргументы в пользу мира внутри российской элиты.
➖Reuters сообщает: спецпосланник Кирилл Дмитриев и лидеры «Альтернативы для Германии» готовят встречу о возобновлении поставок газа. Среди тем встречи — возможное восстановление поставок по «Северным потокам».
Мы видим, как новости сильно двигают рынок, и даже проседающая нефть не мешает росту. Но без официальных подтверждений этот рост — иллюзия, которая может быстро разрушиться. Инвесторам стоит быть осторожными.

Вышли отчеты:

#LKOH
Лукойл операционные результаты за I полугодие: добыча углеводородов в России: 1,722 млн барр. н. э. /сутки (–5,2% г/г); Нефтепереработка на собственных НПЗ в 1п2026 снизилась до 18,8 млн т (-9,6% г/г), что связано с ремонтными работами

#MTSS
МТС РСБУ 1п 2026г: выручка ₽248,6 млрд (+10,7% г/г), чистая прибыль ₽31,38 млрд (рост в 6 раза г/г)

🔍Интересное:

🇪🇺 Европейский центральный банк готовится к дальнейшему повышению ставок для борьбы с инфляцией.
В августе ожидания домохозяйств по росту цен выросли по всем периодам, отслеживаемым ЕЦБ. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард напомнила: ставки не меняются синхронно с ценами на нефть и газ. То есть рост энергетических цен сам по себе не гарантирует повышения ставок. Хотя другие председатели банка говорили, повышение ставок неизбежно.
Ситуацию накаляют перебои с поставками: Saudi Aramco уведомила европейских нефтепереработчиков об отсутствии поставок сырой нефти в следующем месяце. Причиной стала атака беспилотников на нефтепровод к Красному морю, хотя его работу обещают частично восстановить в ближайшие дни.
Министры финансов еврозоны тоже обеспокоины ситуацией и могут провести внеочередное совещание из-за роста цен на энергоносители. Бюджеты ограничены, а рынок облигаций нестабилен — пространство для маневра сужается.
Конечно, ЕЦБ будет действовать осторожно, балансируя между инфляцией и рисками для экономики. Для инвесторов это означает волатильность и неопределенность в ближайшие месяцы.

💲Вклады дорожают, но это не разворот
ЦБ сохранил ключевую ставку на 14%, и банки начали повышать проценты по вкладам. Средняя максимальная ставка в топ-10 банков достигла 12,98% и растет почти 12 недель подряд.Сбербанк и ВТБ тоже подняли ставки — теперь максимум составляет 13,5–13,9%. Причина — конкуренция за деньги клиентов и пересмотр ожиданий по политике ЦБ.
Но устойчивого роста ждать не стоит: повышения точечные. Базовый прогноз — 13–14% до конца года, а спрос может сместиться с коротких вкладов на длинные. Вкладчики и рады, фиксируют высокие ставки сейчас, особенно на длинные сроки.

▫️Риск дефолтов навис над облигациями: компании с высокой долговой нагрузкой резко упали в цене.
Доходность по отдельным выпускам достигла 80% годовых — это тревожный сигнал. Причина — ухудшение финансового состояния закредитованных компаний. Дешёвых денег нет, а ЦБ сохранил ставку на 14%, поставив паузу в смягчении политики. Рынок закладывает риск неисполнения обязательств или реструктуризации долга. Чем выше доходность, тем выше риск эмитента.
Очень важно: инвесторам стоит избегать бумаг перегруженных долгами компаний. Высокая доходность здесь — не подарок, а плата за реальный риск потерь.