Управление портфелем на реальном кейсе

В декабре мы традиционно подводим итоги работы за год. Расскажу сегодня о том, что обычно остаётся за кадром. Наша доходность в среднем — 30, самый большой портфель — 28,34% годовых, при максимальной просадке менее шести процентов. Это живая работа, а не пример из учебника, кто хочет посмотреть — приходите, покажем.

Но важнее другое. У нас есть опыт, которым мы готовы делиться. Не продавать, не привлекать капитал, а учить — на настоящей практике, на тех самых сделках, где мы и зарабатывали, и ошибались. Мы не можем публиковать официальные трек-рекорды, корпоративные правила не позволяют раскрывать внутреннюю отчётность. Но мы можем показать сам подход к работе, стратегию принятия решений и реальные принципы управления портфелем.

Мы умеем объяснять, как заработать и откуда берётся риск; как рынок заставляет терпеть и сомневаться. Хочу особо подчеркнуть, что доходность не существует отдельно от дисциплины.

Мы готовы показывать не только успехи, но и те моменты, где мы не вовремя заходили/выходили — именно это даёт людям настоящее понимание процессов.

Если вам интересно увидеть, из чего складывается результат, как работают инструменты и как принимать решения в быстро меняющейся среде, в понедельник опубликую подробную статью. Расскажу, какие рынки мы использовали, какие идеи реализовывали, как строили хеджирование и почему даже на сложном рынке можно сохранять стабильность.

Итак, в понедельник — честный разбор практики и методология, которой мы готовы обучать всех, кто хочет управлять капиталом самостоятельно. Если вам интересно, напишите в комментариях, пожалуйста.

@ifitpro
#портфель